纽约（商业新闻）--Fiverr国际有限公司（NYSE:FVRR）（"Fiverr"）今天宣布，根据市场情况和其他因素，其有意提供，根据经修订的1933年《证券法》（以下简称"证券法"）第144A条的规定，向合格机构买家私募发行2025年到期的可转换优先票据（"票据"）本金总额为4亿美元。就本次发行而言，Fiverr预计将在票据首次发行之日起（包括首次发行之日）的13天内，向票据的初始购买人授予购买期权，最多可额外购买6000万美元的票据本金。票据的最终条款，包括初始转换价格、利率和某些其他条款，将在发行定价时确定。发行时，票据将是优先、无担保的Fiverr债务。票据利息每半年支付一次，票据将于2025年11月1日到期，除非按照其条款提前回购、赎回或转换。在2025年5月1日前一个营业日营业结束前，票据持有人只有在满足特定条件并在一定时期内可选择兑换票据。此后，票据持有人可随时选择转换票据，直至到期日前的第三个预定交易日结束营业，而不论该等条件如何。票据的转换将以现金、Fiverr普通股或其组合形式进行结算，由Fiverr决定。Fiverr不得在2023年11月5日之前赎回票据，除非某些税法发生变化。2023年11月5日或之后，Fiverr可赎回现金，所有或部分票据，如果其普通股最近报告的出售价格至少为转换价格的130%，则在截至（包括该期间的最后一个交易日）的任何连续30个交易日内（包括该期间的最后一个交易日），有效期至少为20个交易日（无论是否连续），包括：，在Fiverr发出赎回通知之日前一个交易日，赎回价格等于待赎回票据本金的100%，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计未付利息。票据持有人有权要求Fiverr在发生根本性变化（如票据管理契约中的定义）时回购全部或部分票据，现金回购价格等于待回购票据本金的100%，加上任何应计未付利息，但不包括根本性变化回购日。在票据定价方面，Fiverr希望与票据的一个或多个初始购买者或其各自的附属公司和/或其他金融机构（在此身份下，称为"期权交易对手"）进行私下协商的上限买入交易。一般而言，有上限的看涨交易预计会减少票据转换时对Fiverr普通股持有人的潜在稀释，和/或抵消Fiverr需要支付的超过转换票据本金金额的任何现金支付（视情况而定），此类减少和/或冲抵受上限限制。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Fiverr预计将与期权交易对手进行额外的限制性看涨交易。Fiverr已被告知，在建立其对上限买入交易的初始套期保值时，期权交易对手或其各自的关联公司预计将购买Fiverr的普通股，并/或在之后不久就购买Fiverr的普通股和/或就Fiverr的普通股进行各种衍生交易票据的定价。这项活动可能会提高（或减少任何减少的规模）当时Fiverr普通股或票据的市场价格。此外，期权交易对手或其各自的关联方可通过订立或平仓与Fiverr普通股相关的各种衍生工具和/或通过在二级市场交易中购买或出售Fiverr的普通股或其他证券来修改其对冲头寸，并在票据到期之前（并且在票据的任何转换、回购或赎回之后，如果Fiverr在有限制的赎回交易下行使相关选择权，则很可能会这样做）。该活动还可能导致或避免Fiverr普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且在与票据转换相关的任何观察期内发生的活动，这可能会影响Fiverr普通股的数量（如有），以及票据持有人在票据转换时将收到的对价价值。此外，如果任何此类有上限的看涨交易未能生效，无论发行是否完成，期权交易对手方或其各自的关联方可解除其对Fiverr普通股的对冲头寸，这可能对Fiverr普通股的价值产生不利影响，并且纸币已经发行，纸币的价值。Fiverr打算将本次发行的部分净收益用于支付上限买入交易的成本。Fiverr打算将本次发行的剩余净收益用于营运资本或其他一般公司用途。如果初始购买人行使购买额外票据的选择权，Fiverr预计将使用出售额外票据的净收益的一部分与期权交易对手进行额外的限制性看涨交易，剩余净收益用于一般公司目的。根据《证券法》第144A条的规定，票据将只提供给合理认为是合格机构买家的人。票据转换后可能发行的票据和Fiverr普通股（如有）的发售和出售尚未根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非登记，否则不得发售票据和此类股份（如有）或在美国出售，除非根据适用的豁免登记要求。本新闻稿不构成出售要约或要约购买邀请，也不应在任何州或司法管辖区对票据（或在票据转换后可发行的任何普通股）进行任何要约或出售，在该州或司法管辖区，该要约、邀请或出售在登记或资格之前将是非法的根据任何此类州或司法管辖区的证券法。关于Fiver菲佛的使命是改变世界的合作方式。十多年来，Fiverr平台一直处于未来工作的前沿，将各种规模的企业与熟练的自由职业者联系在一起，提供400多个类别的数字服务，包括平面设计、数字营销、编程、视频和动画。在截至2020年6月30日的12个月里，280万客户从160多个国家的自由职业者那里购买了广泛的服务。前瞻性声明本新闻稿包含前瞻性声明，根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款，涉及风险和不确定性。此类前瞻性声明可能包括，除其他事项外，Fiverr是否能够完成本次发行、发行条款和上限认购交易，对期权交易对手及其各自关联方的行为的预期，以及对发行和发售净收益预期用途的惯例交割条件的满足，可以用"预期"、"假设"、"相信"、"目标"、"预测"、"指示"、"继续"等字眼来表示，"可能"、"估计"、"预期"、"打算"、"可能"、"计划"、"潜力"、"预测"、"项目"、"前景"、"未来"、"将"、"寻求"以及类似的术语或短语。本公告中包含的前瞻性陈述基于管理层目前的预期，这些预期存在不确定性、风险和环境变化，难以预测，其中许多超出了我们的控制范围。可能导致实际结果与前瞻性声明中所述结果存在重大差异的重要因素包括：围绕COVID-19的持续时间和严重程度及其对我们业务的影响的不确定性；发行将无法完成的风险；上限买入交易将面临的风险未生效；以及公司于2020年3月31日向美国证券交易委员会提交的表格20-F中2019年年度报告中"风险因素"标题下讨论的全球、国家、地区或地方经济、业务、竞争、市场、监管和其他因素的变化。Fiverr在本新闻稿中所作的任何前瞻性声明仅在本文发布之日起生效。可能导致Fiverr实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，而且Fiverr不可能预测所有这些因素或事件。Fiverr没有义务公开更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。