顶级财富管理者、顾问和理财规划师花费大量时间制定投资策略和投资组合建议，这些策略和建议是根据个人需求和环境定制的客户。很不幸，在顾问与客户的沟通工作中，通常无法实现相同级别的定制。不管是因为沟通不是他们的强项，还是因为他们太忙而无法投入所需的时间，事实是，许多顾问默认对客户采取"小菜一碟"的方式外展。通过这么做，里亚斯，顾问和财富管理公司错过了一个最有效的方法，使自己在市场上脱颖而出，并使自己的实践。相反，为个人客户和潜在客户量身定制信息和材料的理财经理，可以从他们的沟通努力中获得显著改善的结果。这种有效性通常会转化为新的、有利可图的业务练习。这些这一观点在业内资深人士、著名演讲者、畅销书作家丹•理查兹（danrichards）最近的一篇文章中得到了回应。这篇文章讨论了顾问们通过为个人量身定做他们的沟通方式可以获得的主要好处客户。在理查兹先生在这篇文章中描述了他在过去几年里所做的关于人们与理财顾问的经历，他们是否会将自己的顾问推荐给朋友，顾问有哪些特质或特点结果出来了从这些努力中可以看出，沟通确实是财务顾问的一个关键区别。除了不断和频繁地听取顾问的意见外，当顾问听取他们的意见并在他们发送的信息中处理投资者的具体情况、需求和"热点"时，投资者会很感激。为了提高客户满意度，顾问需要按照与投资组合相同的方式定制信息和材料推荐。怎么做忙碌的顾问能否有效地调整客户和潜在客户的沟通？利用技术是唯一可行的选择。例如，客户关系管理解决方案为顾问提供了简单的方法来获取他们需要的细节，以便为客户和潜在客户量身定制沟通。内容自动化系统可以帮助顾问确保他们向合适的客户和潜在客户提供最好和最相关的资料时间。普通的sense告诉我们，定制的沟通方式将为顾问带来比一般化、曲奇饼式的方法更多的好处。技术为他们提供了一种有效实现这种定制的方法。顾问越早采用技术来支持这部分业务，他们就越快获得真正的竞争优势。//hbspt.cta.负荷（253739，‘fb955ddd-20f7-4dde-8809-59e84c014d6f’）；//]]>；