如果Salesforce是您公司的CRM解决方案，那么您很可能了解它给整个组织带来的价值。但大多数时候，Salesforce被认为是一种必要的邪恶，即使是那些像我一样生活和呼吸的人。这种有点消极的看法是低估Salesforce能力的结果，尤其是在报告方面。有很多方法可以优化Salesforce，报告是其中一个主要的方法。下面是三个可以帮助您增强Salesforce报告功能的主要技巧。1.使用标准但非传统的报告许多基本报告不需要深入研究Salesforce提供的一些更为本质的标准报告，但如果正确使用，它们可能非常有洞察力。例如，在Seismic，我们使用opportunity history reports来管理我们的转换指标，并提供对逐月阶段转换率以及开盘到收盘比率以及许多其他销售统计数据的洞察。这是一个利用率很低的度量工具，因此一些较小的公司将为其他销售分析平台支付不必要的每月许可费。如果你已经有了Salesforce，那么增加另一个解决方案的成本是没有意义的。2.对于Salesforce，单个销售代表的业绩和预测从来都不是一件容易的事。这里的关键是启用和使用标准预测，但要将其与报告功能结合起来。只使用Forecasts选项卡和界面是干净和简单的，但不能提供任何整体的团队见解或图表化的绩效。通过启用预测，利用单个销售代表的用户记录跟踪销售目标，以及使用预测报告，您可以真正增强您的增长和预测报告。3.简单的活动报告和更简单的汇总指标Seismic最近开始使用Salesforce中的活动来衡量我们的活动营销业绩。我们希望在分析中更深入一层，并根据销售对象（如销售支持、金融服务等）对我们的活动进行分组，方法是利用报表公式以及一个名为Roll up Helper的伟大产品，该产品位于应用程序交换平台上，我们能够轻松地收集数据并将其滚动到父活动中，以便在报告中计算和显示。这不仅有助于我们衡量具体活动的效益，而且有助于我们的营销团队量化其对公司的努力和贡献时间。甚至如果你一整天都在Salesforce工作，创建报表并将其呈现给公司的其他人，那么很有可能你没有充分利用Salesforce。使用以下3个简单的提示，将您的报告提升到下一个层次。//hbspt.cta.负荷（253739，'5b816d79-3493-4cb1-a552-855627d4dc01'，{}）；//]]>；