如果你的客户规划想法涉及到在一月份匆忙创建一个文档，而最终在今年剩下的时间里你却忽略了这个文档，那么你可能错过了销售团队拥有的最强大的工具之一。

做得好，客户规划确保销售团队最大限度地增加收入机会，创建和维护团队协作，明确代表目标，了解客户需求。客户计划是建立强大的客户关系的关键，可以帮助你粉碎目标，但实际上，客户计划在创建之后往往会半途而废。问题是，大多数客户计划都是静态文件，而不是动态文件，根据市场情况，保持相关性的"活"客户计划全年都可以灵活调整。

COVID-19完全缓解了灵活销售策略的需要，各种形状和规模的公司都在努力解决如何最好地为新客户和现有客户服务的问题。活生生的客户计划是有效的，因为客户信息是最新的，这使得销售团队更容易制定可行的策略来赢得胜利。有了活期客户计划，销售团队能够更好地提供实实在在的利益，消除意外，并预测实现季度目标的能力。

活期客户计划应在共享的协作文档中创建和维护，团队成员可以全年参考和修改。理想情况下，它应该动态更新客户关系管理（CRM）数据，以便客户帐户记录中的更改反映在计划中。如果帐户计划不能保存动态数据，信息可能很快就会过时，这可能导致混乱、缺乏组织和额外的时间要求。以下是一个逐步指导如何制定一个活生生的客户计划。

第一步：计划你的成功

从收集客户信息开始。在你与客户合作之前，你需要了解他们是谁，他们的目标和需求是什么，以及什么样的机会能很好地满足他们的需求。要建立客户概要，请收集特定的客户详细信息，如团队结构、关键联系人和机会。谁是决策者、拥护者和潜在的阻碍者？一开始尽你所能学习，但在一个活生生的客户计划中，随着时间的推移，客户档案会随着新的信息面而发展。

专业提示：使用客户的网站、新闻稿和LinkedIn档案，整理出关键参与者和子公司的组织关系图，了解重要新闻和更新，了解客户的商业模式。关系图可以帮助您了解您的公司可能已有的联系。

下一步是建立客户需求。他们的需求是什么？他们的痛点是什么？他们目前使用的解决方案是什么？差距在哪里？

专业提示：独立于您提供的解决方案，问问自己，什么对您的客户真正重要？哪些指标对他们很重要？

您现在可以决定为您的客户提供哪些机会。这意味着使他们的需求与你的解决方案相一致，并使你的团队组织与客户的需求相一致。要创建一个成功的战略，也要花时间了解你的竞争对手在做什么，以及你的与众不同之处。

专业提示：考虑你的客户将如何购买你销售的产品。他们的过程是什么？

第二步：建立一个成功的战略

你的生活账户计划的第二步是制定战略计划。你将如何成功地销售你的产品或服务？在某些情况下，可能会有多种攻击计划。

了解客户的优先事项并确定如何帮助他们取得更大的成功非常重要。希望您销售的产品或服务能推动客户的理想，并帮助他们走向成功。客户旅程图可以帮助您形象化客户从构思到销售的整个过程。有了地图，你可以更好地了解你的客户，他们是如何进入销售周期的，以及他们是如何在你的产品上获得成功的。

专业提示：将客户的计划映射回你的产品或服务，以确保完整的渠道。使用看板的客户旅程图非常适合这种类型的练习。

为客户设定可实现和可测量的长期和短期目标，并建立跟踪关键项目的里程碑。这将有助于您制定总体战略。

专业提示：与客户一起制定路线图，讨论他们的目标如何与您的产品和服务相一致。

考虑如何满足客户的需求。现在，你可以开始就如何向客户销售产品做出战略决策。使用CRM数据对当前使用的所有客户帐户进行半定期的空白分析。这将帮助整个销售团队了解哪些产品和服务已经售出，以及哪些可以在未来的销售周期中销售。

专业提示：使用项目跟踪程序或创建一系列任务，以便收到特定于结果的通知。

第三步：最大化您的机会

由于活期账户计划是一个持续的动态文档，最后一步是继续修改计划，衡量结果，在整个销售周期内重新评估你的战略方向。

不可能每周甚至每月与所有联系人进行谈话，但你可以专注于最具战略意义的客户。定期联系您最好的客户，确保让他们知道您对他们的成功感兴趣，并随时为他们提供帮助。