加利福尼亚州弗里蒙特讯（商业新闻）--SolarEdge Technologies，Inc.（Nasdaq:SEDG）（"SolarEdge"）今天宣布，根据市场情况和其他因素，公司有意提供，根据1933年《证券法》（修订版）（"证券法"）第144A条规定，以私募发行（"发售"）方式向合理认为符合资格的机构买家发售2025年到期的可转换优先票据（"票据"）本金总额为5亿美元。就本次发行而言，SolarEdge预计将授予票据的初始购买者13天的选择权，在相同的条款和条件下，购买总额不超过7500万美元的票据本金。票据的最终条款，包括初始转换价格、利率和某些其他条款，将在发行定价时确定。发行时，票据将是优先、无担保的SolarEdge债务。票据将于2025年9月15日到期，除非在此日期之前根据其条款提前回购、赎回或转换。在2025年6月15日前一个营业日营业结束前，票据持有人只有在满足特定条件并在一定时期内可选择兑换票据。在该等票据到期日后的第二个交易日，无论该等票据的持有人在该等期权到期日后的第二个交易日立即可转换，直至2025年6月15日。票据可转换为现金、SolarEdge普通股股份或其组合，对价形式由SolarEdge决定。票据在到期日前不可赎回。SolarEdge打算将本次发行的净收益用于一般公司用途。根据《证券法》第144A条的规定，票据将只提供给合理认为是合格机构买家的人。票据的发售和出售以及在票据转换时可发行的SolarEdge普通股股份（如有）未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非登记，否则不得在美国发售或出售票据和此类股份（如有）除非根据适用的豁免登记要求。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不构成要约或出售票据（或在票据转换时可发行的SolarEdge普通股的任何股份）的要约或出售，或在根据任何该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，出售将是非法的。前瞻性声明本新闻稿包含前瞻性声明，其中包括关于SolarEdge是否能够完成本次发行、发行条款、发行相关惯例交割条件的满足情况以及本次发行净收益的预期用途。诸如"可能"、"应该"、"将要"、"相信"、"期望"、"预期"、"目标"、"项目"等词语以及表示未来期望或意图的类似短语旨在识别前瞻性陈述。你不应该把前瞻性陈述作为对未来事件的预测。或其他因市场预期因素而导致业绩或业绩发生重大变化的，或，（ii）发行无法完成的风险，以及（iii）美国或国际一般经济、工业或政治状况的影响。本新闻稿中包含的前瞻性声明还受到其他风险、不确定性和因素的影响，包括SolarEdge向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件（包括其截至12月31日的10-K表格年度报告）中更为全面的描述，2019年以及截至2020年3月31日和2020年6月30日各季度的10-Q表季度报告。有关可能影响实际结果的潜在风险的进一步信息将包括在随后的定期和当前报告以及SolarEdge不时向SEC提交的其他文件中。来源：SolarEdge Technologies，Inc。