休斯顿——（商业新闻）--诺贝尔能源，公司（NASDAQ:NBL）（"来宝能源"或"公司"）今天宣布，在今天早些时候举行的诺贝尔能源股东特别会议（"特别会议"）上，公司股东批准了与雪佛龙公司（NYSE:CVX）（"雪佛龙"）的未决合并（"合并"）以及所有其他与合并相关的提案。Noble Energy预计将在稍后发布的美国证券交易委员会（U.S.Securities and Exchange Commission）的8-K表格上提供特别会议的最终投票结果，该结果由选举独立检查员认证。雪佛龙和来宝能源预计将于2020年第四季度初完成合并。来宝能源董事长兼首席执行官大卫•L•斯托弗（David L.Stover）表示："我们很高兴来宝能源的股东大力支持与雪佛龙的交易。"今天的批准标志着成为更强大的全球能源平台一部分的道路上的一个重要里程碑。我们感谢股东和其他利益相关者认识到，通过这种组合，我们将实现许多利益，并将创造出巨大的价值。"如前所述，在2020年7月20日，雪佛龙和来宝能源签订了一份最终的合并协议，规定雪佛龙以全股票交易方式收购来宝能源。根据最终合并协议的条款，在合并生效日期之前发行并流通在外的每一份来宝能源普通股的合格股份将转换为获得0.1191股雪佛龙普通股股份的权利，现金代替任何零散股。来宝能源（NASDAQ:NBL）是一家独立的石油和天然气勘探和生产公司，致力于满足全球日益增长的能源需求，并为股东带来领先的回报。该公司在美国境内、东地中海和非洲西海岸的离岸资产中运营着高质量的资产组合。诺布尔能源公司成立于85多年前，以其价值观、对安全的承诺以及对利益相关者、社区和环境的尊重为指导。有关公司如何实现其目标的更多信息：激励世界，改善人民生活®，请访问https://www.nblenergy.com。重要附加信息本通讯不构成出售要约或要约购买任何证券的要约，也不构成任何投票或批准的征集，也不构成在任何司法管辖区出售任何证券，在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，招揽或出售将是非法的。除非招股说明书符合《1933年证券法》（修订版）第10节的要求，否则不得发行证券。就潜在交易而言，雪佛龙向美国证券交易委员会（"SEC"）提交了一份表S-4的注册声明，其中包含雪佛龙的初步招股说明书，该招股说明书也构成了来宝能源的初步委托书。表S-4于2020年8月26日宣布生效，并于同一日期将最终委托书邮寄给来宝能源的股东。本函件不可替代委托书/招股书或登记声明，或雪佛龙或来宝能源可能向美国证券交易委员会提交并发送给来宝能源股东的与潜在交易有关的任何其他文件。我们敦促雪佛龙和来宝能源的投资者和证券持有人仔细阅读委托书/招股书以及其他提交给美国证券交易委员会的文件，因为这些文件将包含重要信息。投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取雪佛龙或来宝能源向美国证券交易委员会提交的委托书/招股书和其他文件的副本副本雪佛龙向美国证券交易委员会提交的文件中，可在雪佛龙网站上免费获取来宝能源向美国证券交易委员会提交的文件副本可在来宝能源的网站上免费获取。前瞻性声明和警示性声明本函件包含1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的《1933年证券法》第27A节和《1934年证券交易法》第21E节含义范围内的前瞻性陈述。这些前瞻性声明通常包括关于雪佛龙和来宝能源之间潜在交易的声明，包括关于完成潜在交易的预期时间表、完成潜在交易的能力的任何声明，潜在交易的先决条件的满足、中非经货共同体的待批准，以及关于雪佛龙和来宝能源未来预期、信念、计划、目标、经营成果、财务状况和现金流、或未来事件或业绩的任何其他声明。这些陈述通常（但并非总是）通过使用诸如"预期"、"预期"、"打算"、"计划"、"目标"、"预测"、"项目"、"相信"、"寻求"、"时间表"、"估计"、"立场"、"追求"、"可能"、"可能"、"应该"、"将要"、"预算"、"前景"、"趋势"、"指导"、"重点"、"按计划进行"等词语或短语作出，"在轨道上"、"已确定"、"目标"、"目标"、"策略"、"机会"、"准备好"、"潜力"和类似的表达方式。所有此类前瞻性声明均基于雪佛龙和来宝能源管理层的当前预期，因此涉及的估计和假设会受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际结果与报表中的结果存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性报表中预测结果存在重大差异的关键因素包括：完成潜在交易的时间不确定；可能无法满足完成潜在交易的条件的风险；未获得监管部门批准的风险，或在双方未预料到的条件下获得的风险；雪佛龙或来宝能源各自业务中断的影响；本次沟通对雪佛龙或来宝能源股价的影响；行业、市场、经济、政治的影响或雪佛龙或来宝能源控制范围以外的监管条件；交易成本；雪佛龙从拟议交易中获得利益的能力，包括预期的年度运营率和其他成本协同效应，以及利用资本回报率、自由现金流和每股收益的增加；雪佛龙能够迅速、高效和有效地将收购的业务整合到自己的运营中；未知的负债；以及在交易相关问题上转移管理时间。可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果存在重大差异的其他重要因素包括：原油和天然气价格的变化以及对雪佛龙或来宝能源产品的需求，以及由于市场条件而导致的减产；原油生产配额或其他可能由石油输出国组织和其他生产国；公共卫生危机，例如流行病（包括冠状病毒（COVID-19））和流行病，以及任何相关的政府政策和行动；缔约方所在国不断变化的经济、监管和政治环境；国内一般情况以及国际经济和政治状况；不断变化的炼油、营销和化学品利润率；雪佛龙实现与企业转型举措相关的预期成本节约、支出削减和效率的能力；竞争对手或监管机构的行动；勘探费用的时间安排；原油开采时间；替代能源或产品替代品的竞争力；技术发展；双方供应商、供应商、合作伙伴和股权附属公司的经营成果和财务状况，特别是在COVID-19大流行病期间原油和天然气价格持续低迷的时期；合资伙伴没有能力或没有能力为其在业务和开发活动中的份额提供资金；现有和未来原油和天然气开发项目可能无法实现预期净产量；计划项目的开发、建设或启动可能出现延迟；由于战争、事故、政治事件、内乱、恶劣天气，可能造成运营中断或中断，网络威胁、恐怖行为或雪佛龙无法控制的其他自然或人为原因；现有或未来环境法规和诉讼规定的补救措施或评估的潜在责任；现有或未来环境法规和法规要求的重大运营、投资或产品变更，包括限制或减少温室气体排放的国际协议和国家或地区立法和监管措施；未决或未来诉讼产生的潜在责任；雪佛龙未来收购或处置资产或股份，或延迟或未能根据要求完成此类交易交割条件；资产处置或减值产生的潜在损益；政府强制出售、资产剥离、资本重组、行业特定税、关税、制裁、财政条款变更或经营范围限制；与美元相比的外币变动情况；公司流动性和进入债务市场的机会大幅减少；收到支付未来股息所需的董事会授权；一般公认账户下会计规则变更的影响