双向数据同步是一个难题，也是销售参与平台（SEP）的重要组成部分。SEP的工作是为卖方提供一个简化的工作流程，包括任务执行、电子邮件、呼叫、自动化和智能化，同时与CRM（Salesforce）无缝地来回传输事件和更新。从某种意义上说，SEP是行动系统，CRM是记录系统。因此，必须确保这两个系统之间的通信尽可能健壮可靠。评估双向数据同步产品的功能可能很困难，因为没有单一的维度来衡量它的所有功能。这篇文章的目的是阐明一些重要的主题，SFDC管理人员和SEP解决方案的潜在买家在做出购买决策之前应该深入思考。此外，从我们与众多客户的经验来看，从初创企业到成熟企业，我们知道每个客户的Salesforce配置各不相同。确保您的行动系统能够适应您独特的Salesforce配置，同时维护销售技术基础架构中的所有其他系统，这一点很重要。为此，这篇文章还包括了一些方法，以实证检验SEP解决方案在所有这些考虑因素下的表现。我们强烈要求所有潜在买家仔细考虑所有这些标准，并自行进行测试。1一致性当两个系统中的同一记录同时更改时会发生什么情况？一个改变会优先于另一个吗？这类问题应该在评估的早期提出，因为公司的销售数据是其业务的命脉。重要的是要有适当的机制来确保数据保持一致和准确。没有这一点，大多数其他的考虑都是无关紧要的。如果数据的某些部分丢失或错误，那么数据以多快的速度进入并不重要。例如，如果Salesforce管理员对Salesforce中的大量lead执行特定自定义字段（如territory assignment）的批量更新，则这些lead很有可能会通过正常活动同时被SEP更改其lead状态（考虑任务完成后的自动更新）或者会议已经安排好了）。妥善处理这些类型的场景非常重要。外联的Salesforce插件有一个智能解决层，在同步数据之前比较两个记录，以识别和解决任何冲突。如果两个平台中都有更新，则插件会确保所有更新都进行，以便数据匹配。它只更新已更改的字段，从不覆盖不需要更新的数据。在上述场景中，这允许外联确保Salesforce批量操作中的字段更新、territory assignment和SEP中的lead status更改都被保留。大多数SEP失败的地方是要求负责实施的个人选择字段优先级。选择数据交换的首选顺序会产生更高的不必要覆盖数据的概率。随着流程的改进，这些偏好也可能发生变化。重新配置Salesforce集成以反映更新后的首选项既耗时又不现实。如何评估您的SEP以解决冲突：选择Salesforce和您的SEP中都存在的1、100甚至10000个潜在客户。选择两个不同的字段，字段A和字段B，在两个系统之间映射。同时更新Salesforce中的字段A和SEP中的字段B。测量完成操作所需的时间，并抽查潜在客户，以确保两个字段更新都已应用。如果只有一个字段更新成功，则SEP的Salesforce集成不足。这对您意味着什么：尽管看起来微不足道，什么叫淘客，但如果这种不足每天都会影响到所有更改的记录，它可能会以基本上无法修复的方式严重破坏Salesforce实例的数据完整性。一致性的另一个重要方面是正确处理相关的Salesforce对象。当同步相关对象（如特定帐户中的联系人）时，物联网模块，SEP的行为如何？当Salesforce中的潜在客户转换为联系人时，在9月份会发生什么？外展部为这些类型的场景提供了一流的支持。在上面的示例中，一旦转换了一条记录，Outfoundation将自动删除Lead映射并与Contact Salesforce映射重新同步，以及所有相应的信息。数据在转换过程中保持不变，确保第三方工具（或您自己的代表）进行的数据丰富投资不会丢失。这是一个如此顺利的过渡，你永远不必去想它，或者如果你在外展中看到了正确的记录，你就再也不用去想了。这是对的。外展中的潜在客户不仅正确地映射到相应的潜在客户或联系人，而且还正确地映射到适当的、完全同步的帐户、潜在客户状态、用户等。