可靠的销售预测是任何伟大销售战略的核心要素。它可以帮助你预测当月或季度的销售业绩，并在任何特定时刻选择合适的交易和活动。金融服务销售也不例外。有很多方法可以评估您的销售预测，但准确地知道何时、为什么以及如何这样做对于构建一个健康的销售渠道至关重要。需求预测是确定和规划团队目标的最终工具。什么是需求预测？需求预测是预测您的产品在未来一段时间内的需求的过程。通过查看历史销售数据、趋势和市场变化，您可以估计未来购买的数量，以及所有产品的合格潜在客户。准确的需求预测可以使您和您的销售团队能够在问题开始之前预防问题：找出销售流程中的薄弱环节并加以解决确定并准确理解何时雇用可能成交的交易或找到新交易的工作准备收入的季节性或事件性波动不是"一刀切"的销售预测，因为业务规模和销售的金融产品数量等因素在不同的代理机构之间是不同的然而，尽管每个金融服务提供商的规模、专业知识、销售速度和许多其他因素都不尽相同，但需求预测对所有人都有好处。它可以帮助你做出正确的战略、运营、营销和招聘决策。准确的销售预测将帮助您赢得销售团队、高管和公司其他人员的信任。你将洞察未来收入的预测，并发现增长和扩大你的金融服务的机会。使用正确的数据仔细研究那些能给你正确的信息来做决定的数字。当你对你的销售有了预期的增长时，你就有了预期的利润增长。为此，您需要从您的公司和外部数据中挖掘出正确的数字和趋势，例如：关于目前在您的销售渠道中的所有潜在客户的信息每个销售代表的历史成交率以及整个团队的当前销售趋势最近和即将到来的金融发展趋势，如法规的变化以及更广泛行业和市场环境的合规性变化这些数字通常是真空的，与其他数字和趋势分开，你可能很难看到一个大的画面，当你看每一个数字本身。这就是用像CRM这样的工具在一个地方可视化数据的真正帮助。销售经理可以监控整个团队的预测，避免深入挖掘单个渠道。每个销售代表都可以从各自的Lead和sales的"Individual forecast"视图中获得详细信息和清晰的信息。当您希望让团队成员访问与其交易相关的信息时，权限和可见性将有助于控制和集中精力，因为透明度是关键收入预测也可以在这里发挥作用，确保个人可以集中精力在每季度、每周甚至每天的基础上优先开展哪些活动和行动。调整变量当涉及到你与客户的日常互动时，好评返现怎么操作，考虑所有的因素，而不是仅仅看去年的数字。数字和分析技术的进步使FinServ企业能够获得大量有关客户偏好和行为的数据。确保你问的问题都是正确的。你能做些什么来提高效率，你可以在哪里投资，什么样的细节要求你关注增长？不要简单地查看你的历史成交率和销售速度，而是深入了解你的团队对目前正在筹备中的潜在客户的了解。您和您的销售人员将通过直接与他们交谈来充分了解潜在客户的潜在成交机会这也将有助于开始讨论他们的反对意见或拖延，你可以解决和努力解决这些问题。合并所有的数据源，让你的销售团队集体分析数据，这样在你准备预测之前就可以消除差异，这可能也是个好主意。细节中的魔鬼：捕捉额外的数据可以帮助您更好地了解客户，并确保业务始终专注于高质量的客户服务。了解你的业务：使用你的统计数据（和你的直觉）当事情变得繁忙时，很容易在团队中以不同的方式或错误的方式输入数据。因此，跟踪成为一个问题，而报告则基于不准确的数字和数据。确保你所有的销售数据都是最新的和准确的，因为这将指导你决定如何改进和优化。为了最大限度地提高团队始终能够访问准确数据的机会，您可以做两件事：以身作则：让自己和销售团队保持同样的标准，始终及时、正确地输入自己的数据让销售预测成为每个人的焦点：让你的团队积极参与预测，让他们看到金融服务销售最新、充足数据的重要性，另一件要记住的事情是反复出现的趋势例如，如果您提供会计服务或财务建议，人工智能知识体系，那么随着纳税年度的临近，您的服务需求将如何变化？在这之前的六到七个月，你的销售额可能会明显减少，而在过去的三个月里，你的销售额会激增。以下是您可能需要调整预测的其他原因：月份的天数各不相同：2019年5月有23个工作日，但6月只有20个工作日，你可以考虑到每个月的销售预测期和销售报告对你的团队的影响。不这样做可能会导致疏忽，可能会损坏你的管道，更不用说浪费你的时间和金钱。不断完善你有你的准确，最新的数据，你知道如何处理它。为了提前计划和衡量收入，你应该感到有权根据这些数据做出明智的决定和估计。这就是收入预测报告的来源。使用Pipedrive的Forecast Revenue等工具可以查看您的预计收入，因此，上海大数据，如果事情按计划进行，或者发生意外情况，您将有足够的时间做出反应并相应地调整您的行动。预测需求是一个不断发展的过程，你可以边走边学，每年都可以改进。很多因素都会影响你预测的准确性，比如政府的变化、合规性（比如GDPR）、政治事件（比如脱欧）、你的竞争对手、消费者趋势等等。定期与您的同事和团队一起跟踪和审查变化及其对您的销售的影响。领先于法规确保你的销售流程遵循规则在任何行业都是至关重要的，但在金融服务这个不断波动和高度敏感的领域，这一点尤为重要。换句话说，你对法规的变化了解得越多，你的预测就越准确。正如德勤2019年银行业监管展望提醒我们的那样，当金融危机在2010年结束时，其结果是大量新的或强化的金融监管。近十年后，立法者仍在评估什么是有效的，并在必要时进行调整。这些监管改革浪潮意味着金融服务销售必须考虑到调整预测所需的时间。即将到来的金融监管变化会影响销售速度吗？你的销售代表会比平常花更长的时间来完成交易吗？如果新法规提出了更多问题，或者如果由于新的法律要求而需要更多的文书工作，则需要更长的时间来确定您的潜在客户成为潜在客户。在你的预测中准确地预测销售速度是至关重要的。我们的全球销售业绩评估显示，销售人员花在完成交易上的时间比他们最初预测的要多10天。这是一个很容易出错的指标，理财返利，它会显著影响你的预测，所以在预测时要记住监管变化的时间表。无论立法者和监管者可能会做出什么样的最终改变，银行机构都应继续提高其风险和合规计划的有效性和效率，以便满足适用的法律、法规和监管预期。探索现代数据平台，我只是数据，这些平台不仅允许您在一个地方捕获、存储和处理数据。利用高级分析功能确保您随时了解更新并完全符合您存储数据的方式。将需求划分为各个组成部分进行单独分析使用销售CRM软件Pipedrive等工具，您可以轻松计算和预测未来收入，因此您能够发现：最有可能在某个时期内成交的最高价值交易的交易汇总所有交易，包括可能性产生最高价值交易的潜在来源在特定营销活动中产生的广告这将帮助您将销售信息组织并过滤成清晰的数据块，以便进行特定的分析。您可以进一步按开始日期进行筛选，然后预测管道最后阶段暂停的交易的收入。在指定的时间段内按每个销售代表筛选您的交易，这样您就可以在更忙的时候为团队更好地分配资源，在销售代表休年假时预测更准确的收入，并确定招聘机会。与其他部门联系，确保你们都在为那个特定季度实现最相关的目标而努力，不要让你们的数据孤零零地存在在Claranet的一项研究中，有51%的受访者在访问公司的集中化和结构化数据时，很难得出有助于他们理解的价值见解