成为一个成功的财富管理者不仅仅是为你的客户带来巨大的财务收益。这也意味着创造最好的客户体验。这是因为在一个竞争激烈的行业，这是有眼光的客户所期待的。因此，它不仅对扩大现有的关系，而且对建立新的关系至关重要一个。那个问题是，培养现有的人际关系和建立一本商业书籍会占用很多时间。对于理财经理来说，最耗时的活动之一就是必须开发（并随后搜索）他们通常与潜在客户和客户共享的各种类型的内容。这包括他们为每次客户审查会议创建的定制报告（每年可能发生多次），以及他们为新客户提供并回答客户问题所需的辅助资料和教育材料问题。而像这样的抵押品很重要，问题是，让你的理财经理自己创作这些内容，是否比其他更高价值的人更好地利用了他们的时间活动。是你的财富管理者是否明智地利用他们的时间？财富经理创建的所有抵押品、教育材料和业绩报告都在培养客户关系方面发挥了作用。它们对于展示财富经理通过分享对市场的洞察、回答客户的一系列问题、以及就客户如何优化其投资组合提供量身定做的建议来展示其价值至关重要。它们对于确保投资业绩的透明度也是至关重要的。不幸的是，手工制作这些材料是财富经理工作中最耗时的一个方面。事实上，有研究表明，财富经理可以将高达31%的时间用于为客户创造或寻找内容。[1]不仅如此，这也是工作中一个乏味的部分，许多财富管理者宁愿专注于更高的价值，也会害怕这一点活动。那些更高价值的任务可能包括寻找新客户，扩大他们的人际网络，培养现有的关系，以及提供优质的服务，从而产生忠诚的客户新业务。财富经理们不必创造内容，而是明智地花时间更好地准备客户评审会议，更快地完成客户评审。这样做可以让他们对现有客户产生更大的影响，同时也能创造更多的寻找客户的能力其他人。所以你如何让你的理财经理有时间做所有这些工作，客户管理的必要战术要素？答案是自动化。设置您的理财经理的免费任务既单调又耗时，会妨碍理财师做他们最擅长的事情，因此需要自动化。内容创作完全属于这一类。好消息是，有了正确的销售支持工具，财富管理者传统上手工完成的与内容相关的工作很容易实现自动化。事实上，一个好的工具可以让他们只需点击几个按钮就可以找到并创建自定义内容纽扣。那个通过允许您自动化、转换和集中化实现销售所需的内容，这对于提高业务效率非常重要。当然，自动化还有其他好处。例如，您可以使用它来确保您的内容始终符合最新的法规要求，从而允许您减轻风险。那个底线是，要想在财富管理方面取得成效，你必须找到更聪明的工作方式。自动化关键内容的创建是一种简单有效的方法。要了解更多关于自动化如何帮助您的企业重新专注于建立客户关系的信息，请下载"报告v.指南：充分利用财富经理的时间"。[1]Emma Brudner，"销售人员去年只花了三分之一的时间在销售[信息图]"HubSpot