加州山景城（BUSINESS WIRE）--为医疗保健系统和药房提供药物管理解决方案和依从性工具的领先提供商Omnicell，Inc.（纳斯达克：OMCL）今天宣布，根据市场情况和其他因素，它打算提供，根据经修订的1933年《证券法》（以下简称"证券法"）第144A条的规定，向合格机构买家私募（以下简称"发售"）的2025年到期的可转换优先票据本金总额为5亿美元（"票据"）。Omnicell还打算向票据的初始购买者授予购买期权的权利，在自票据首次发行之日起（包括首次发行之日）的13天内，购买总额不超过7500万美元的票据本金。这些票据将是Omnicell的一般无担保债务，将每半年累积一次应付利息。根据Omnicell的选择，这些票据可转换为现金、Omnicell普通股股份或现金和Omnicell普通股股份的组合。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。在票据定价方面，Omnicell希望与一个或多个初始购买者或其附属公司和/或其他金融机构（"期权交易对手"）进行私下协商的可转换票据对冲交易。可转换票据对冲交易通常会减少对Omnicell普通股的潜在稀释，并/或抵消Omnichell要求支付的超过转换票据本金金额的现金支付（视情况而定）。Omnicell还希望与期权交易对手进行私下协商的认股权证交易。如果Omnicell普通股每股市场价格超过认股权证的执行价格，权证交易可能会单独产生稀释效应。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Omnicell预计将与期权交易对手进行额外的可转换票据对冲交易和额外的权证交易。在建立可转换票据对冲交易和认股权证交易的初始套期保值时，Omnicell希望期权交易对手或其各自的附属公司就Omnicell的普通股进行各种衍生交易和/或同时购买Omnicell的普通股股份在票据定价时或之后不久。这项活动可能会提高（或减少任何下降的规模）Omnicell的普通股或票据当时的市场价格。此外，Omnicell预计期权交易对手或其各自的关联方可通过签订或平仓与Omnicell普通股相关的各种衍生品和/或通过在二级市场交易中购买或出售Omnicell的普通股或其他证券来修改其对冲头寸票据的定价以及票据到期前的定价（可能与票据的任何转换或赎回或回购有关）。该活动还可能导致或避免Omnicell普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响股票数量和价值票据持有人在票据转换时将收到的对价（如有）。Omnicell预计将从发行中获得的部分净收益用于支付上述可转换票据对冲交易的成本（在该成本被出售上述认股权证交易的收益部分抵消后）。Omnicell预计还将使用发行净收益中的高达7500万美元，在与初始购买方或其关联方进行的私下协商交易中，从发行中的票据购买者处回购其普通股股份，并将发行净收益的一部分用于融资未来可能回购Omnicell已发行普通股的股份。这些回购可能会在债券定价之前或同时提高（或减少任何减少规模）Omnicell普通股或票据的市场价格，并可能导致票据更高的有效转换价格。Omnicell打算将发行所得净收益的剩余部分用于偿还其循环信贷安排下的未偿借款，并用于营运资本和其他一般公司用途，其中可能包括潜在收购和战略交易。票据、认股权证和作为这些证券基础的Omnicell普通股的任何股份，尚未也不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非登记，未经登记或适用豁免，或在不受《证券法》和其他适用证券法的登记要求约束的交易中，不得在美国发售或出售。本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买任何这些证券，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，招揽或出售将是非法的。关于Omnicell自1992年以来，Omnicell一直致力于改变药房护理提供模式，以显著改善结果和降低成本。通过Autonomous Pharmacy的愿景，这是一个由云数据平台支持的自动化、智能化和技术支持服务的组合，Omnicell支持在所有护理环境中更有效地管理药物。全球超过6000家医疗机构使用Omnicell自动化和分析解决方案来帮助提高运营效率、减少药物错误、提供可操作的智能并提高患者安全性。北美和英国有40000多家机构和零售药店利用Omnicell创新的药物依从性和人群健康解决方案，提高患者参与度和对处方的依从性，帮助减少昂贵的医院重新入院。前瞻性声明本新闻稿包含涉及风险和不确定性的"前瞻性"声明，包括关于票据和可转换票据对冲和认股权证交易的拟议条款、票据和可转换票据对冲和认股权证交易的完成、时间和规模以及发行所得收益的预期用途，包括拟议的股份回购。这种前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际事件与Omnicell计划存在重大差异的因素。这些风险包括但不限于市场风险、趋势和状况，以及Omnicell证券交易委员会（"SEC"）文件和报告中标题为"风险因素"的部分所包含的风险，包括其截至6月30日的第10-Q表季度报告，以及Omnicell不时向SEC提交的其他文件，可在SEC网站上找到。本新闻稿所载的所有前瞻性声明仅在发表之日起生效。Omnicell不承担更新此类声明的义务，以反映在作出声明之日后发生的事件或存在的情况。OMCL-E公司