没有文件，销售过程就无法进行。销售周期的许多阶段都有相应的文档，无论是要与潜在客户共享的演示文稿，还是要发送给客户的发票。然而，销售团队在处理文档时往往会遇到困难，因为他们在管理多个交易的同时，使用不同且完全不同的工具来输入数据、发送销售计划书以及与潜在客户通信。所以，除了谈判忍者，销售代表还必须完善他们的文件管理技能。根据PandaDoc的客户调查，销售代表平均花费20%的时间来制作销售文档和寻求批准。当这种情况发生时，销售经理往往看不到销售团队的工作重点在哪里，也找不到这些持续时间消耗的原因或解决方案。那么，如何简化文档和销售流程？在你发送了销售计划书之后，你怎么能一直把交易推向终点呢？销售经理如何减少销售代表在文档管理任务上花费的时间？我们想告诉你具体的方法。销售文档流程的五大挑战PandaDoc向客户询问了他们在现有提案软件和合同流程方面面临的最大挑战。根据PandaDoc的研究：67%的人认为他们当前的流程非常耗时60%的人抱怨他们的文档不在品牌上41%的人不知道提案提交后会发生什么40%的人因为文档错误而遇到沟通问题30%的人希望通过将多个应用程序集成到一个根据受访者，软件解决方案是：它与CRM签名功能集成自动化数据传输内容编辑功能文档存储和组织功能显示您是否简化了销售计划书流程？PandaDoc具备上述所有必备功能，因此现在您可以通过一个工具管理整个销售周期，从推销到收集电子签名，从而节省时间。使用PandaDoc，您现在可以：创建新的建议和报价在一次点击从任何交易。所有CRM字段都将自动添加到您的计划书、报价单或合同中，包括潜在客户信息、公司名称、地址、交易产品和任何其他与交易相关的记录（包括自定义字段）。在交易注释中跟踪文档的状态。一旦文档被创建、发送或签名，您将看到一个带有指向文档。访问交易文件中的任何签名文件。所有签署的文件都以PDF格式上传到交易文件中，以便于操作访问。生成无错误引号。交易产品（包括产品变体、税金、折扣和自定义列）将添加到文档定价表中自动收集电子签名。每个PandaDoc计划都包含具有法律约束力的电子签名，因此不需要单独的电子签名工具.PandaDoc最近宣布了一个针对Pipedrive的本地集成，使得构建销售方案和从Pipedrive交易中收集电子签名变得容易。"PandaDoc与Pipedrive的集成简化了我们从潜在客户到提案的流程，并为我们节省了大量的时间，而这些时间本来就是繁杂的。Pipedrive让我们喜欢的是在应用程序中将潜在客户转移到漏斗中的简单性。我们每天都在使用这两个应用程序，无法再推荐它们了！"Michael Cardwell，Digital Brew创始人和创意总监。从CRM交易中复制粘贴客户数据和定价时很容易出错，更不用说浪费时间了。PandaDoc文档包含内置的客户和交易数据。一旦您向潜在客户发送了一份文档，您就可以监控交易中每个提案和合同的进度，而无需从一个工具跳到另一个工具。快速完成交易Pipedrive客户在2018年使用PandaDoc集成创建了近40万个文档。在这些用户中，80%的用户能够减少文档创建时间并提高关闭率。"我们正在努力让我们的潜在客户进行更高层次的对话。我们需要一种方法尽快在我们的潜在客户面前有所收获。将PandaDoc作为一个无缝集成是一个重要因素。"Digital Brew业务开发主管Amiet Chevrier说。G2 Crowd在其冬季报告中将PandaDoc列为提案、电子签名、合同管理和文档生成解决方案的领导者。这些报告基于用户评论和市场占有率研究。从几个简单的步骤开始集成Pipedrive和PandaDoc非常简单，而且不需要任何技术专业知识。去Pipedrive marketplace创建一个PandaDoc帐户。单击"安装"并按照提示进行操作。如果您还没有PandaDoc帐户，请从14天免费试用开始。模板可以为您节省大量时间，并帮助您创建已包含交易数据的自定义建议或合同。创建或上传现有的文件作为模板，或从免费的PandaDoc模板库中选择一个。下面是一些处理文档更省时的提示：添加自动提醒，以便文档接收者在打开/签名文档失败时每隔几天就会收到自动跟进通知安装免费的PandaDoc移动应用程序，并在潜在客户打开和查看文档时接收实时推送通知和警报如果您需要让销售总监或法律/财务部，设置审批工作流，以便在发送定价表之前发送文档并将定价表添加到模板中，以便将交易产品自动添加到新报价中启用付款以更快地获得付款。您的潜在客户可以在签署您的计划书或合同后立即付款。集成设置完成后，请在任何Pipedrive交易中单击"创建文档"开始新文档。从交易记录和文件中跟踪并打开与交易相关的提案和合同。开始节省在提案和合同上的时间，这样你就能赢得交易快点。花通过这些节省时间的销售策略获得更多的销售时间通过这些节省时间的销售策略控制您的工作日，这些策略将集中您的会议和电话，并帮助您处理管理任务。通过订阅发送给我，您将通过电子邮件获得更多我们最好的操作指南、模板和工具。你可以随时取消订阅。