投资管理业面临着诸多挑战。客户期望值开启随着他们寻求同样类型的高度定制、咨询和他们在几乎所有其他方面都习惯了的体验他们的生活。与此同时，客户也变得越来越敏感收费。这种敏感性给投资带来了相当大的压力管理公司降低他们的费用或有些病例，排除它们总之。还有复杂化重要的是，该行业的许多产品正在商品化，这意味着除非他们能找到其他增加价值的方法，否则大多数公司被迫完全依靠成本竞争。好像这还不够，投资经理们也不得不面对这样一个事实，即要面对现实。去拜访客户和个人前景对于建立和保持强大的实力至关重要关系，这也是昂贵和耗时的。实际上，那往往会让投资经理陷入困境，迫使他们在何时、何地、如何使用面对面的时间时，他们会煞费苦心。以及这最终会对收入。现在我们有一个感受到投资经理面临的一些挑战，让我们以看看精明的公司迎头痛击的一种创新方式吧，客户至上的销售方法应对当今困扰投资经理的挑战需要新的思维。对于一些公司来说，解决方案是降低客户参与的成本，同时使用技术和营销策略相结合的方法来提高独立性销售人员采用这种客户至上的方法，投资公司可以从技术中获益，从而使他们能够在与客户相处的时间里获得更多的时间有意义。具体来说, 投资管理者可以采取以下策略：让他们的营销团队尽可能多地拥有客户旅程。这样，就有可能在不增加寄送成本的情况下增加独立销售销售人员进驻现场。在这方面，技术有潜力发挥关键角色，不仅在市场营销方面，而且在销售人员与客户见面。为例如：投资经理从历史上来说一个装满会议材料的箱子，以及面对面的会议。然而，如今，他们可以使用手持技术他们所需要的一切都在他们指尖的数字形式。另外，他们可以定制这些材料可以满足每个客户的个人需求，并以找到新材料请求。市场营销正在积极推动销售节奏和活动的及时性，让面对面的会议更有意义，让他们的需要和目标的猜测通过分析。公司正在利用其营销和分销团队的技术来收集客户的见解、数据和偏好。有了这些数据，销售人员更容易通过准确了解客户关心的内容来召开更有价值的客户会议关于。最终，这种混合保险销售模式不会降低或试图取代面向客户的重要性会议。相反，它通过杠杆作用使它们更有价值和更有意义确保销售和营销团队在整个客户旅程。