佛罗里达州杰克逊维尔市——东南食品公司（SEG）今天宣布，其间接全资子公司SEG Holding，LLC和SEG Finance Corp.对2028年到期的总本金为5.625%的优先担保债券（以下简称"票据"）的发行定价为3.25亿美元。这些票据将以100%的发行价格发行。票据利息将以每年5.625%的利率累积，并将于2021年4月15日和10月15日每半年支付一次。根据惯例交割条件，票据发行预计于2020年10月9日结束。票据将由SEG的子公司全额无条件担保，该子公司为其现有的基于资产的循环信贷融通（"循环信贷融通"）提供担保。发行票据所得的收益，连同库存现金和循环信贷安排下的提款，将用于全额偿还集团现有定期贷款授信项下的未偿金额，并取消该等贷款，余额将用于支付交易费用以及与偿还定期贷款融通和票据发行有关的费用。票据将不会根据1933年《证券法》（修订版）（"证券法"）或任何州证券法进行登记，也不得在美国向未登记或未获得适用豁免或不受登记限制的交易的美国人或为其利益而提供或出售票据《证券法》和适用的州证券法的要求。票据只提供给根据144A规则被合理地认为是合格机构买家的人，以及在美国境外向符合《证券法》S条例的非美国人发售。本公告不应构成出售要约或要约购买要约，也不应在任何州或其他司法管辖区内出售这些证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法律进行登记或取得资格之前，此类出售、招揽或出售将是非法的。关于东南杂货店东南食品杂货公司（SEG），母公司和BI-LO、Fresco y Más、Harveys超市和Winn Dixie杂货店的所在地，是美国最大的传统超市公司之一。SEG杂货店、酒类店和店内药店服务于整个东南部阿拉巴马州、佛罗里达州、乔治亚州的社区，路易斯安那州、密西西比州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州。BI-LO、Fresco y Más、Harveys Supermarket和Winn Dixie是知名和受人尊敬的区域品牌，他们拥有深厚的传统、牢固的邻里关系、值得骄傲的回馈历史、才华横溢和关爱的员工，以及为客户提供尽可能最好的质量和价值的坚定承诺。关于前瞻性信息的警告声明本新闻稿包含有关SEG的某些前瞻性声明，包括但不限于其财务状况、前景和经营成果。所有这些报表都是基于管理层编制的估计、预测和假设，这些估计、预测和假设本身就是不确定的，可能无法作为事实实现。这些声明涉及风险和不确定性，包括但不限于SEG无法控制的经济、竞争、政府和技术因素，这些因素可能导致SEG的业务、行业、战略或实际结果出现重大差异。SEG不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订本文所含任何前瞻性声明的义务。前瞻性陈述可能包括"预期"、"打算"、"计划"、"寻求"、"相信"、"估计"、"期望"等词语，"以及与讨论未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质有关的未来期间和其他含义类似的词语和术语，但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。存在许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致我们的实际结果与本报告中包含的前瞻性陈述存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果存在重大差异的重要因素包括：不利的经济条件；COVID-19流感大流行对我们业务的影响；未能成功执行我们的战略举措；我们开展业务所在行业的竞争性质；我们无法及时识别或响应客户趋势；我们与C&S批发杂货店（"C&S"）的关系发生重大变化；我们的产品供应或C&S的分销网络中断；我们无法维持关键人员的服务，未能吸引、培训和留住合格员工；与在我们的门店提供药房服务相关的风险；我们无法按时开设、搬迁或改造门店；我们的运营成本增加或波动；营销、广告和促销成本增加无法实施有效的营销、广告和促销策略；未能维护我们的声誉和品牌价值，包括保护我们的知识产权；与租赁大量空间相关的风险，包括我们转让给第三方的经营租赁的责任；我们长期资产价值的减值支出；采用新开始会计的相关风险；管理层与复杂会计事项有关的会计准则、主观假设、估计和判断的变更；未能维护机密客户和商业信息的隐私和安全；信息技术系统的中断或损害；客户对我们产品安全和质量的信心丧失；我们无法保持客户的忠诚度；保险市场的意外变化或影响自保准备金估计的因素；本公司涉及或可能涉及的任何正在进行的诉讼或法律程序的结果；影响本行业的法律、法规和法规的变更；本公司所在地的地理集中度，使本公司易受严重风暴损害、自然灾害和其他当地不利天气条件的影响；威胁或对食品和药品安全安全的潜在威胁，大范围的健康流行病和/或流行病的发生或我们无法控制的其他事件的发生；我们员工工会的企图；我们业务的季节性；以及利用我们的NOL或其他税收属性的很大一部分。