巴黎——（商报）--监管新闻：女高音组(巴黎：硫酸钾):公报–2020年10月5日提交简化公开收购要约草案股份猥亵发起人女高音组呈递人布莱恩，加尼尔公司提示行和承销商发行价：每股18欧元报价期限：10个交易日简化公开要约收购的时间表将由三月金融机构（"AMF"）根据其一般规定制定。AMF-三月金融家协会本公报由Sopra Steria集团起草，根据AMF一般条例第231-16条第三款的规定发布。本报价和信息备忘录草案须经AMF审核本文件是法文"新闻公报"（简称"公报"）的英译本。它不是具有约束力的文件。如有解释冲突，应参考法文文本，即原文。重要提示根据AMF的合规决定，在2020年10月5日向AMF提交的信息备忘录草案（"信息备忘录草案"）所涵盖的简化公开收购要约之后，《法国货币和金融法典》第L.433-4条、第II条和第237-1条等规定的强制退市程序。在条件已经满足的情况下，将启动AMF的一般规定。任何未在简化公开要约中投标的Sodifrance股份将转让给Sopra Steria Group，作为回报，Sodifrance股份每股18欧元的现金对价，扣除任何成本。资料备忘录草案可在资产管理基金的网站上查阅()和女高音歌唱家(网站)也可从以下地址免费获得：女高音组克莱伯大道6号75116巴黎（法国）布莱恩，加尼尔公司香榭丽舍大街26号75008巴黎（法国）根据AMF一般规定第231-28条，与Sopra Steria集团的特征相关的信息，尤其是法律、财务和会计相关的信息，将在简化公开招标开始前一天提交给AMF，并提供给公众。将发表一份新闻稿，向公众通报提供这一信息的方式。1报价概述根据第二册第三篇，更具体地说，根据AMF一般条例第233-1条、第2条和第234-2条，Sopra Steria Group，一家法国匿名社会，资本为2054701欧元，注册办公地址位于法国安纳西州安尼西74940号PAE le Glaisins，在安纳西商业和公司注册处注册，注册号为326 820 065，其股票根据ISIN FR000005809（"Sopra Steria"或"发起人"）获准在巴黎泛欧交易所监管市场（"Euronext Paris"）进行交易，不可撤销地向Sodifrance的股东发出要约，Sodifrance是一家法国匿名社会，资本为5欧元，870000，注册办事处位于Avenue Saint Vincent，Parc d'Activitéla Bretèche，邮编35760，Saint Grégoire，France，在雷恩商业和公司注册处注册，注册号为383 139 102，其股票根据ISIN FR0000072563（"Sodifrance"或"公司"），以每股18欧元的价格（"要约"）通过下文所述的简化公开要约收购其所有Sodifrance股份（"要约"）。根据AMF一般条例第234-2条的规定，发起人在2020年9月16日收购控股权益（定义见本文件第1.1.1节）间接超过公司资本和投票权30%的阈值后提交本要约。在信息备忘录草案日期，发起人间接持有公司3425144股股份和6850288股表决权，占公司股本的94.03%，拥有96.87%的表决权1。因此，要约涉及在要约草案提交之日，发起人未直接或间接持有的公司所有股份，即据发起人所知，217613股，占公司股本的5.97%，占其表决权的3.13%。据发起人所知，不存在任何权利、权益证券或金融工具可立即或在未来获得公司股本或投票权。要约在性质上是强制性的，将根据第233-1条等规定的简化程序完成。AMF的一般规定。报价有效期为十（10）个交易日。股东应注意，由于要约将按照简化程序完成，因此根据AMF一般条例第232-4条，不得重新开放。信息备忘录草案已由发起人起草。根据AMF一般规则第231-13条的规定，要约由Bryan，Garnier&Co（"提示行"）提出，该行保证发起人与要约有关的承诺的内容和不可撤销性。发起人保留根据AMF一般规定第231-38条的规定，在市场上或市场外购买任何Sodifrance股份的权利。特别是，发起人保留购买任何Sodifrance股份的选择权，但前提条件是，根据AMF一般规定第231-39条的规定，所有交易必须以发行价完成。如果发起人持有公司超过90%的股本和投票权，发起人打算根据《法国货币和金融法典》第L.433-4条、第II条和第237-1条及以下条款的规定，向AMF提出请求。执行强制退市程序，以便将未向要约收购的Sodifrance股份转让给发起人（"强制退市"）。根据强制退市规定，任何未参与要约收购的Sodifrance股份将转让给发起人，作为对价的现金回报，即每股18欧元，扣除任何成本。1.1报价背景及理由1.1.1报价背景在对Sodifrance集团进行竞争性处置之后，Sopra于2020年1月30日发出了一份意向书，确认了其对合并的兴趣。在2019年11月至2020年5月期间，发起人可根据"数据室"程序获得有限数量的公司信息。据发起人所知，公司向其披露的所有信息均按照《内幕信息持续披露和管理指南》（AMF–DOC-2016-08）中AMF关于数据室程序的建议进行披露。2020年2月20日，Sopra Steria与Sodifrance的大股东达成了一项协议，专门与Sodifrance的大股东进行谈判，以期间接收购3425，144股Sodifrance股份（相当于公司在该日的94.03%的股本和96.87%的投票权）（"收购控股权益"），通过购买（i）HP2M的100%股本和投票权，该公司是一家注册办公地位于Avenue的法国简化有限公司圣文森特，Parc d'Activitéla Bretèche，邮编35760，Saint Grégoire，France，在雷恩商业和公司注册处注册，注册号503 665 325（"HP2M"），和（ii）Strateg'e.Boss，一家sociétépar actions Simplifie（法国简化有限公司），注册办事处位于法国南特南特2 Rue Régnier，44000，在雷恩商业和公司注册处注册，注册号为794 273 680（"Strateg'e.Boss"）。根据先前存在的合同协议，Sopra Steria将从HP2M和Strateg'e.Boss的主要股东处间接收购一批股份，相当于Sodifrance股份每股17.16欧元的平价透明（基于透明度的价格），以及两位HP2M股东以更高的价格购买另外两批股份，相当于每股Sodifrance股份17.92欧元和17.99欧元的透明价格。该独家谈判协议是Sopra Steria于2020年2月21日发布的新闻稿的主题，其中列出了拟议交易的关键条款。公司和Sopra Steria启动了通知和咨询其员工代表机构（法语为"IRP"）的程序。公司和Sopra Steria分别于2020年4月20日和2020年6月25日完成了这些程序。他们的IRP赞成计划收购控股权。2020年7月9日，Sopra Steria与Sodifrance的大股东就Sopra Steria收购控股权益签订了一份股份出售协议（"股份出售协议"）。这项协议是同一天Sopra Steria发布的新闻稿的主题。根据第31-2条规定，由独立评估师代表公司独立董事会第26-2条的规定。股份出售协议中规定的先决条件（包括法国竞争管理局的授权）已经满足，索普拉·斯特里亚于2020年9月16日间接收购了3425144股Sodifrance股份，代表公司6850288个投票权，因此，其持有公司94.03%的股本和96.87%的表决权。在9月16日的新闻稿中