华盛顿州贝尔维尤。——T-Mobile美国公司（NASDAQ:TMUS）（"T-Mobile"）今天宣布，其直接全资子公司T-Mobile USA，Inc.（"T-Mobile USA"）同意出售其2028年到期的2.050%优先担保债券（"2028票据"）750000美元，本金总额为500000000美元，其2031年到期的2.550%优先担保债券（"2031票据"）本金总额为000美元，2041年到期的3.000%优先担保债券（"2041票据"）的本金总额为125000000美元，2051年到期的3.300%优先担保债券（"2051票据"和2028年票据）的本金总额为150000000美元，2031年票据和2041年票据，以下简称"票据"），不受《1933年证券法》（修订版）（"证券法"）登记要求的限制。2028年票据和2031年票据将构成T-Mobile USA于2028年到期的2.050%优先担保债券和2031年到期的2.550%优先担保债券的额外发行，其中本金总额分别为125000000美元和1750000000美元，于2020年6月24日发行。票据发行计划于2020年10月6日结束，但须满足惯例交割条件。T-Mobile USA计划将本次发行所得的净收益用于对现有债务进行持续的再融资，或用于其他一般公司目的。根据144A规则和根据《证券法》S条例进行的离岸交易，票据仅向合理认为是合格机构买家的人发售和出售。票据和相关担保将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，并且在没有注册或适用的注册豁免要求的情况下，不得在美国提供或出售。本新闻稿不构成出售要约或要约购买票据、担保或任何其他证券的要约，也不构成在任何司法管辖区的要约、招徕或出售是非法的。本新闻稿根据《证券法》第135c条的规定发布。关于前瞻性声明的警告声明本通信包含有关T-Mobile的某些前瞻性声明。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关按计划结束注释的信息。这些前瞻性陈述通常用"预期"、"相信"、"估计"、"预期"、"打算"、"可能"、"可能"或类似的表达来识别。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设具有风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。可能影响未来结果并导致这些结果与前瞻性声明中所述结果存在重大差异的重要因素包括：未能根据与斯普林特和本协议中指定的其他各方（经修订后，简称"企业合并协议"），以及企业合并协议中预期的其他交易（统称为"交易"），部分或全部；美国和国际市场的不利经济、政治或市场条件，包括由2019年冠状病毒病（"COVID-19"）大流行引起的疾病，以及上述任何一种情况可能对我们、我们的客户和其他利益相关者造成的影响；将Sprint的网络和运营整合到我们的网络和运营中的成本或困难，包括知识产权和通信系统，行政和信息技术基础设施以及会计、财务报告和内部控制系统；由于交易的完成，关键客户、供应商、员工或其他业务关系的变化；我们的业务风险，如果我们的内部控制不有效，投资者对我们财务业绩和股价的信心可能会受到不利影响；在我们努力整合和调整政策和做法时，由于T-Mobile和Sprint内部控制环境的差异，未来可能会出现重大弱点；我们所采取的行动和我们同意的条件对监管程序和交易批准的影响，包括DISH Network Corporation（"DISH"）收购Sprint的预付费无线业务（不包括Assurance brand Lifeline客户和Shenandoah Telecommunications Company and Swiftel Communications，Inc.），包括客户账户、存货、合同、知识产权和某些其他特定资产（"预付费交易"），投诉和建议的最终判决由我们、DT、Sprint同意，软银和DISH与美国哥伦比亚特区地方法院达成一致，该法院于2020年4月1日批准，向联邦通信委员会秘书提交的拟议承诺（我们于2019年5月20日宣布），某些国家安全承诺和承诺，以及任何其他承诺或承诺，包括但不限于我们已向某些国家和非政府组织作出的承诺；我们于2020年7月1日完成的与此类预付交易相关的正在进行的商业和过渡服务安排；承担重大责任，包括与交易相关的Sprint负债和重大成本，包括融资成本；我们偿还债务或偿还到期债务或遵守其中包含的契约的能力；债务证券评级的不利变化或信贷市场的不利条件；自然灾害、公共卫生危机，包括COVID-19流行病、恐怖袭击或类似事件；竞争、行业整合和无线服务市场的变化，可能对我们吸引和留住客户的能力产生负面影响；涉及我们的任何未来合并、投资或收购的影响，以及技术、媒体和电信行业的合并、投资或收购的影响；破坏我们和/或我们的第三方供应商网络，信息技术和数据安全，导致未经授权访问客户机密信息；无法在关键业务系统上实施和维护有效的网络安全措施；在实施我们的业务战略或为我们的运营提供资金方面存在挑战，包括支付额外的频谱或网络费用升级；主要系统和网络故障对我们的网络和业务的影响；管理无线数据服务（包括网络质量）增长的困难；可用技术的重大变化及其影响，包括产品替换、部署成本和性能；时间安排，我们部署先进的网络和业务技术的范围和财务影响；与设备融资、客户信用卡、经销商、订阅或账户接管欺诈有关的高欺诈率；我们无法留住和雇用关键人员；我们经营的监管环境发生任何变化，包括对运营我们的网络的能力的任何限制的增加和数据隐私法的变化；现有或未来的诉讼或监管行动的不利结果，包括与交易相关的诉讼或监管行动；我们可能无法充分保护我们的知识产权或被指控侵犯他人的知识产权；税务法律、法规和现有标准的变化以及与任何税收管辖区的争议解决；我们可能无法续签频谱租赁的可能性以有吸引力的条款，或以合理的成本和条款获得新的频谱许可证或租约；第三方（包括关键供应商）提供产品或服务的任何中断或失败；劳工事项的重大不利变化，包括劳工活动、谈判或其他组织活动，以及由此产生的任何财务，运营和/或声誉影响；监管机构（包括美国证券交易委员会）可能要求的会计假设变更，可能会对收益产生影响；以及我们的主要股东的利益可能与其他股东的利益不同。鉴于这些风险和不确定性，我们提醒读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。我们没有义务修改或公开发布这些前瞻性声明的任何修订结果，法律要求的除外。