KPI是跟踪组织内绩效的有效方法，也是在简单的互动程序中展示重要和相关信息的非常有效的工具。通过KPI互动程序的导航，您可以查看详细信息，生态环境大数据，并进一步探索要切分的报告。
在本博客中，我将介绍为测量访问机会的转化率而创建的自定义KPI。
业务要求：销售经理需要测量访问机会的转化率。关键绩效指标或基本思维过程是，每次访问都应产生新的商业机会或新的客户获取。销售人员拜访客户只是为了产生新的业务，这些拜访最好能在系统中产生新的机会。与机会相关的访问次数越多，产生新业务的机会就越大。此KPI有助于销售经理根据系统中记录的访问量分析绩效评估和分配给团队中每个销售人员的佣金。
解决方案：在本例中，自定义KPI表示"销售代表创建的总访问次数"与"与商机链接的访问次数"之间的百分比。由于两个关键数据都是动态检索的，因此我们需要比较两个不同报告的输出来衡量转换率。
标准数据源"Opportunity BTD Reference"有一个限制，返利，即它将与Opportunity链接的预约和访问都视为同一参考类型"约会"。为克服此限制，必须创建一个自定义内部联接数据源，以便只有与Opportunity链接的访问存储在此自定义数据源中。
通过链接标准数据源"vists Header"和"Opportunity BTD Reference"，创建一个自定义内部联接数据源。下图解释了派生的联接自定义数据源结构。
将"访问标题"数据源作为锚点进行维护，并将以下特征联接在一起。
自定义KPI报表
自定义KPI报表使用以下报表计算转换率
访问KPI有机会访问
访问KPI报告–此报告显示销售代表创建的访问总数。使用标准数据源"Visit Header"，并为特征字段"Employee Responsible"传递相对选择"My Reportint Line and Me"。
与Opportunity的访问–此报告显示与Opportunity链接的访问总数（包括后续和相关项链接）。使用自定义内部联接数据源"DS1访问标头+Opportunity BTD引用"，并为特征字段"Employee Responsible"传递相对选择"My Reportint Line and Me"。
创建KPI
上下文报告部分显示KPI的详细视图。
目标值部分的值源字段说明目标值是从另一个报表派生的。由于目标值（总访问次数）是一个动态值，因此必须从另一个报表中获取。
可以在附加上下文部分添加附加报表。我列出了访问详细视图，大数据100，显示了我所有访问的基本字段。
主页KPI卡
自定义KPI在C4C主页中以卡的形式启用。数字4表示我与机会相关的访问次数，百分比表示访问总数与机会相关的访问次数的转换率（11/4=36）。
KPI详细视图
访问总数：11（目标）
访问机会相关的访问次数：4（实际）
KPI与Opportunity链接的访问的详细信息显示在上下文视图中。
在附加上下文视图中启用的报告可以使用选择屏幕菜单显示
附加上下文报告显示来自"访问KPI"报告的访问总数的详细视图。我创建的所有11次访问都显示在这个详细的上下文视图中。
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