美国康涅狄格州诺沃克市（BUSINESS WIRE）--Frontier Communications Corporation（OTC:FTRCQ）（"Frontier Communications"）今天宣布，已对其先前宣布的2027年到期的总本金为11.5亿美元的第一留置权担保债券（以下简称"第一留置权担保债券"）进行了定价。第一留置权担保债券每年将产生5.875%的利息，并将以100%本金的价格出售。根据惯例交割条件，第一留置担保债券的结算预计于2020年10月8日或前后进行。边境通信公司打算使用发行所得收益，连同5亿美元新的第一留置权定期贷款融通（"新定期贷款融通"）的收益和手头现金（i）全额偿还2027年到期的现有Preptition 8.000%第一留置权担保债券的16.50亿美元本金余额，以及（ii）支付与此相关的相关利息、费用和开支。第一留置权担保债券的发行受市场和其他条件的限制。新的定期贷款将以面值98.50%的价格签订，并将以LIBOR加4.75%或基准利率加3.75%的利率计息，LIBOR下限为1.00%。如前所述，2020年4月14日，Frontier Communications及其某些子公司根据《美国破产法》（"破产法"）第11章在纽约南区的美国破产法院（"破产法院"）启动了自愿案件（"第11章案件"）。根据《破产法》第1121（a）条，破产法院于2020年8月21日确认了边境通信的重组计划（"计划"），以解决针对边境通信的未决债权和权益。该计划的实施取决于类似重组中的一些典型条件，包括获得监管部门的批准。2020年9月17日，破产法院发布最终命令，授权Frontier Communications获得债务人持有融资，包括批准本次发行。本新闻稿不构成出售或要约购买任何证券的要约，也不构成本新闻稿所述的在任何司法管辖区内出售任何证券的行为，在该等要约、邀请或出售将是非法的。第一留置权担保债券的所有要约仅通过私募发行备忘录向根据1933年《证券法》（修订版）（"证券法"）第144A条被合理认为是合格机构买家的人士，以及根据《证券法》条例S向美国以外的非美国人士发出的。第一留置权担保债券尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，在没有登记或适用的登记豁免要求的情况下，不得在美国发售或出售。关于边疆通讯Frontier Communications Corporation（OTC:FTRCQ）通过其在25个州的光纤和铜缆网络为住宅和商业客户提供各种服务，包括视频、高速互联网、高级语音和Frontier Secure®数字保护解决方案。前沿业务™ 为中小型企业提供通信解决方案。前瞻性声明本新闻稿包含有关未来事件的"前瞻性声明"。前瞻性陈述涉及前沿通信公司的预期未来业务、财务业绩和财务状况，并包含"预期"、"预期"、"打算"、"计划"、"相信"、"寻求"、"看到"、"可能"、"将要"、"会"或"目标"。前瞻性陈述就其性质而言，涉及到不同的事项度数，不确定。对于前沿通信而言，可能导致实际结果与此类前瞻性声明中所述结果存在重大差异的特殊不确定性包括：我们持续经营的能力；我们成功完成现有债务、现有股权重组的能力，以及某些其他义务（"重组"），并产生于破产法院的第11章案例，包括满足计划中的条件和重组支持协议中的条件和里程碑；我们有能力改善我们的流动性和长期资本结构，并通过重组和第11章案例对我们的流动性和经营成果的潜在不利影响来解决我们的偿债义务；我们与供应商、客户保持关系的能力，重组和第11章案例导致的员工和其他第三方；重组和第11章案例对我们和各利益相关方的影响；与重组相关的风险和不确定性，包括我们是否有能力根据第11章案例中的计划，满足重组生效的先决条件并成功完成重组；我们是否有能力遵守债务人持有和退出融资契约预计施加的限制；我们将在第11章保护下运营的时间长度以及在第11章案例悬而未决期间运营资本的持续可用性；第11章案例中与第三方动议相关的风险，可能会干扰公司完成重组的能力；增加行政和法律与第11章流程相关的成本；我们的语音服务、交换和非交换接入以及视频和数据服务的收入下降，我们无法稳定或抵消其他产品和服务的收入增长；调整后的息税折旧及摊销前利润相对于历史水平的下降，我们无法通过潜在的息税折旧及摊销前利润的提高来抵消；我们成功实施战略计划的能力，包括增加收入和实现生产力提高的机会；我们有效管理运营、运营费用的能力，资本支出、偿债要求和支付所得税和流动性的现金；来自有线、无线和有线运营商、卫星和顶级公司的竞争，以及我们无法及时或盈利的风险；我们成功适应通信行业变化的能力，包括技术变革和竞争对我们的资本支出、产品和服务提供的影响；与我们的网络、基础设施和信息技术中断相关的风险，从而导致客户损失和/或产生额外费用；潜在的信息技术或数据安全漏洞或其他网络攻击或其他中断的影响；我们留住或吸引新客户以及与客户、员工或供应商保持关系的能力；我们保护、继续使用或更新业务中使用的知识产权和其他许可证的能力；我们的董事会的出现，或是我们的董事会的出现，或是对我们的资产管理的普遍性的变化，或是对我们的董事会的出现，或对我们的资产管理的普遍性的变化的能力的影响；或对我们的资产管理的普遍性的变化，或对我们的能力的影响向我们和我们的竞争对手提供服务资金或其他补贴，以及我们获得未来联邦和州普遍服务资金和其他补贴的能力；我们履行连接美国基金（"CAF"）第二阶段义务的能力，以及返还某些CAF第二阶段资金的处罚或义务的风险；我们抵御诉讼和当前未决和未来诉讼可能带来的不利结果的能力；我们遵守适用的联邦和州消费者保护要求的能力；可能限制我们在子公司之间转移现金或股息资金的能力的州监管要求的影响母公司；政府立法和监管对我们业务的影响，包括成本、中断、运营灵活性可能受到的限制以及此类法律或法规对竞争格局的影响；监管、调查和法律程序的影响以及法律合规风险；影响本公司资本支出的政府基础设施项目（如高速公路建设）；由于监管、竞争或技术替代，交换机接入收入持续减少；我们在运营所在州有效管理服务质量并达到法定服务质量指标的能力；所得税税率、税收法律、法规或裁决或联邦或州税务评估的变化所产生的影响，包括此类变化可能使我们的竞争对手比我们受益更多的风险，以及我们递延所得税资产价值未来可能下降的风险；会计政策或实践变更的影响，包括与我们的无形资产有关的未来潜在减值费用或待售资产的额外损失；增加的医疗费用、养老金和离职后费用的影响；我们成功重新谈判工会合同的能力；养老金计划假设、利率、贴现率、监管的变化规则和/或我们的养老金计划资产的价值，这可能要求我们在2020年及以后增加对养老金计划的贡献；我们服务的地区，美国和全球的经济、政治和市场条件的不利变化，包括但不限于流行病、流行病和传染性疾病，包括冠状病毒全球大流行，或其他不利的公共卫生发展；以及COVID-19潘德米病毒的潜在不利影响