辛辛那提——宝洁公司(纽约证券交易所：PG)今日宣布，该公司已展开债务收购要约，以不超过15亿美元的现金（不包括应计利息）（"最高投标金额"）购买下表所列宝洁债务证券（合称"证券"）。安全*主数量杰出的*CUSIP/ISIN*受理低优先级水平*早服务器保险费（1）*参考文献安全*彭博社参考文献页码/步进增量*固定的语言（底座积分）**假设总计对价（1）（2）*******************2022年到期的8.750%债券*62105000美元*CUSIP:742718BJ7ISIN:US742718BJ73*1*30美元*0.125%美国财政部，2022年9月30日到期*PX1型*10*1134.86美元*******************2029年到期的8.000%债券*44131000美元*CUSIP:742718AV1ISIN:US742718AV11*2*30美元*0.625%美国财政部，云服务器平台，2030年8月15日到期*PX1型*45*1579.97美元*******************2024年到期的8.000%债券*7063.6万美元*CUSIP:742718BG3ISIN:US742718BG35*三*30美元*0.250%美国财政部，2025年9月30日到期*PX1型*20*1284.54美元*******************2026年到期的6.450%债券*110611000美元*CUSIP:742718BH1ISIN:US742718BH18*4*30美元*0.250%美国财政部，2025年9月30日到期*PX1型*30*1299.32美元*******************2034年到期的5.800%票据*39653.7万美元*CUSIP:742718DB2ISIN:US742718DB20*5*30美元*0.625%美国财政部，2030年8月15日到期*PX1型*80*1528.85美元*******************2037年到期5.550%票据*762630000美元*CUSIP:742718DF3ISIN:US742718DF34*6*30美元*2050年5月15日到期的1.250%美国财政部*PX1型*25*15347.3美元*******************2034年到期的5.500%票据*301008000美元*CUSIP:742718CB3ISIN:US742718CB39*7*30美元*0.625%美国财政部，2030年8月15日到期*像素1*80*1474.35美元*******************2050年到期的3.600%票据*12.5亿美元*库西普：742718FK0型ISIN:US742718FK01*8*30美元*2050年5月15日到期的1.250%美国财政部*PX1型*62*1315.84美元*******************2040年到期3.550%票据*1000000000美元*库西普：742718FJ3国际标准代码：US742718FJ38*9*30美元*美国财政部，2050年5月1日到期*PX1型*42*1258.20美元*******************2047年到期的3500%票据*600000000美元*库西普：742718FB0型ISIN:US742718FB02*10*30美元*2050年5月15日到期的1.250%美国财政部*PX1型*55*1293.10美元*（1） 在提前投标截止日期或之前有效投标并被我方接受购买的每1000美元本金证券的应付总对价包括适用的提前投标溢价。此外，证券被接受的持有人也将获得该等证券的应计利息。（2） 各系列证券的假设总对价基于纽约时间2020年10月13日上午10:00确定的假设参考收益率（定义见购买要约），人工智能软件下载，并假设结算日为2020年10月29日。用于确定证券实际对价的参考收益率预计将于2020年10月27日计算。上表中提供的有关证券的信息仅供说明之用。本公司及参与要约收购的交易商经理对可能支付的与证券有关的实际对价不作任何陈述，该等金额可能会大于或低于上表所示的金额，具体取决于截至价格确定日的参考收益率。购买的每一系列证券的金额将根据上表中规定的接受优先级别（"接受优先级别"）确定，其中1为最高接受优先级别，云100，10为最低接受优先级别。投标报价是根据2020年10月13日的购买要约（"购买要约"）和相关的送文函中规定的条款和条件提出的。除非延期或终止（"到期时间"），否则投标报价将于2020年11月9日纽约市时间午夜到期。证券投标可于2020年10月26日纽约市时间下午5:00或之前随时撤回，但此后不得撤回，除非法律要求有额外的撤销权。接受购买的每一系列证券的支付价格将在提前投标截止日期的下一个营业日的纽约时间上午10:00确定（"价格确定日期"）。证券支付的价格将根据价格确定日上表所列适用参考证券到期日的收益率计算。在2020年10月26日纽约市时间下午5:00或之前有效投标且未撤回的证券持有人（除非延期，"提前投标截止日期"）将获得适用的全部对价，包括上表中规定的适用提前投标溢价（"提前投标溢价"）。在提前投标截止日期之后和到期日或之前有效投标的证券持有人，其证券被接受购买的，将只收到适用的"要约收购对价"，即适用的总对价减去适用的提前投标溢价。所购证券的付款将包括从适用于相关系列证券的最后一个付息日（包括该日）起至（但不包括）接受购买的该等证券的适用结算日的应计未付利息。如果在投标截止日期前投标报价未全部认购，根据最高投标金额，在投标截止日期或之前有效投标和未有效撤回的证券将优先于在投标截止日期之后投标的其他证券，即使这些证券已经投标在早期投标截止日期之后，比在早期投标截止日期或之前投标的证券具有更高的接受优先级别。如果有效投标和未有效撤回的该系列证券的本金总额将导致超过最高投标金额，则该系列证券可按比例分配。此外，如果收购要约在提前投标截止日期前已全部认购，则在提前投标截止日期之后有效投标证券的持有人将不会被接受购买其任何证券。宝洁接受和支付投标报价中有效投标证券的付款义务取决于融资条件和购买要约中描述的某些其他一般条件的满足或放弃。花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）、德意志银行证券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）和高盛公司（Goldman Sachs&Co.LLC.）将担任此次收购要约的交易商经理。信息和招标代理机构为全球债券持有人服务公司。购买要约、送文函和相关发行材料的副本可通过电话（866）924-2200（免费）或（212）430-3774（银行和经纪人）联系全球债券持有人服务公司或通过电子邮件联系邮箱：gbsc-usa.com有关投标报价的问题，请咨询花旗集团全球市场有限公司，负债管理集团，大数据的前景，电话：（212）723-6106（付费）或（800）558-3745（免费），德意志银行证券公司（电话：（212）250-2955（付费）或（866）627-0391（免费电话）或致电（212）902-6351（付费）或（800）828-3182（免费）。本新闻稿不构成要约出售、要约购买或购买或出售任何证券。投标报价仅在适用法律允许的司法管辖区内根据购买要约进行。前瞻性声明除纯粹的历史信息外，本公告中的某些报表是前瞻性报表，包括与我们的业务计划、目标和预期经营成果有关的估计、预测、报表以及这些报表所依据的假设。这些前瞻性陈述通常由"相信"、"计划"、"预期"、"预计"、"估计"、"打算"、"战略"、"未来"、"机遇"、"计划"、"可能"、"应该"、"会"、"会继续"、"很可能会有结果"和类似的表述来确定。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设受到风险和不确定性的影响，物联网的，这些风险和不确定性可能导致结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性声明，无论是因为新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。我们的前瞻性陈述所面临的风险和不确定性包括但不限于：（1）能够