编者按：自从这篇文章发表以来，我们做了一些更新。了解新的Salesforce CRM和Asana集成。在体位，我们开始构建一个应用程序，使人们能够做伟大的事情，并减少"关于工作的工作"的工作量。体位是灵活的，因此可以满足许多需求；团队可以在一个集中的产品中完成他们的日常工作以及高水平、长期的目标。Asana不仅仅是一个简单的任务和项目管理工具；它还可以用于特定的内部功能，如bug跟踪、申请者跟踪和建立管道。自推出以来，我们收到了很多来自团队和企业的积极反馈，这些团队和企业将体位作为客户关系管理（CRM）的轻量级工具。当在CRM中使用Asana时，客户成为任务或项目（甚至是标签）。团队可以在"注释和评论"部分记录每一次互动——从产生潜在客户到保持与忠诚客户的关系。人们以各种创造性的方式使用体式。有几家公司告诉我们，他们非常喜欢将体位作为客户关系管理（CRM）的轻量级解决方案。以下是一些对他们有效的方法。为客户关系管理设置体式根据您一次工作的客户数量和客户生命周期的复杂性，有两种主要的设置体位的方法：每个客户一个任务或每个客户一个项目。每个客户一个任务如果您有许多客户，并且您的团队中有一个人通常在他们的整个生命周期中与同一个客户一起工作，那么为每个客户使用一个任务是很好的。创建一个名为"Customers"的项目，然后将每个客户作为一行放入该项目中。考虑销售漏斗中的阶段，以及如何筛选和查看客户–可以使用阶段的优先级标题和筛选器的标记。例如：假设你卖定制文具。当潜在客户最初打电话给你时，他们会被列为一个潜在客户，淘客推广渠道，并用优先级标题表示。你可以用标签记下他们对商务、私人或婚礼文具感兴趣。当它们转换为opportunity时，它们被分配给一个销售代表。销售代表与客户一起挑选信纸，这可能会在几次对话中进行。每次团队中有人给客户发邮件或打电话，他们可以通过对任务发表评论来更新体式，这样你就可以记录下与他们发生的每一次互动。在定做样板后，顾客批准了样板，最后的定单就放进去了，然后整个定单就交货了。客户的任务在各个阶段中移动，直到项目完成。作为管理者，您可以看到哪些项目处于活动状态，云服务器购买，处于哪个阶段，返利app下载，看到下一步，并知道谁负责下一步。如果有客户打电话来，你可以搜索快速找到他们，让他们知道他们的订单进展如何。每个客户一个项目如果您的客户生命周期更复杂，例如，如果他们需要来自团队中许多不同人员的多个步骤，则可以为每个客户创建一个项目。如果每次的步骤都非常相似，可以使用"复制项目"选项将以前的客户用作模板。现在您可以分配每个任务，设置截止日期，并观察进度。因为客户可以像其他任务一样分配给其他人，所以您可以将所有内容放在一个地方，家庭人工智能，而不必记住登录到一个单独的、更复杂的CRM应用程序中。你有没有使用体式的CRM最佳实践？告诉我们。

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