上周在迈阿密举行的marketcooll峰会上，来自注册投资顾问公司（RIA）的高级管理人员与行业专家、顾问和其他人聚集在一起，讨论RIA面临的机遇和挑战段。While专家发言者提供了许多有用的见解，其中一家提供了一些非常令人惊讶的行业统计数据。今天的技术工具公司总裁joelbruckenstein参加了关于RIA技术采用状况的小组讨论世界。一个他所关注的技术是客户关系管理（CRM）解决方案。据InvestmentNews报道，Bruckenstein说，目前，超过22%的财务顾问没有使用CRM工具与客户和潜在客户互动，或帮助他们管理和分析数据。"我们知道大约20%的顾问没有使用CRM，另有20%的人认为他们只是在使用其他工具。"我们听说顾问在工作流程等方面遇到了麻烦，这并不奇怪。"Bruckenstein先生可能是在参考财务规划年度技术调查的数据。该研究显示，在独立的RIA中，22.9%的人说他们不使用任何CRM系统，19.3%的顾问认为微软Outlook是CRM应用。思考关于它。目前，有整整40%的顾问在实践中没有有效地利用CRM。这是事实，尽管他们的新（年轻）客户和潜在客户都是"数字本地人"，他们成长过程中伴随着科技成为他们生活中不可或缺的一部分。此外，他们现有的投资者——X一代和婴儿潮一代——比以往任何时候都更具联系性、流动性和社交性，并且越来越倾向于全渠道互动天。开始RIA商店是一个复杂的过程，对于这些金融类型来说，独立处理IT部分是可以的让人望而生畏另一方面，CRM并不是一种新奇的新软件。它已经存在了20多年了。大多数独立顾问在独立创业之前，可能在他们工作过的有线公司或其他大公司有过客户关系管理系统的经验红尾蛇。最后，有如此多的竞争解决方案，RIAs可以在合理的成本。给定所有这些因素，让人费解的是，为什么这么多独立顾问没有采用真正的CRM系统.RIAs面对市场中的真正挑战，包括需要更频繁地以新的方式与更多的客户和潜在客户沟通。为了克服这些挑战并利用增长机会，RIA需要提供卓越的客户体验。因为CRM系统可以帮助他们在客户通信方面做得更多，所以在当今市场上，它们只是ria的必备品。RIA越早接受这个现实并真正接受CRM，他们就越快步入快速增长的轨道。