马萨诸塞州贝弗利市。——美国肾脏协会控股公司（NYSE:ARA）（"ARA"或"公司"），一家领先的门诊透析服务提供商，今天宣布，它已经签署了一项最终协议，将由Nautic Partners，LLC（"Nautic"）的附属公司Innovative Rental Care，LLC（"IRC"）收购，一家中等市场的私人股本公司，在全现金交易中，该公司的总企业估值约为8.53亿美元，不包括非控股权益。根据协议条款，ARA股东将获得每股11.50美元的现金。该对价相当于公司于2020年10月1日收盘价的66%的溢价。"ARA已成为为终末期肾病患者提供高质量患者护理的领先提供商。自成立以来，该公司在专注于核心价值观的同时，与全国领先的肾脏病学家合作，取得了成功"在ARA，我们与全国各地的医生合作，创建了一个独特的平台，为患者提供优质护理。ARA的董事长兼首席执行官乔卡鲁奇（Joe Carlucci）说："这笔交易确认了公司的价值，并为股东带来了可观的溢价。"我决定推迟我先前宣布的退休计划，以便指导公司完成这项交易并进入下一阶段。Nautic是一家拥有丰富医疗保健专业知识的公司，我们很高兴他们的支持，我们与IRC团队的成员合作，共同开创公司发展的下一个篇章——利用我们与医生合作伙伴和人才的深厚关系，继续为终末期肾病患者提供优质护理我们还要感谢Centerbridge合作伙伴在过去10年中给予我们的周到支持。"Nautic董事总经理斯科特·希林斯基（Scott Hilinski）说："ARA已经成为一家为终末期肾病患者提供高质量患者护理的领先提供商。自成立以来，该公司在专注于核心价值观的同时，与全国领先的肾脏病学家合作，取得了成功。"Nautic的负责人Dan Killeen补充道："我们很高兴能将ARA管理层和IRC的补充高管团队聚集在一起，因为我们希望支持公司执行其基于差异化、以患者为中心的肾脏护理市场战略计划。"ARA董事会一致通过了该协议。该交易预计将于2021年第一季度完成，但需获得股东和监管机构的批准，并满足惯例的成交条件。Centerbridge Partners已签订投票协议，根据该协议，公司同意对交易投赞成票。该协议包括一个40天的"采购"期，允许ARA的董事会在独立财务和法律顾问的协助下，积极征求第三方的备选收购方案，并可能与提出备选收购方案的各方进行谈判。董事会已经任命了一个由独立董事组成的特别委员会来监督这一进程。ARA有权终止与Nautic的协议，根据协议的条款和条件签订一份更优的提案。无法保证这一过程将产生一个更高的提案，并且ARA不打算披露关于征集过程的进展情况，除非其特别委员会或董事会做出需要进一步披露的决定。期限自协议签订之日起计算。HPS Investment Partners，LLC管理的投资基金和账户为交易提供承诺性融资。高盛公司担任ARA的财务顾问，Latham&Watkins LLP担任ARA的法律顾问。美国银行证券公司担任ARA董事会特别委员会的财务顾问，负责管理go shop流程，宾夕法尼亚州理查兹莱顿芬格公司担任其法律顾问。Guggenheim Securities，LLC担任Nautic的财务顾问，Goodwin Proctor LLP和爱泼斯坦Becker&Green，P.C.担任其法律顾问。Raymond James&Associates，Inc.还担任IRC的投资银行顾问。附加信息和在哪里可以找到它本函件可被视为Nautic拟收购ARA的招标材料。本函件不构成任何投票或批准的征集。就拟议合并而言，ARA计划向美国证券交易委员会（"SEC"）提交文件，并邮寄或以其他方式向其股东提供有关拟议交易的委托书。ARA还可以向SEC提交有关拟议交易的其他文件。本文件不可替代ARA向SEC提交的委托书或任何其他文件。在就拟议交易进行投票或投资决策之前，敦促ARA的股东阅读委托书全文，以及ARA向SEC提交的与拟议交易有关的或通过引用纳入其中的任何其他文件，因为这些文件包含关于拟议交易和拟议交易各方的重要信息。投资者和股东可通过美国证券交易委员会（SEC）维护的网站免费获得委托书和其他ARA文件的副本。ARA免费提供（在"投资者关系"标题下的"美国证券交易委员会备案"部分），向美国证券交易委员会提交或提供的材料的副本。征集对象ARA及其董事、高级管理人员和某些雇员和其他人员可被视为ARA股东就拟议合并征求委托书的参与者。证券持有人可在ARA于2020年3月16日提交给SEC的表格10-K年度报告和2020年年度股东大会的最终委托书中，获取有关ARA董事和执行官姓名、附属机构和利益的信息于2020年3月20日向美国证券交易委员会提交，包括于2020年4月24日向美国证券交易委员会提交的最终附加材料。自ARA 2020年年度股东大会的委托书中规定的金额以来，ARA董事和执行官持有的ARA证券发生了变化，这些变化已经或将反映在提交给SEC的表格4中的所有权变更声明中。有关该等个人在拟议合并中的权益的其他信息，将在提交给美国证券交易委员会（SEC）时，纳入与拟议合并相关的委托书中。这些文件（如有）可从美国证券交易委员会网站免费获取，网址为网站以及ARA的网站。关于前瞻性声明的警告声明本函件包含某些信息，包括财务估计和财务报表，其中包括ARA与IRC Superman Midco，Inc.（"母公司"）之间拟议合并的预期时间、完成情况和影响，这可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》中"安全港"条款含义内的前瞻性陈述。这些报表存在风险和不确定性，实际结果可能存在重大差异。除历史事实陈述或与当前事实或现状有关的所有陈述均为前瞻性陈述。此类前瞻性声明包括ARA对其财务状况、经营成果、计划、目标、未来业绩和业务的当前预期和预测。您可以通过以下事实来确定前瞻性陈述：它们不严格地与历史或当前事实相关。这些陈述可能包括诸如"预期"、"估计"、"预期"、"项目"、"寻求"、"计划"、"打算"、"相信"、"将"、"可能"、"可能"、"继续"、"可能"、"应该"和其他类似词语。本函件中的前瞻性陈述，包括但不限于关于ARA与母公司预期合并的预期利益和影响的陈述，均基于ARA根据其行业经验和对历史趋势、当前状况和预期未来的看法所作的假设ARA认为在这种情况下适当的事态发展和其他因素。这些声明不是性能或结果的保证。这些假设和ARA未来的业绩或结果都涉及风险和不确定性，其中许多是ARA无法控制的。此类风险和不确定性包括，除其他外，无法在预期时间内完成合并，或完全由于任何原因，包括未能获得所需的监管批准或未能满足完成合并的其他条件；母公司或合并子公司未能获得所收到的与合并有关的承诺书中规定的必要债务和股权融资安排；在需要ARA支付终止费的情况下，合并协议可能被终止的风险；合并扰乱ARA当前计划和运营或转移管理层对其持续业务的注意力的风险；宣布合并对ARA留住和雇佣关键人员以及与之有业务往来的客户、供应商、医生合作伙伴和其他人保持关系的影响；