如果没有自动转换识别，您将不得不手动更新平台中的所有潜在客户以反映其他地方的更改，或者创建复杂的触发器来根据特定条件进行更新。这会导致不必要的API调用，并让您的销售运营和销售管理团队头疼不已。如何评估您的SEP以获得相关模型支持：在Salesforce的测试帐户中创建测试联系人。将此测试联系人同步到SEP。关联帐户将在SEP中与联系人一起自动创建。现在，创建一个新的测试联系人并将其分配到Salesforce中的新测试帐户。这一次，在SEP Salesforce插件中创建条件以防止引入测试帐户。同样，尝试将个人联系人同步到SEP中。这次不应将联系人带入SEP，因为其帐户不符合要求。 这对您意味着什么：如果SEP不能自动识别潜在客户转化，或者如果它通过基于触发器的集成来运行，您的销售运营团队将被迫维护两个独立的数据库（Salesforce和SEP），而不是让他们专注于日常运营。自动化此过程可减轻销售运营团队的负担，同时确保销售代表拥有最新的数据（包括第三方潜在客户开发工具提供的对潜在客户的更新或添加），以便他们能够专注于销售。2延迟延迟是指一个系统中的更改在另一个系统中出现所需的时间。例如，从Salesforce中的销售线索发生更改到SEP中反映相同更改所需的时间，个人云服务器家用搭建，反之亦然。通常情况下，入站和出站延迟可能会有所不同，因此了解两者都很重要。理想情况下，在这两种情况下，希望延迟尽可能低，但在大多数情况下，最多几分钟是可以接受的，并且可以取决于组织的工作流。在某些情况下，例如当API保护很重要时，两个平台之间更快的同步是不可取的。在这些情况下，客户希望减少更新的频率，并将其成批放入少量的API调用中（在处理复杂的APEX触发器或导致锁定问题的第三方Salesforce插件时，这可能会发挥作用）。外展平台在这方面非常灵活，每个型号的同步周期可在任何地方配置，从不到2分钟到超过1小时。简单地说，外展可以让您决定从Salesforce推送和提取信息的频率。如果你想要外展和Salesforce之间的实时同步，大数据和数据库，你可以拥有它。在外展部，我们的内部销售团队，一次与数十万潜在客户合作，可以接收到Salesforce的一个入站线索，将该线索同步到外联，并在113秒内获得一个电话代表。如何评估SEP的延迟：选择一个同时存在于Salesforce和SEP中的潜在客户。更改SEP中的字段并测量在Salesforce中出现所需的时间。在Salesforce内部进行另一次更改，并测量在外展中出现所需的时间。对10名、100名甚至超过10000名潜在客户批量重复此过程。没有一个系统会立即同步10000个更改，但是这些更改应该在几分钟内显示出来，而不是几小时或几天。这对你意味着什么：如果一个潜在客户因为填写了表格或下载了白皮书而更新，他们应该立即采取行动。像这样的入站请求决不能被添加到Salesforce，只会被遗忘。这些线索很火爆，如果在5分钟内联系到他们，那么他们的成交几率会高出22%。如果您正在等待SEP中出现更改以便采取行动，或者依赖基于触发器的集成，会丢失多少机会？三。可扩展性在评估SEP与Salesforce的交互时，很难真正预测它在生产负载下运行时的表现，这在您的业务增长和规模扩大时尤为重要。在评估过程中，重要的是引入大量的数据，这些数据代表SEP完全启动并运行时您将实际使用的数据量。这是为了确保SEP没有影响其正常运行的可伸缩性问题。外展通常与在其组织内拥有数百万潜在客户和客户的客户打交道，所有这些客户都在一个高度定制的Salesforce实例中同步，与这些公司的合作让我们深入了解了所需的灵活性水平。有许多方法可以管理您的管道和您的SEP的salesforce同步层不应该是一个限制。如何评估SEP的可扩展性：一定要收集大量的数据，这些数据可以代表你将要在规模上工作的内容——可以是数千、几十万甚至数百万的pr

，大数据是干嘛的