纽约——（商业新闻）--露华浓公司（NYSE:REV）今天宣布，其直接全资运营子公司露华浓消费品公司（以下简称"公司"）开始进行交换要约（"交换要约"），以交换其2021年到期的5.75%优先票据的未偿本金总额344785000美元（以下简称"票据"），根据持有人的选择，对价包括（i）现金或（ii）如果持有人是合格持有人（定义见下文），现金、ABL FILO定期贷款（定义见下文）和新BrandCo第二留置权定期贷款（定义见下文）的组合，根据日期为2020年9月29日的保密发行备忘录和同意征集声明（"发售备忘录"）中规定的条款。在交换要约的同时，本公司正在征求同意书（"征求同意书"），以基本上消除管辖票据的契约（"契约"）中的所有限制性契约和某些违约事件条款。对于有效投标的每1000.00美元的本票金额，持有人可自行选择（i）275.00美元现金（如果此类票据在2020年10月13日纽约市时间下午5:00或之前投标（"提前投标截止日期"），将收到总额为325.00美元的现金，或（ii）如果持有人是（a）（i）经修订的《1933年证券法》（"证券法"）第144A条所定义的合格机构买方，（ii）《证券法》第501（a）（1）、（a）（2）、（a）（3）或（a）（7）条所指的合格机构投资者，或（iii）不是《证券法》所指的"美国人"的人根据证券法，（b） 非自然人和（c）非"不合格机构"（定义见2016年美国资产负债表贷款（定义见下文）及相关担保文件和债权人间协议或2020年布兰科定期贷款融通（定义见下文）及相关担保文件和债权协议）（以下简称"合格持有人"）（1）200.00美元的现金（加上50.00美元的提前投标/同意费，如果此类票据是在早期投标截止日期或之前投标的话），总计250.00美元的现金，加上（2）145.00美元的ABL FILO定期贷款的本金总额，加上（3）217.50美元的新BrandCo第二留置权定期贷款的本金总额（合称，在合格持有人的情况下，"混合对价"）。在提前投标截止日期后投标的票据持有人将没有资格获得50美元的提前投标/同意费。选择接受混合对价的合格持有人将被要求成为管辖ABL FILO定期贷款和BrandCo定期贷款的信贷协议下的贷款人，并且必须完成合并声明、问卷调查，税务文件和相关代理的其他要求（包括"了解您的客户"和其他类似文件），如招股备忘录中所述。否则，当选的合格持有人的票据投标将无效。交换要约将于2020年10月27日晚上11:59（"到期时间"）到期，公司可自行决定提前终止、撤回或延期。ABL FILO定期贷款将是"B批"定期贷款，根据2016年9月7日签订的《基于资产的循环信贷协议》（此后不时修订），该协议由公司露华浓股份有限公司（Revlon，Inc.）签订，在"A批"循环贷款的付款权中排名第二。，某些本地借款子公司不时的当事方、某些贷款人和开证贷款人一方以及花旗银行，N.A.，作为管理代理、担保代理人、发行贷款人和swingline贷款人（该协议，即"2016年美国ABL贷款"和该B批定期贷款，简称"ABL FILO定期贷款"）。新的BrandCo第二留置权定期贷款将是公司、露华浓公司于2020年5月7日签订的BrandCo信贷协议下的"定期B-2贷款"（就某些特定抵押品的留置权而言，排名低于B-1期贷款，优先于B-3期贷款）。，贷款人不时作为协议一方，Jefferies Finance LLC作为行政代理人和担保代理人（该协议称为"2020 BrandCo定期贷款融通"和此类B-2定期贷款，简称"新BrandCo第二留置权定期贷款"）。公司希望在早期投标截止日期（如果当时满足交换要约和征求同意书的条件）或到期时间（视情况而定）后不久结算交换要约。票据的应计未付利息将支付至但不包括交换要约的结算日（或提前结算日，如适用）。在交换要约的同时，本公司正在征求同意书（"同意书征集"），以使拟议的修正案生效，这将基本上消除契约中的所有限制性契约和某些违约事件条款。在交换要约中提供其票据的持有人还必须，并且将被视为，根据同意征集就此类票据交付其同意书。交换要约和同意书征集须符合以下先决条件：（i）有效投标书未有效撤回不少于票据未偿本金总额的95%（以及为该等投标票据提供相关同意书）；（ii）收到贷款人根据2016年美国ABL贷款和2020年BrandCo定期贷款贷款提供的所有必要同意；（iii）在征求同意书和签署契约的补充契约中收到必要的同意书，以实现拟议的修订；（iv）为交换投标票据而发行的ABL FILO定期贷款的本金总额不得超过5000万美元；（v）为换取投标票据而发行的布兰科第二留置权定期贷款的本金总额不得超过7500万美元；（vi）满足最低流动性交割条件（定义见交易支持协议（定义见下文））；和（vii）发行备忘录中规定的其他一般条件。先决条件仅为公司的利益而设，根据适用法律和交易支持协议的条款，公司可随时修改或放弃全部或部分先决条件。为使交换要约生效，公司于2020年9月27日与适用的所需贷款人（定义见2020年BrandCo定期贷款融通）签订了交易支持协议（"交易支持协议"），根据该协议条款，该等贷款人同意，支持本协议所述交换要约的实施，并在必要或适当的情况下修改或修订2020年BrandCo定期贷款额度。公司已聘请Jefferies LLC担任交易所报价的经销商经理（"经销商经理"）。全球债券持有人服务公司将作为交换要约的信息代理和交换代理。有关交换要约的问题，请联系Jefferies LLC，地址：520 Madison Avenue，New York，New York 10022，收件人：Alvin Ng，或（212）336-6677。如需索取文件，请致电（212）430-3774（银行和经纪人）或（866）470-3900（所有其他人）联系全球债券持有人服务公司。公司将于2020年9月30日（星期三）纽约时间下午2:30召开所有票据持有人电话会议，讨论交换要约和征求同意书。要通过电话收听电话会议，请拨打免费电话800-786-5706（如果从美国境内拨打）或免费电话08006922011（如果从英国拨打）。会议ID是21970322。电话会议重播可拨打电话800 633-8284或08006920831，会议ID 21970322。电话会议的介绍材料将在电话会议前提供给美国证券交易委员会，也可在公司的投资者关系网站上查阅。本公告仅作参考之用，并非要约购买票据。换股要约仅根据发售备忘录进行。在任何司法管辖区内，交易要约的作出或接受不符合证券、蓝天或该司法管辖区的其他法律，则不向票据持有人作出。在证券法或蓝天法要求由持牌经纪或交易商作出交换要约的任何司法管辖区内，该交换要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区的法律获发牌照的一名或多于一名注册经纪或交易商代表本公司作出。本公司或其关联公司、交易商经理、信息代理、交易所代理或与票据有关的受托人均未就持有人是否应根据交换要约提供任何票据提出任何建议，而公司或任何该等其他人均未授权任何人作出任何该等建议。持有人必须自行决定是否投标其任何票据，如果是，则投标票据的本金金额。关于露华浓露华浓在彩妆和美发护理领域拥有悠久的声誉，是色彩权威和美容潮流的引领者。自1932年首次推出不透明指甲油以来，露华浓为消费者提供了高品质的产品创新、性能和精致的魅力。2016年，露华浓收购了标志性的伊丽莎白雅顿公司（Elizabeth Arden company）及其品牌组合，包括领先的设计师、传统香水和名人香水。如今，露华浓旗下的多元化品牌组合已在全球约150个国家的大部分零售分销渠道销售