通过销售文档从Pipedrive发送可跟踪的报价、建议和合同（目前处于测试版）。创建模板，自动拉入Pipedrive字段数据，以减少手动工作，并知道何时打开销售文档，以便您能够更快地跟进和完成交易。我们知道，创建和发送报价单、合同、销售计划书和其他销售文档的过程非常耗时和重复，更不用说等待它们回来了，也不知道您的潜在客户是否阅读了这些文档或他们的想法。这就是为什么我们创建了Sales Docs，它目前处于测试阶段，这样Pipedrive用户可以简化他们的流程，知道接收者何时与他们的文档进行了交互，并快速进行必要的更改。我可以创建哪些销售文档？销售文档会将您的Pipedrive帐户与您的Google帐户同步，这样您就可以在Google Drive中创建模板，然后用您选择的任何Pipedrive字段（包括自定义字段）填充这些模板。我们很快将添加Pipedrive与OneDrive同步的功能。所以，本质上，只要你能在googledrive中创建一个销售文档，你就可以在sales Docs中创建它。例如，如果您的团队每天创建并发送大量几乎相同的销售报价单，那么您只需构建一个sales Docs模板并添加必要的Pipedrive字段（联系人姓名、公司名称、交易价值等）。你的团队所要做的就是选择模板并发送简单！如何处理销售单据？下面列出了销售文档的主要优点：您可以将销售文档模板设置为包括任何Pipedrive字段（包括自定义字段），从而使您能够以更少的工作量更快地发送报价，并减少手动工作、编辑和出错的可能性在文档中创建报价表，该表将自动拉入与dealStore相关的产品信息引用，Google Drive中的提案和合同很容易找到，并根据Pipedrive或您选择的存储驱动器中的交易跟踪它们，以评估它们的有效性并进行改进当您更新文档时与收件人共享新链接，这样您就可以始终在同一页面上获得有关文档视图的通知，以便您知道何时潜在客户非常热衷于在交易火爆时达成交易。在潜在客户打开提案后不久，他们就可以联系到他们，这意味着你的产品将在他们的脑海中焕然一新，他们将能够更好地作出快速、明智的决定。我能从销售文档中得到什么？Sales Docs目前是一个包含两个功能的工具集（但我们很快将添加更多功能）：自动填充。将Pipedrive与Google文档同步，这样您的Pipedrive字段信息就会自动拉入。文档打开和查看时通知您如果您正在高级、专业或企业计划中，您当前可以创建、发送和跟踪无限销售文档，并添加任何Pipedrive字段，包括自定义字段。无限的文档和完整的功能集是在"测试版"中提供的，可能会在完全发布后进行更改。销售文档目前在Beta版中提供给高级、专业和企业计划的用户。