匹兹堡--（商业新闻电）--TriState Capital Holdings，Inc.（纳斯达克：TSC）（"TriState Capital"或"公司"）已与Stone Point Capital LLC（"Stone Point"）管理的基金签订了最终协议，以筹集1.05亿美元的新资本，为公司继续执行其TriState Capital的高增长战略提供资金银行和查特韦尔投资合作伙伴企业。TriState Capital预计在交易完成后向Stone Point管理的基金发行普通股、优先股和认股权证，企业信息管理软件，交易完成后，交易双方将签署登记权协议，以提供注册权和其他惯例关闭条件的满足。TriState capital董事长兼首席执行官詹姆斯•F•盖茨（James F.Getz）表示："我们在2021年前都处于成长型资本的有利位置，从未像现在这样对我们能够利用的机会感到如此兴奋。"Stone Point与我们一样相信TriState Capital有能力在当前的经济环境中脱颖而出，始终专注于为我们成熟的客户和金融中介机构提供卓越的服务。"他补充道，"在不到14年的时间里，淘客是什么意思，我们已经建立了一家客户资产接近100亿美元的世界级投资管理公司，一家拥有近100亿美元资产的银行，已经是美国领先的独立提供有价证券支持的私人银行贷款的机构，也是一家表现最好的地区性商业银行。包括Stone Point投资在内，TriState Capital今年筹集了超过2亿美元的资金，自2018年以来已经筹集了超过3亿美元的资金，以加速我们的增长，维持我们对专有技术和优秀人才的投资，并继续为我们的客户、投资者和所有其他利益相关者提供服务。"新资本将由Trident VIII，L.P.及其由Stone Point管理的附属投资基金投资，将支持TriState capital继续执行其增长战略，该计划旨在为三州资本银行（TriState Capital Bank）创造可持续的两位数有机贷款增长，并为查特韦尔投资伙伴带来有机和收购性增长。"我们很高兴支持TriState Capital的管理团队，"Stone Point首席执行官查克·戴维斯（Chuck Davis）表示公司久经考验的领导力和商业模式、全国分销能力、长期增长战略以及严格的信贷和利率风险管理方法使公司与众不同，淘客小程序，我们相信，TriState Capital将继续取得成功。"TriState Capital展示了其通过各种业务条件实现高质量和负责任的增长的能力，并决定机会性地筹集资金，以便在2021年及以后继续专注于这一增长轨迹。此时选择通过直接私募融资，可以实现一个高效、深思熟虑的过程，避免了与二次发行相关的前一天收盘价的典型折扣。TriState Capital能够有选择地选择一个深思熟虑的长期合作伙伴来提供增长资本，并期望通过为客户提供卓越的经验来实施其持续增长的战略。普通股公司同意向Stone Point管理基金发行约277万股TriState Capital普通股，发行价格为4000万美元，即每股14.44美元，这是公司在2020年10月9日的收盘价。这是TriState Capital自2013年首次公开募股（IPO）以来首次增发普通股。根据预估，截至2020年6月30日，TriState Capital的有形普通股权益（TCE）比率为5.34%，而根据报告，截至2020年6月30日，TCE比率为4.98%。TCE比率是一种非GAAP指标，用于评估金融服务公司的资本充足率，并在本新闻稿末尾进行调整。收盘时，Stone Point预计将持有TriState Capital已发行普通股约8.5%的股份。作为非控股投资者，Stone Point在任何时候都不会拥有、控制或有权投票表决TriState Capital 10%或以上的有表决权的证券。可转换优先股公司同意以6500万美元的价格发行650股新的C系列永久性、可转换、非累积性优先股，并根据优先股的总清算优先权，以6.75%的年利率向Stone Point支付季度股息或额外优先股。新系列股票与公司现有的A系列和B系列优先股具有同等权益。根据某些限制条件，Stone Point可选择在Stone Point投资结束两周年后的任何时间，以13.75美元的转换价格（可调整）将C系列优先股转换为三州资本无表决权普通股（如有创建）。三州优先股将不能通过转换成三州的普通股。在任何时候，除某些例外情况外，优先股在转让给Stone Point以外的持有人时可转换为公司的普通股。在Stone Point投资结束三周年后，根据某些条件，包括新系列无投票权普通股的创建，以及TriState Capital普通股在纳斯达克全球精选市场的日交易量加权平均交易价格超过当时适用的C系列股票的100%优先股转换价格在转换日前连续30个交易日内，公司可选择要求Stone Point将C系列优先股转换为无表决权普通股。认股权证此外，在Stone Point的投资结束时，TriState Capital将向Stone Point发行认股权证，授予Stone Point以每股17.50美元的行权价格购买922438股普通股的权利，但需进行某些调整。认股权证将在Stone Point投资结束七周年时到期。在向第三方持有人进行某些转让的情况下，认股权证可行权为有表决权的普通股，或如果设立了无表决权普通股，则可由Stone Point或任何第三方将认股权证转换为无表决权普通股。Stone Point无权通过行使认股权证获得TriState Capital有表决权普通股的额外股份。无表决权普通股在公司2021年度股东大会上，公司同意寻求股东批准，以授权公司新类别的无表决权普通股。如果获得股东批准，优先股将通过Stone Point或第三方转换为公司普通股的无表决权股份，认股权证将对公司普通股的无表决权股份行使。在某些情况下转让给第三方持有人时，无表决权普通股可转换为有表决权的普通股。附加信息上述最终投资协议条款摘要及其附件并不完整，其完整性受投资协议及其附件全文的约束，可在TriState Capital向美国证券交易所提交的8-K表格中找到佣金与今日公布的待定投资有关。就其投资而言，Stone Point预计将在本次投资结束后的60天内指定一名董事担任TriState Capital董事会成员，大数据什么意思，该董事必须为公司所合理接受。Ardea Partners担任TriState Capital的财务顾问，Covington&Burling LLP担任公司的法律顾问。Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP担任Stone Point的法律顾问。本次私募发行中出售的证券未根据1933年《证券法》（修订版）（"证券法"）或适用的州证券法进行登记，因此，除非根据有效的登记声明或适用的登记豁免，否则不得在美国发售或出售《证券法》和相关州证券法的要求。本新闻稿不构成出售或要约购买任何证券的要约，便宜的云服务器，也不构成在任何司法管辖区内对这些证券的任何要约、邀请或出售，否则，在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，出售将是非法的。电话会议TriState Capital将于美国东部时间2020年10月12日（星期一）上午9:00召开投资者电话会议，讨论即将进行的融资事宜。可通过拨打888-339-0757（美国或加拿大）和412-317-6011（其他国际地点）进行。会议结束后约一小时至2020年10月29日，将提供电话重播。从美国拨打877-344-7529，从加拿大拨打855-669-9658或从其他国际地点拨打412-317-0088，然后输入会议号码10149098，即可访问电话回放。此外，TriState Capital将在10月22日（星期四）召开的之前宣布的2020年第三季度投资者电话会议上讨论截至2020年9月30日的三个月的财务业绩，2020年东部时间上午8:30。有关如何通过电话或网络广播参加第三季度电话会议的信息，请访问https://investors.tristatecapitalbank.com。关于Stone Point Capital LLC石头