今年2月,我们推出了Quip for Customer 360,这是一组新的集成,可以提高CRM内销售和服务团队的生产力。Quip for Customer 360允许团队在Salesforce对象和记录中嵌入Quip的协作文档、电子表格、幻灯片和聊天线程。一夜之间,针对Salesforce之外通常存在的流程的实时协作—如交易获胜计划、高管简报和案例群—在#1 CRM中可用并实现了标准化。
现在是夏天,通过将这些集成与Salesforce Lightning平台的强大功能结合起来,我们已经升级了管理员和团队的体验。
管理员:为文档模板带来更多自动化
当谈到Quip for Customer 360时,管理员就像教练一样,希望为球员的成功做好准备。有了正确的参数,他们就可以让自己的团队快速、松散、纪律严明地赢得客户的心。在19年夏天的版本中,你会发现一些重大的改进,帮助你的团队前进,前进,前进。
1。Process Builder和Flow Builder for Quip
使用Process Builder和Flow Builder通过单击(而不是代码)向您的团队提供模板化解决方案。在自动化流程中包含协作文档,并部署自定义文档,云服务器租用,这些文档自动填充相关的Salesforce元数据,懒懒淘客,以便您的团队能够在您(管理员)设定的标准内更快地移动。
例如,当销售代表将销售机会转移到交易流程的新阶段时,管理员可以自动创建模板化的交易获胜计划文档。Quip模板甚至有邮件合并字段,可以自动将相关Salesforce字段中的数据引入Quip文档。然后,此文档还嵌入到opportunity记录中,大数据概念,从而减少了销售代表的管理工作,并使销售经理的销售流程保持一致。
请阅读发行说明,并查看此示例流程以了解如何将Quip和process Builder结合起来。
2。设置和用户管理增强
设置Salesforce Quip集成变得简单多了。管理员有三个新功能可以更快地连接两个平台:
想了解更多吗?阅读发行说明。
3。自动填充代币适用于实时应用
如果你喜欢Quip,淘大客,那么实时应用很可能是你最重要文档的一部分。看板、进度条和民意测验是将文档变成非常有用的工作的工具。现在,当你在Salesforce内的模板中使用autofill代币时,他们会自动将Salesforce字段数据拉入任何实时应用程序的富文本字段中,这样你的团队就不必自己进行任何手动数据传输。
4。自定义Quip文档组件标题
自定义Quip文档Lightning组件,更好地反映文档的目的。将标题改为Account Plan、Win Plan、Case Swarm或Executive Brief,而不是每个标题为Quip Document的组件,以便更清楚地一目了然地阐明文档内容。
团队:为您的客户更快地合作
1。Quip Notifications Lightning组件
从Quip获取更新,而无需离开Salesforce记录或自定义Lightning页面。只需嵌入Quip-Notifications-Lightning组件,您就不会错过任何东西。在此更改之前,您只能通过电子邮件接收俏皮信号和通知。现在,您可以在Salesforce内部的模式中接收Quip通知并快速打开相关的Quip文档,这样您就不必在屏幕之间切换了。
Quip notifications Lightning组件需要管理员为组织中的任何位置启用它Lightning平台—记录、主页或工具条—用于持久访问。这个强大的组件将帮助那些为客户360生活和呼吸妙语的团队更快地合作来帮助他们的客户。Salesforce Record Live应用程序的自动初始化
Salesforce Record Live应用程序允许用户将实时Salesforce数据直接拉入Quip文档。您的整个团队将随时从任何设备上看到记录中最新的数据。更好的是,你可以更新回Salesforce从你的妙语文件。这使得用Quip将Salesforce数据与协作文档结合起来比以往任何时候都更容易。是的,从今天起,这个实时应用程序包括对自定义对象和字段的现成支持。观看视频以查看它的运行情况。
现在,云服务器价位,当包含Salesforce Record Live应用程序的文档模板从Salesforce记录激活时,它将自动使用记录中的数据填充Live应用程序。
请立即为客户360试用Quip
如果您已经是Salesforce和Quip管理员,则此功能现在可用在您的沙盒或生产环境中。这是你需要的所有说明。还没有俏皮话或者还没有连接到Salesforce?开始免费试用,然后将Quip与Salesforce集成。如果您还有其他问题,请随时联系我们的Quip for Customer 360专家。
编者按:此帖子于2020年1月6日更新,以反映将Quip for Salesforce更名为Quip for Customer 360。