加利福尼亚州韦斯特莱克村（BUSINESS WIRE）--PennyMac Financial Services，Inc.（NYSE:PFSI）（以下简称"公司"）今天宣布了其发行5亿美元本金总额为5.375%的2025年到期的优先票据（以下简称"票据"）的定价。本次发行规模较之前公布的4亿美元本金总额有所增加。票据的年利率为5.375%，将于2025年10月15日到期。票据利息将于2021年4月15日和10月15日每半年支付一次。票据将由本公司现有和未来的全资国内子公司（某些除外子公司除外）在无担保优先权的基础上进行全面无条件担保。本公司拟将本次发行的净收益用于一般公司目的，包括偿还本公司现有的担保仓库借款。根据惯例，本次发行预计于2020年9月29日结束。根据《1933年证券法》（修订版）（"证券法"）第144A条的规定，本次发行仅通过私募方式向合格机构买家以及根据《证券法》条例S向某些非美国人发行。票据未根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非登记，否则不得在美国发售或出售给无《证券法》和适用州证券法登记要求的美国人。本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约，也不构成在任何司法管辖区内任何证券的要约、招徕或出售，而该等要约、邀请或出售在该等司法管辖区属非法。关于PennyMac Financial Services，Inc。PennyMac Financial Services，Inc.是一家专业金融服务公司，拥有综合抵押贷款平台和综合业务，专注于美国抵押贷款的生产和服务以及与美国抵押贷款市场相关的投资管理。有关PennyMac Financial Services，Inc.的更多信息，请访问。前瞻性声明本新闻稿包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义范围内的前瞻性声明，内容涉及管理层对票据发行的拟议条款以及由此产生的收益的使用等方面的信念、估计、预测和假设。像"相信"、"期待"、"预期"、"承诺"、"计划"等词语以及其他含义相似的表达或词语，以及将来或条件动词，如"将"、"会"、"应该"、"可以"或"可以"通常用于识别前瞻性陈述。未来任何时期的实际结果和运营可能与本文预测的以及本文讨论的过去的结果存在重大差异。可能导致实际结果与历史结果或预期结果存在重大差异的因素包括但不限于：公司面临不利天气条件、人为或自然灾害、气候变化影响和流行病（如COVID-19）造成的损失风险；适用于我们经营的高度监管行业的不断变化的联邦、州和地方法律法规；如果公司不遵守适用于其业务的法律法规，则提起诉讼或采取政府行动；消费者金融保护局颁布的抵押贷款和服务相关法规及其执行情况；公司对美国政府赞助实体的依赖性及其当前角色或担保或指导方针的变化；政府抵押贷款修改计划的变更；某些可能限制公司业务活动的银行法规；止赎延迟和止赎做法的变化；适用于公司业务的州和其他司法管辖区的许可证和运营要求，其银行竞争对手不受其约束；公司管理第三方服务的能力供应商和供应商及其遵守法律、法规和投资者要求的情况；宏观经济和美国房地产市场状况的变化；贷款生产量增长所固有的困难；调整公司经营规模以反映业务水平变化的固有困难；支持业务增长所需的任何额外资本和流动性，如果有的话，可能无法获得；现行利率的变化；贷款拖欠和违约的增加；公司依赖PennyMac抵押贷款投资信托基金（"PMT"）作为一个重要的融资来源，以及与抵押贷款银行业务相关的收入；公司有义务赔偿第三方购买者或回购贷款，如果其发起、收购、服务或协助履行贷款，不符合某些标准或特点或在其他情况下；公司对不愿意或无法履行合同义务的交易对手的风险敞口，包括其对公司进行赔偿或回购有缺陷的抵押贷款的义务；公司实现未来可能收购抵押服务权的预期利益的能力；公司对如果公司的服务不符合某些标准或特点或在其他情况下，赔偿PMT；公司为客户选择和管理的资产的收益减少，以及由此产生的管理和激励费用；适用于公司投资管理部门的大量法规；公司与PMT之间在分配公司服务和投资机会方面的利益冲突；公众舆论对公司声誉的影响；公司最近的增长；公司有效识别的能力，管理、监控和减轻财务风险；公司发起新业务活动或扩大现有业务活动；公司发现不当行为和欺诈行为的能力；公司有效部署新的信息技术应用程序和基础设施的能力；公司缓解网络安全风险和网络事件的能力；公司向股东支付股息的能力；公司的组织结构和章程文件中的某些要求。您不应过度依赖任何前瞻性陈述，并应考虑上述所有不确定性和风险，以及本公司不时向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件中更充分讨论的不确定性和风险。本公司不承担公开更新或修订任何前瞻性声明或本协议所含任何其他信息的义务，本新闻稿中的声明仅在本发布之日有效。