在最近于波士顿举行的RFP资产经理培训营会议上，行业专家和思想领袖分享了大量信息，关于资产管理公司如何通过改进提案请求（RFP）开发来提高提案中标率的最佳实践和建议进程。会话会议重点讨论了资产管理公司在当今市场上赢得机构授权所需的能力、流程和活动。内容丰富的讨论主题包括有说服力的写作、有效的图形和支持RFP生成的技术团队。一个战略提案董事总经理兼首席顾问B.J.Lownie介绍了题为"制定有效提案战略"的内容非常丰富的研讨会。本次会议的关键点之一是，资产管理团队不应将RFP视为独立事件或可交付成果，而应视为持续过程的一部分。这个过程的目标是制作和交付一个有说服力和说服力的打包销售演示文稿。所有元素的设计都应使评审人员能够轻松、合理地选择RFP，以便在评估。必须-在RFPsMr中包含组件。洛尼提出了一些常识性的要求，以赢得新的机构授权和现有客户的额外资产管理规模。重要的必备品包括：准确描述关于公司的实力、市场地位、能力和业绩记录，清晰而有说服力地描述资产管理公司的产品和解决方案在其类别中的区别，而且优于竞争对手的产品a以客户为中心的方法，并在整个提案中进行定制，这表明资产管理人专注于客户的需求，并与之保持一致，以避免在提案中出现。会议还讨论了资产管理人应注意的有损提案质量的因素。把提案送到"大拇指朝下"那一堆的东西包括：不直接回答客户的具体问题不表明资产管理人清楚地理解客户的目标，不包括公司投资产品和服务的明确区别，或者对所提供的内容缺乏明确性信息的组织和不规范的格式不适合听众写作，或者提供的答案要么太长太冗长，要么太单薄，缺乏细节性内容，这些都会造成这些差异。在本次研讨会和全天的其他会议中，有一点得到了强调反复强调：高质量、以客户为中心的内容比RFP中的任何其他元素更有助于提案赢得授权过程。与高质量的RFP对于资产经理的成功至关重要，创建和管理这些内容的工具对于提案制作团队来说变得越来越重要。拥有最好的人已经不够了。那些为员工配备工具以帮助他们始终如一、高效地生产出卓越内容的公司，将在竞争激烈的资产管理市场上获得明显优势。