北卡罗来纳州罗利市——北美领先的汽车零部件供应商Advance Auto Parts，Inc.（"Advance"）（NYSE:AAP）今天宣布，已开始对其于2023年12月1日到期的未偿付的4.50%优先无担保票据（CUSIP编号：00751Y AC0）（"票据"）进行现金收购，根据购买要约中规定的条款和条件，日期为本协议日期（可不时修订或补充，以下简称"购买要约"）和购买要约所附的相关保证交付通知（"保证交付通知"）。截至2020年9月22日，未偿票据本金总额为450000000美元。投标报价在本协议中称为"要约"。购买要约和保证交货通知在本协议中统称为"要约文件"下表列出了有关票据和报价定价的某些信息。证券所有权未偿本金U、 美国财政部参考证券彭博参考页固定价差票据（到期日：2024年第00750号）450000000美元0.125%UST 2023年9月15日到期设备125个基点要约将于2020年9月28日纽约市时间下午5:00到期，除非延期或提前终止（"到期日"）。每个出价1美元，根据购买要约有效投标且未有效撤回和接受购买的债券本金金额，将按照要约文件中所述的方式确定，参考上表中规定的票据固定利差加上基于美国财政部参考文件投标侧价格的收益率上表中规定的安全时间为2020年9月28日纽约市时间下午2:00，除非延期。持有人必须在到期日或之前有效地投标（而不是有效地撤回）或交付一份妥善填写和正式签署的保证交付通知，以便有资格接收投标要约对价。此外，在要约中购买票据的持有人将从最后一个付息日到结算日（定义见购买要约）收到所购票据的应计未付利息。Advance预计结算日期为2020年9月29日。通过保证交付通知提交并接受购买的票据将在到期日后的第三个营业日购买，但此类票据的应计利息仅支付至结算日，但不包括结算日。投标票据可于2020年9月28日纽约市时间下午5:00前撤回。要约的完成并不以所投标的任何最低金额为条件，而是以满足或放弃购买要约中所述的某些条件为条件，其中包括：，提前完成总本金至少为3亿美元的债务证券发行。垫款计划使用同时发行债务证券所得的净收益，连同手头现金（如有必要），为根据购买要约有效投标（而非撤回）并由我方接受购买的所有票据的总对价和应计利息提供资金，并支付产生的所有费用和开支与要约有关，其余部分用于一般公司目的，包括偿还额外债务。Advance已聘请D.F.King&Co.，Inc.（"D.F.King"）作为本次报价的招标代理和信息代理。运筹理财已聘请摩根大通证券有限责任公司（J.P.Morgan Securities LLC）担任此次报价的交易商经理。想要额外报价文件副本的持有人可致电或发送电子邮件至信息代理D.F.King，免费电话：（800）848-3405，付费电话：（212）269-5550或aap@dfking.com。购买要约和保证交付通知的副本也可在以下网站获得：http:www/dfking.com/aap。有关要约条款的问题，请致电（866）834-4666（免费）或（212）834-8553（付费）联系摩根大通证券有限责任公司。Advance、其子公司担保人、董事会、J.P.Morgan Securities LLC、D.F.King或票据受托人或其各自的关联公司均未就票据持有人是否应根据要约投标提出任何建议。本新闻稿并不构成购买或出售任何票据的要约，包括有关新债务证券的要约。要约仅根据要约文件作出。在任何司法管辖区内，要约的作出或接受不符合证券、蓝天或该司法管辖区的其他法律，则不得向票据持有人作出要约。在《证券法》或《蓝天法》规定要约必须由持牌经纪人或交易商作出的任何司法管辖区内，该要约将被视为由摩根大通证券有限责任公司或一个或多个根据该司法管辖区法律获发牌照的注册经纪或交易商代表Advance作出。关于高级汽车零部件Advance Auto Parts，Inc.是一家领先的汽车售后配件供应商，为专业安装人员和自己动手的客户提供服务。截至2020年7月11日，Advance在美国、加拿大、波多黎各和美属维尔京群岛经营4819家门店和167家Worldpac分支机构。除了墨西哥、巴哈马、特克斯和凯科斯群岛以及英属维尔京群岛外，Advance还为这些地区的1262家独立拥有的Carquest品牌商店提供服务。前瞻性声明本文中的某些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的"前瞻性陈述"。前瞻性陈述通常可以通过诸如"预期"、"相信"、"可能"、"估计"、"预期"、"预测"、"打算"、"可能"、"可能"、"计划"、"位置"、"可能"、"可能"、"可能"、"可能"、"项目"、"应该"、"战略"、"将要"或类似的语言来识别。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于关于Advance的战略举措、运营计划和目标、未来业务和财务业绩的陈述，以及与之相关的基本假设的陈述。前瞻性陈述反映了Advance基于历史结果、当前信息和与未来发展相关的假设的观点。除法律要求外，预付款不承担更新本协议中任何前瞻性声明的义务。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所预测或暗示的结果存在重大差异。其中包括与战略举措的时间安排和实施相关的因素，Advance行业的高度竞争性，对Advance产品和服务的需求，其库存和供应链的复杂性，转型和发展业务面临的挑战以及与当前全球流行病相关的因素。请参阅表格10-K中Advance最新年度报告中的"第1A项风险因素"，根据其在10-Q表上的季度报告以及提前向美国证券交易委员会提交的其他文件中对这些风险和不确定性的描述进行了更新，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明中预测或暗示的结果存在重大差异。