加州胡桃溪（商业新闻电）--中央花园宠物公司（NASDAQ:CENT）（NASDAQ:CENTA）（"Central"）今天宣布，将发行5亿美元本金总额为4.125%的2030年到期的优先票据（以下简称"票据"）定价，发行规模比之前宣布的发行规模增加了1亿美元4亿美元。根据惯例交割条件，票据的销售预计于2020年10月16日结束。这些票据将由中央银行现有和未来的国内受限制子公司无条件提供优先担保，这些子公司是中央银行优先担保循环信贷安排的借款人或担保人，或为中央银行的其他债务提供担保。中央银行打算使用本次发行的净收益赎回2023年到期的6.125%的未偿优先票据（"现有票据"），并支付相关费用和开支，剩余部分用于一般公司用途。美国银行证券公司（BofA Securities，Inc.）、摩根大通证券有限责任公司（J.P.Morgan Securities LLC.）和Truist Securities，Inc.将担任本次发行的联合账簿管理人，BMO Capital Markets Inc.，KeyBanc Capital Markets Inc.和U.S.Bancorp Investments，Inc.将担任联席管理人。可通过联系美国银行证券公司（NC1-004-03-43；200 North College Street，3rd Floor，Charlotte，NC 28255-0001）或致电1-800-294-1322；J.P.Morgan Securities LLC.，c/o Broadridge Financial Solutions，收件人：招股说明书部，纽约州埃德伍德长岛大道1155号，邮编11717，或拨打1-866-803-9204；或Truist Securities，Inc.，3333 Peachtree Road NE，9th floor，Atlanta，Georgia 30326，收件人：招股说明书部或致电1-404-926-5906。招股说明书也可从美国证券交易委员会网站获取，网址为。本新闻稿并不构成出售或购买任何证券的要约邀请。证券发行只能通过向美国证券交易委员会提交的招股说明书进行。招股说明书是根据《1933年证券法》（修订版）生效的货架注册声明的一部分。此外，就现有票据而言，本新闻稿并不构成赎回通知。任何该等赎回通知将由中央银行在现有票据被要求赎回时另行发出。关于中央花园和宠物中央花园宠物公司是草坪花园和宠物用品市场的领先创新者、生产商和经销商。致力于新产品创新，我们的产品销往专业独立和大众零售商。草坪和花园的参与类别包括：草籽和PENNINGTON®和REBELS®品牌；野鸟饲料和PENNINGTON®品牌；杂草和昆虫控制以及AMDRO®、SEVIN®和OVER-N-OUT®品牌；肥料和PENNINGTON®和IRONITE®品牌；贝尔苗圃的活植物；雅顿公司提供的户外坐垫和枕头；PENNINGTON®品牌的装饰性户外庭院产品。我们还提供一系列其他地区和应用特定的花园品牌和用品。参与的宠物品牌包括动物健康和亚当斯™、COMFORT ZONE®、FARNAM®、马健康™ VITAFLEX®；水上运动和爬行动物以及品牌AQUEON®、CORALIFE®、SEGREST™ ZILLA®；bird&small animal和品牌KAYTEE®、Forti Diet®和CRITTER TRAIL®；以及dog&cat和TFH品牌™、NYLABONE®、FOUR PAWS®、IMS®、CADET®、DMC™，K&H宠物产品™、PINNACLE®和AVODERM®。我们还提供其他应用特定的宠物品牌和用品。中央花园宠物公司总部位于加利福尼亚州胡桃溪，拥有超过6000名员工，主要分布在北美。1995年《私人证券诉讼改革法》下的"安全港"声明本公告中包含的非历史事实的声明是前瞻性声明，具有风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明中规定或暗示的结果存在重大差异。这些风险在中央银行于2019年11月27日提交的10-K表年度报告、2020年2月6日、2020年5月7日和2020年8月6日提交的10-Q表季度报告、2020年10月1日提交的中央银行初步招股补充文件以及Central的其他美国证券交易委员会文件中均有说明。Central不承担公开更新这些前瞻性声明以反映新信息、后续事件或其他情况的义务。