在当今不断变化的气候下，金融服务公司必须拥有正确的销售工具，以帮助它们适应、竞争和发展。Pipedrive为全球许多不同的公司提供核心客户解决方案，包括银行、经纪人、顾问、贷款人以及财富和基金经理。除了Pipedrive之外，金融服务销售团队还使用关键的软件工具，使他们能够提高生产率、做出更好的决策并自动化重复性任务。这些工具有助于管道的不同阶段，包括电子邮件营销、潜在客户开发、呼叫、绩效监控、项目管理和沟通。在本文中，我们为金融服务公司选择了增强Pipedrive的最佳工具。这些都无缝地结合在一起。理想的销售组合对于每个客户来说都是不同的，而且所展示的应用程序的好处在于它们都可以进行试用，因此客户可以很容易地决定这些工具是否适合他们的业务。克茜Kixie是一款只需几分钟即可安装的电话解决方案，可从您的电脑、台式电话或移动电话中使用。该工具使销售经理能够通过自动通话记录、终身通话记录和通话指导以及通过Pipedrive集成直观的销售指标来跟踪他们的团队。人际互动对于在金融服务部门建立信任至关重要。事实上，根据最近的一项调查，31%的人表示，在获得投资建议时，与真实的人互动是最重要的。Kixie允许您在90多个国家拨打和接听电话，但由于应用程序的自动本地拨号和短信功能，您可以使用本地号码。一旦与Pipedrive集成，您就可以同步处理来电和呼出电话的交易，以便客户和潜在客户的信息随时可用，帮助您建立信任和至关重要的联系。阅读Pipedrive与Kixie的集成如何帮助销售点融资公司Scratchpay发展并在我们的案例研究中支持他们的兽医诊所合作伙伴网络。Scratchpay的Angela Morisette解释说："在金融服务行业，电话记录对我们来说尤为重要，这样我们就可以快速处理有关我们产品的细微问题。"所有过去的通话记录都记录在Pipedrive和Kixie的正确位置，我们能够为我们的合作伙伴和借款人识别并澄清这些电话。"列姆列表无论是哪个行业，客户都希望在所有业务关系中都能被视为个人。这只是金融服务业最大的数字化趋势之一就是个性化的原因之一。Lemlist是一个电子邮件自动化平台，它使您能够在冷电子邮件中自动生成个性化的图像和视频。换言之，你只需点击一下，就可以大规模地发送数百封个性化的冷电子邮件，这样客户就会觉得他们从贵公司收到的信息就是为他们准备的。通过Lemlist的Pipedrive集成，您可以设置使用触发器和操作来自动吸引客户和潜在客户的工作流。您还可以基于此约定在Pipedrive中创建人员、交易和活动，包括打开电子邮件、单击和回复。有许多金融服务公司可以从使用Lemlist中受益，但是，举个例子，让我们使用股票经纪公司或保险公司想象一下，你不用给每个人发一条信息或打同样的冷电话，而是用一封包含个性化图像的电子邮件开始你的开场白。在这张图中，你把你的潜在客户的名字或图片放在即将上涨的股票图表旁边。或者你提出了一个特定的保险方案，它将生活状况与不同的保险产品联系起来。这种个性化程度可以真正吸引潜在客户的注意并鼓励他们参与。克莱恩特销售参与平台Klenty可以帮助您的销售团队管理他们的电子邮件，并自动跟进潜在客户。Klenty的销售参与软件接管了日常和重复的部分工作，腾出你的时间，让你集中精力完成更多的交易。想象一下，有一个助手可以发送个性化的电子邮件，跟踪参与度指标，并自动跟踪潜在客户，直到他们感到温暖并准备好与您交谈。这一切都是为了让你的客户关系管理处于循环之中，这样当你进行真正的对话时，你就可以充分利用背景和历史。一旦Klenty与Pipedrive集成，就可以在这两个工具之间导入和导出联系人。一个精简的电子邮件营销策略在金融服务行业是至关重要的，自动化其中的一部分将有助于减少团队的工作量。使用Klenty，您可以自动通知客户您的服务更新，让他们了解可能影响其财务状况的最新法规，并向他们发送与其帐户相关的文档。一个良好集成的销售接洽工具和Pipedrive可以从根本上提高销售团队的绩效。这种集成通过完全自动化接触和跟进过程，同时保持Pipedrive最新，提高了销售团队的生产力。胸膜目标和关键绩效指标提高了员工的积极性和敬业度，但团队和公司的目标和关键绩效指标往往只是偶尔在管理会议上讨论一次。使用普莱克托的实时仪表盘，您可以使您的数据对团队和办公室的所有员工可见，从而鼓励良性竞争。Plecto有助于可视化关键绩效指标，如每月经常性收入、客户终身价值和净利润。通过在实时仪表板上显示KPI，您可以立即调整管理风格，而不必等待每日甚至每周的报告。形象化确保你的目标总是放在每个人的脑海中，让你更加专注于对你的业务最重要的事情。"展示交易和活动数量的积极发展，不仅说明了努力工作的成果，还创造了主人翁感，"利用普莱克托服务的金融公司之一Mybanker的业务分析师杰斯珀·林格·雅各布森说。在我们的案例研究中，您可以阅读Mybanker如何使用Pipedrive和Plecto来发展他们的销售团队和业务。施乐金融服务公司可以从中受益的工具和集成有很多，包括金融工具。Xero是目前最流行和最强大的金融工具之一，它简化和自动化许多与发票、费用和现金流相关的任务。许多金融服务甚至可以将Xero整合到自己的服务中。例如，许多银行已经与该软件连接，以便交易自动出现在客户的Xero仪表板中。您可以将Xero与Pipedrive集成，以便在Pipedrive交易详细信息视图中创建和跟踪发票。体位对于金融服务业来说，活动跟踪并不以销售结束。客户支持部、人力资源部、市场营销部等都需要一个系统来确保他们完成任务并达到目标。Asana是一个项目管理软件，它使您的团队能够轻松地跟踪活动的进度，包括看板和甘特图。与Pipedrive集成后，可以将Asana任务设置为在Pipedrive交易的状态更改时自动创建。根据毕马威最近的一项研究，越来越多的财务法规意味着项目管理对所有组织都至关重要。尤其是金融服务公司，需要确保它们遵守。体式可以帮助企业做到这一点。懈怠当你在金融服务机构处于第一线时，你需要能够迅速做出反应。Slack使面向客户的员工在遇到具有挑战性的客户问题或问题时能够立即与其他领域的同事进行沟通。使用Slack channels，您可以从不同的团队中建立特定的个人组，然后这些团队可以互相提供专门的支持和信息。Pipedrive针对Slack的Dealbot将这一点向前推进了一步，自动将交易的进展情况通知相关团队成员。管道传动使用CRM（客户关系管理）工具Pipedrive，您可以通过销售渠道跟踪潜在客户和潜在客户，并确保您永远不会错过将他们转化为客户的机会。公司要添加的阶段是特定的。例如，如果您是一家保险公司或银行公司，请添加一个阶段来通知潜在客户和客户您的其他相关产品。正如德勤在2018年展望中所说："技术支持、前端平台使银行能够更有效地向客户交叉销售收费服务。"有关如何充分利用此列表中所有工具的更多信息，请阅读我们的金融服务CRM系列。下载您的金融服务销售指南了解客户关系管理如何帮助金融服务公司在不断变化的商业环境中适应和发展。通过订阅发送给我，您将获得更多我们最好的操作指南、模板和通过电子邮件发送工具。你可以随时取消订阅。