达拉斯--（商业新闻电）--AMN Healthcare Services，Inc.（NYSE:AMN）今天宣布，其全资子公司AMN Healthcare，Inc.对其先前宣布的2029年到期的3.5亿美元的优先无担保债券的非公开发行定价，较之前披露的本金总额（"2029年票据"）增加了2500万美元。2029年票据的年利率为4.000%，将以面值的100.00%发行。2029年的票据将由公司的附属公司担保，这些附属公司为公司的信用贷款提供担保。本公司打算使用非公开发行的收益以及手头现金：（i）赎回2024年到期的5.125%优先无担保票据（"2024年票据"）的本金总额3.25亿美元的全部款项，（ii）支付与发行有关的费用和开支，以及（iii）偿还其循环贷款项下的部分未偿借款。此外，本公司向其2024年未偿票据的持有人发出有条件赎回通知，规定公司在2029年票据发行成功的前提下，于2020年11月4日赎回2024年未偿票据本金总额3.25亿美元。本次发行预计于2020年10月20日结束，但须满足惯例交割条件。2029年票据将仅提供给根据1933年《证券法》（修订版）第144A条被合理认为是合格机构买家的人士，以及符合《证券法》S条例的美国境外非美国人士。2029年票据将不会根据《证券法》进行注册，并且在没有注册或适用的注册豁免要求的情况下，不得在美国发售或出售。本新闻稿不构成出售或要约购买2029年债券的要约，也不构成在任何司法管辖区内的要约、招徕或出售是非法的。关于AMN HealthcareAMN Healthcare是全国医疗保健机构人才解决方案的领导者和创新者。公司通过其创新的招聘策略和广泛的职业机会，提供最全面的优质医疗保健专业人员网络。凭借洞察力和专业知识，AMN Healthcare帮助供应商优化其员工队伍，以成功降低复杂性、提高效率和改善患者预后。AMN total talent solutions包括托管服务计划、临床和临时医疗保健领导、临时人员配备、高管搜索解决方案、供应商管理系统、招聘流程外包、预测建模、语言翻译服务、收入周期解决方案、 认证 和其他服务。客户包括急性病医院、社区卫生中心和诊所、医师执业团体、零售和紧急护理中心、家庭卫生设施、学校和许多其他医疗机构。AMN Healthcare致力于培养和维护一支能够反映我们所服务社区的多元化团队。我们致力于融合多种不同的背景、经验和观点，使我们能够在医疗服务行业实现创新和领导地位。前瞻性声明本新闻稿包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的"前瞻性声明"。实际结果可能与这些前瞻性陈述中讨论的或隐含的结果有重大差异。前瞻性陈述由诸如"相信"、"预期"、"期望"、"打算"、"计划"、"将要"、"应该"、"会"、"计划"、"可能"、"估计"等词的变体和其他类似的表达方式来识别。此外，任何涉及对未来事件或情况的预期、预测或其他特征的陈述都是前瞻性陈述。可能导致实际结果与本新闻稿中所含前瞻性声明所暗示的不同的因素载于本公司截至2019年12月31日的年度报告（表格10-K）、其他定期报告以及公司不时提交给证券交易委员会。请注意，本新闻稿之后的发展很可能导致这些声明过时。