普罗维登斯，R.I.--（商报）--公民金融集团公司（以下简称"公民"）今天宣布了其先前宣布的两项关联交易的定价条款，以回购其五系列未偿次级票据。"交易所报价说明确定换股总价"微博此交换报价第一笔交易包括五个同时进行但独立的对交易所的私人要约（"交换要约"），下表所述的任何及所有未偿次级票据系列（统称为，"旧票据"），包括2032年到期的新发行次级票据（"新票据"）和额外的现金支付，在每种情况下，根据日期为2020年9月21日的发行备忘录（"发行备忘录"）中规定的条款和条件（"发行备忘录"）以及随附的资格证明以及保证交付的交换要约通知（"交换要约文件"）。只有正式填写并返回资格证明的持有人，证明他们是（1）1933年《证券法》第144A条规定的"合格机构买家"，经修订（"证券法"）（"QIBs"）或（2）非"美国人"（定义见《证券法》第902条），即（a）位于美国境外，（b）未为美国人的账户或利益购买新票据，以及（c）为非美国合格受要约人（定义见发行备忘录），被授权接收招股备忘录并参与交换要约（每一方均为"交换要约合格持有人"）。                组成总汇价美国证券库斯普号码 证券名称 未偿本金 参考美国财政部证券（1） 参考收益率 固定利差（基点） 外汇发行收益率 总汇价（2） 现金金额（3） 新票据金额（4）75524RAA7/U7535RAA4 2022年到期的4.150%次级票据 350000000美元 0.125%，2022年8月31日到期 0.131% +50个 0.631% 1069.64美元 69.64美元 1000美元174610AL9号 2024年到期的3.750%次级票据 250000000美元 0.250%，2025年8月31日到期 0.258% +60个 0.858% 1106.57美元 106.57美元 1000美元174610AC9型 2024年到期的4.023%次级票据 42000000美元 0.250%，2025年8月31日到期 0.258% +75个 1.008% 1117.99美元 117.99美元 1000美元174610AJ4型 2025年到期的4.350%次级票据 250000000美元 0.250%，2025年8月31日到期 0.258% +80个 1.058% 1152.37美元 152.37美元 1000美元174610AK1型 2025年到期的4.300%次级票据 750000000美元 0.250%，2025年8月31日到期 0.258% +80个 1.058% 1160.29美元 160.29美元 1000美元（1） 如彭博社参考页PX1所示。（2） 适用的总兑换价格（见发行备忘录中的定义）基于适用旧债券系列的固定利差加上截至2020年9月25日上午11:00（东部时间）该系列旧债券参考美国国债的参考收益率（定义见发行备忘录）。（3） 作为每一系列旧债券的总兑换价格的一部分应付的现金支付（"现金金额"）等于总兑换价格减去上表中规定的新票据金额，每1美元，000在交换发行到期日（定义见下文）或根据保证交付程序的保证交付日或之前有效投标且未有效撤回的该系列旧债券的本金金额，并接受交换。参见招股备忘录中的"交换要约说明确定总交换价格"。现金金额不包括接受兑换的旧票据的应计利息和未付利息，这些利息将在适用的总兑换价格之外支付。（4） 根据保证交付程序，在交换要约到期日或保证交付日当日或之前有效投标且未有效撤回的指定系列旧票据的每1000美元本金金额支付新票据的本金。交换要约将于今天（东部时间）2020年9月25日下午5:00（东部时间）到期，除非公民延长或提前终止（与交换要约相关的日期和时间，可延长或提前终止，称为"交换要约到期日"）。所投标的旧债券可在今天，即2020年9月25日下午5:00（东部时间）或之前的任何时间有效撤回（与交换要约有关的日期和时间，可能会被延长，称为"交换要约撤回截止日期"），但在交换要约撤回截止日期之后的投标将是不可撤销的，但在某些有限的情况下，法律要求有额外的撤销权。与交换要约有关的"交换要约结算日"将在交换要约到期日之后立即生效，预计为2020年9月30日。根据交换发行文件中规定的条款和条件，交换发行合格持有人（i）有效投标且在交换发行到期日或之前未有效撤回旧票据的交换发行合格持有人，或（ii）在适用的交换要约到期日或之前，交付一份正确填写并正式签署的担保交付通知和所有其他所需文件，并在适用的交易所发行到期日后第二个营业日下午5:00（东部时间）或之前，根据《担保》的规定，在适用的交易所发行到期日后的第二个营业日下午5:00（东部时间）或之前提交其旧票据交付程序，以及在每种情况下，公民接受旧票据交换的，将获得每1000美元旧债券本金金额的适用总兑换价格，该价格将以上表所述的对价形式支付。除适用的总兑换价格外，旧票据被接受兑换的交换要约合格持有人将被支付该等旧票据的应计未付利息，直至但不包括交换要约结算日。所有接受的旧票据，包括通过担保交付程序投标的旧票据，在外汇报价结算日停止计息。下表显示了公民根据交换要约发行的新债券的利率（"新票据息票"）（根据标准市场惯例和发行备忘录的规定，于2020年9月25日上午11:00（东部时间）计算）。新便笺 参考美国财政部证券 参考收益率 固定利差（基点） 新票据息票2032年到期的次级票据 0.625%，2030年8月15日到期 0.658% +198年 2.638%如果发行的新债券的本金总额低于3亿美元（"最低发行要求"），公民将不会完成交换要约。除最低发行要求外，公民接受在交换要约中提出的任何系列旧债券的义务，须符合或放弃发行备忘录中所述的适用于该系列旧债券交换发行的某些条件，包括（1）现金发行完成条件（定义见（2）会计处理条件（定义见招股备忘录）。除最低发行要求和现金发行完成条件外，公民有权根据适用法律放弃任何和所有交换发行条件。每一系列旧票据均满足会计处理条件。公民完成给定系列旧债券的任何交换发行的义务，以及时满足或放弃完成该系列旧债券的相应现金发行（定义见下文）的所有先决条件为条件（关于每个现金发行，"现金要约完成条件"）。如果公民终止了对某一系列旧债券的现金要约，那么它将终止该系列旧债券的交换要约；如果公民终止了对该系列旧债券的交换要约，则公民将终止该系列旧债券的现金要约。终止一系列旧债券的现金发行，不会影响任何其他系列旧债券的交换要约。如果市民出于任何原因延长了一系列旧债券的现金优惠，市民将相应地延长该系列旧债券的兑换报价。如果发行，新票据将不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记。因此，在没有登记或《证券法》和任何适用的州证券法的登记要求豁免的情况下，不得在美国发售或出售新票据。公民将与新票据签订登记权协议。全球债券持有人服务公司（Global Bondholder Services Corporation）是交易要约的信息代理和交易代理。有关交换要约或交换要约文件额外副本的问题或请求，可向全球债券持有人服务公司（866）470-3800（免费）或（212）430-3774（付费）咨询。您也可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人，寻求有关交换报价的帮助。可以通过以下链接访问交换报价文档。现金优惠第二笔交易包括五个同时进行的，但单独的，现金购买要约（"现金要约"），任何和所有的旧票据系列，在条款和主题