无论是旧资金还是新资金，金融顾问都应该努力吸引新客户。然而，要吸引那些拥有巨额投资的潜在客户并不容易——那些拥有巨额、巨额储蓄的公司。那么你怎么能追踪到钱的踪迹呢？由SEI、Scorpio Partnership和NPG财富管理公司进行的一项研究发现，富有的个人对价值观广泛的金融顾问感兴趣。这些小组对3025名参与者进行了一项调查，以收集这些信息信息。大概74%的受访者表示，他们会寻找声誉和性格都很好的理财顾问。近64%的受访者表示，他们还考虑了产品和服务的成本。"我们从投资者身上看到的以及研究结果所支持的是，选择财富管理公司的过程不是随机的，而是一种好奇、调查和详尽的寻找最佳合作伙伴的过程，"高级副总裁瑞安•希克（Ryan Hicke）说SEI财富总裁平台。助推你的吸引力你是众多财富管理公司中的一员，在竞争激烈的鲨鱼海洋中游弋。如果你想在扩大你的资产管理规模方面脱颖而出，你就需要花更多的时间投资于客户经验。但是你怎么能从稀薄的空气中抽出额外的时间？自动化公司的一些手动流程可以让您有更多的机会专注于客户体验。利用内容管理系统可以帮助您保持宣传资料的组织性。选择可以帮助您从外部来源生成报告的软件也可以节省您几个小时的时间。反过来，你也会给你的销售团队更多的机会来加强客户会议，满足现有客户的需求前景。It要瞄准富有的客户并保持更高的雄心壮志，可能会很有挑战性。然而，改变你的日常生活可以帮助你实现吸引富裕顾客的目标。hbspt.cta.负荷（253739，‘1e0f9041-9a4a-47da-89b0-a98d6f148dba’）；