凤凰网（BUSINESS WIRE）--领先的二手车电子商务平台Carvana Co.，NYSE:CVNA）今天宣布，根据市场情况和其他因素，公司计划发行高达10亿美元的优先票据本金总额，包括2025年到期的5亿美元优先票据本金总额2028年到期的优先票据本金总额为500000000美元（"票据"）。Carvana打算将本次发行的部分净收益用于全额赎回其2023年到期的未偿8.875%优先票据（"2023年票据"）的本金总额6亿美元，剩余净收益用于支付与本次发行相关的费用和开支以及用于一般公司目的。票据将不会根据1933年《证券法》（修订版）（"证券法"）或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，也不会在美国或向没有登记或登记要求适用豁免的美国人发售或出售。根据《证券法》第144A条的规定，本票据的发行将仅向合理地被认为是合格机构买家的人士以及根据《证券法》条例S向非美国人士发售。本新闻稿根据《证券法》第135c条发布，不构成出售或购买任何证券的要约。在任何司法管辖区内，任何要约、招揽或出售均不合法。票据的任何要约只能通过非公开发行备忘录进行。本新闻稿并非购买或要约购买任何2023年债券，也不构成2023年债券的赎回通知。关于Carvana公司。Carvana成立于2012年，总部位于凤凰城，其使命是改变人们的购车方式。通过删除传统的经销商基础设施，代之以技术和卓越的客户服务，Carvana为消费者提供了一个直观方便的在线购车和融资平台。Carvana.com网站使消费者能够快速、轻松地购买超过15000辆汽车，融资、置换或将现有车辆出售给Carvana，签订合同，并在Carvana的专利自动汽车自动售货机中尽快安排第二天交货或取车。关于前瞻性声明的说明本新闻稿包含了1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性声明。这些前瞻性陈述反映了Carvana对拟议票据发行的当前意图、期望或信念。这些陈述可以在前面、后面或包括"目标"、"预期"、"相信"、"估计"、"预期"、"预测"、"打算"、"可能"、"展望"、"计划"、"潜在"、"项目"、"预测"、"寻求"、"可以"、"可能"、"可能"、"应该"、"会"、"会"，以及其他具有类似含义的词语和术语。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。这种前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响。因此，存在或将有重要因素可能导致实际结果或结果与这些声明中所述的结果有重大差异。不能保证任何前瞻性声明都会实现。我们提醒您不要过分依赖前瞻性陈述，因为前瞻性陈述只反映了截至目前的预期。Carvana不承担公开更新或审查任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，法律要求的除外。