加州圣莫尼卡（商业新闻）--美国领先的以消费者为中心的数字医疗平台GoodRx Holdings Inc.今天宣布了首次公开发行34615384股a类普通股的定价，每股33.00美元。在发售的股份中，GoodRx发行了2342727股，GoodRx的某些现有献售股东发行了11192657股。承销商有30天的选择权，以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金，从GoodRx购买最多5192307股a类普通股。GoodRx不会从献售股东出售股份中获得任何收益。这些股票预计将于2020年9月23日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为"GDRX"。根据惯例，截止日期为2020年9月25日。在扣除承销折扣、佣金和发行费用后，GoodRx将获得约7.25亿美元的净收益，并打算将首次公开发行的净收益用于一般公司目的，以支持其业务的增长。摩根士丹利、高盛（Goldman Sachs&Co.LLC）、摩根大通（J.P.Morgan）和巴克莱（Barclays）是此次发行的主要账簿管理人。美国银行证券、花旗集团、瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场、瑞银投资银行、考恩、德意志银行证券和Evercore ISI作为额外的账簿管理人，公民资本市场、KKR资本市场、LionTree Advisors、Raymond James、SVB Leerink、Academy Securities、Loop Capital Markets，R、 Seelaus&Co.，LLC和Ramirez&Co.，Inc.担任本次发行的联席经理。这些证券的发行只能通过招股说明书进行。与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可从以下地址获取：摩根士丹利有限责任公司，收件人：纽约州纽约市第二层维茨克街180号，邮编：10014；高盛公司，收件人：招股说明书部，200 West Street，New York，New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316或通过电子邮件发送招股书-ny@ny.email.gs.com；J、 P.Morgan Securities LLC，转交Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，对方付费电话：1-212-834-4533，或发送电子邮件至招股说明书-eq_fi@jpmchase.com；或巴克莱资本公司，由Broadridge Financial Solutions转交，纽约州埃奇伍德长岛大道1155号，邮编11717或发送电子邮件至barclaysprostructis@broadridge.com或拨打1-888-603-5847。除了公开发行中出售的A类普通股外，GoodRx还宣布，现有股东银湖附属实体将以每股等于首次公开发行价格的价格购买3030303股A类普通股，但须遵守惯例的收盘条件。这些股份的出售不会根据1933年修订的《证券法》进行登记。首次公开发行的结束不以私募结束为条件。证券交易委员会于2020年9月22日宣布与这些证券的出售有关的登记声明生效。本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约，也不应在任何州或司法管辖区的任何州或司法管辖区出售这些证券，在该州或司法管辖区的证券法律项下登记或取得资格之前，该等要约、邀请或出售将是非法的。关于GoodRxGoodRx的使命是帮助美国人以他们负担得起的价格获得他们需要的医疗保健。GoodRx领先的消费者医疗保健产品和服务数字平台将消费者与负担得起且方便的处方和医疗保健联系起来，包括远程保健、邮购处方、医生就诊和实验室测试。自2011年以来，GoodRx帮助美国人节省了200亿美元，是过去三年下载量最多的医疗应用程序之一。