马里兰州亨特谷（BUSINESS WIRE）--欧米茄医疗投资公司（Omega Healthcare Investors，Inc.）（NYSE:OHI）（"Omega"）今天宣布，其承销的公开发行定价为7亿美元，本金总额为3.375%的2031年到期的优先票据（"2031年票据"）。根据惯例交割条件，本次发行预计于2020年10月9日结算。欧米茄计划将本次发行的净收益用于偿还其信贷融通项下的未偿借款，剩余部分（如有）将用于一般公司目的，包括未来的收购或投资机会。2031年的票据将是欧米茄的优先无担保债务，由欧米茄现有和未来的子公司担保，这些子公司为欧米茄借款的某些无担保债务提供担保。J、 摩根大通（P.Morgan）、美国银行证券（BofaSecurities）、法国农业信贷银行（Credit Agricole CIB）和富国证券（Wells Fargo Securities）正担任2031年期国债发行的联合簿记管理人。2031年票据将于2031年2月1日到期，向公众发行价格为98.249%，固定利率息票为每年3.375%，自2021年2月1日起至每年8月1日每半年支付一次。本次发行是通过招股说明书补充文件进行的，该补充招股说明书是先前向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格中的货架注册声明的一部分。有关票据发行的初步补充招股说明书和随附招股说明书副本可从以下地址获取：J.P.Morgan Securities LLC，地址：纽约麦迪逊大道383号，邮编：10179，收件人：投资级银团柜台，或拨打对方付费电话：（212）834-4533；美国银行证券公司，NC1-004-03-43，北卡罗来纳州夏洛特北学院街200号3楼，邮编：28255，收件人：招股说明书部，或发送电子邮件至dg.招股说明书@美国银行，或致电（800）294-1322；Credit Agricole Securities（USA）Inc.，1301 Avenue of the Americas，New York，New York 10019，收件人：债务资本市场，或致电（866）807-6030；富国证券，LLC，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，MN 55402，收件人：WFS客户服务部，或发送电子邮件至wfscustomerservice@wellsfargo.com，或拨打（800）645-3751。潜在投资者应阅读补充招股说明书和随附的招股说明书、注册声明以及欧米茄向美国证券交易委员会提交的与票据发行有关的其他文件。也可通过访问美国证券交易委员会网站免费获取招股书补充文件和随附的招股书副本：。本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约，也不构成在任何司法管辖区，该要约、招徕或出售将是非法的。欧米茄是一家房地产投资信托公司，投资于长期医疗保健行业，主要投资于熟练护理和辅助生活设施。其医疗保健业务主要由三重资产组成的集团经营。这些资产遍布美国和英国的所有地区。有关欧米茄的更多信息，请访问。前瞻性声明本新闻稿包括《1933年证券法》（修订版）第27A条和《1934年证券交易法》（修订版）第21E条含义范围内的前瞻性声明。关于欧米茄或其承租人、运营商、借款人或管理者的预期未来财务状况、经营成果、现金流、运营资金、股息和股息计划、融资机会和计划、资本市场交易、业务战略、预算、预计成本、运营指标的所有报表，资本支出、竞争地位、收购、投资机会、处置、设施转换、增长机会、继续取得房地产投资信托的资格、未来经营的管理计划和目标以及包括"预期"、"如果"、"相信"、"计划"等词语的声明，"估计"、"预期"、"打算"、"可能"、"可能"、"应该"、"会"和其他类似的表达方式都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述本身就不确定，实际结果可能与欧米茄的预期不同。由于各种因素，欧米茄的实际结果可能与这些前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异，其中包括：（i）与欧米茄财产运营商的业务运营有关的不确定性，包括与第三方付款人的偿付有关的不确定性，监管事项和占用水平；（ii）新型冠状病毒（"COVID-19"）对我们的业务和运营商的业务的影响，包括但不限于，COVID-19大流行的范围和持续时间，熟练护理设施和辅助生活设施运营商的成本增加，以及运营商可在多大程度上获得持续的政府支持以抵消此类成本及相关条件；（iii）本公司运营商遵守可获得政府支持的条款和条件的能力；（iv）公司可能无法及时完成本次发行的风险，或以及（v）公司于2020年2月28日提交的10-K表年度报告及其随后向美国证券交易委员会提交的文件中所述的与公司业务相关的风险和不确定性。尽管本公司认为这些前瞻性陈述中所反映的期望是基于合理的假设，但本公司不能保证预期会实现或任何偏差不会是实质性的。我们提醒您，上述重要因素列表可能并不包含对您重要的所有重要因素。因此，读者不应过分依赖这些陈述。所有前瞻性声明均基于本次发布之日可获得的信息。除法律另有规定外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性声明的义务。