盐湖城--（商务电文）--Varex Imaging Corporation（Nasdaq:VREX）今天宣布，以发行价100%的本金定价了到期2027年到期的7.875%高级担保债券（以下简称"票据"）的3亿美元的私募发行（以下简称"发行"）。Varex打算利用出售票据的净收益，全额支付其现有信贷贷款项下未清的所有款项，包括定期贷款和循环信贷贷款，并用于一般公司目的。预计在满足其他习惯条件的情况下，本次发行将于2020年9月30日结束，预计同时签订一项以高级担保资产为基础的循环信贷贷款（"ABL信贷授信"），初始总本金金额高达1亿美元。然而，本次发行的结束并不取决于ABL信贷贷款的有效性，Varex无法保证ABL信贷贷款将生效，或者，如果该贷款生效，则以何种条款生效。票据将由其现有和未来的国内子公司和某些外国子公司共同和单独以高级担保的方式担保，这些子公司将担保或借款ABL信贷贷款（以下简称"担保人"）。票据和相关担保将通过其和担保人的不动产、设备、资本存量和知识产权的第一优先担保权益以及第二留置权（低于担保权）担保ABL信贷贷款下的义务，以及其他资产、账户等应收款、存货、现金、账户和公司间贷款，在每种情况下，都应遵守某些例外情况和允许的留置权。票据未根据经修订的1933年《证券法》（"证券法"）或任何州或其他证券法进行登记，在美国不得提供或出售，因为未登记或免除《证券法》和适用的州法律的登记要求。Varex计划根据《证券法》第144A条向合格机构买家以及根据S条例在美国境外的非美国人士提供和发行票据。票据将受到可转让性和转售的限制，除非符合证券法的登记要求或根据豁免和符合其他适用证券法的规定。不提出或请求本新闻稿既不是出售要约，也不是要约收购票据或任何其他证券，也不构成出售或索取购买或出售票据或任何其他证券的要约，或在任何管辖区内，该要约、征集或出售是非法的。本次发行仅由相关发行通知中规定的条款进行，并根据该条款进行。本次发售不向任何管辖区内的人士进行，在该等司法管辖区内，其作出或接受不符合该等管辖区的证券、蓝天或其他法律。关于VarexVarex成像公司是X射线成像组件的领先创新者、设计师和制造商，包括X射线管、数字探测器和其他图像处理解决方案，这些解决方案是X射线成像系统的关键部件。Varex公司拥有70多年的成功创新历史，产品已应用于医学成像以及工业和安全成像应用。全球OEM制造商将Varex射线源、数字探测器、连接设备和成像软件纳入其系统中，以检测、诊断、保护和检查。Varex总部位于犹他州盐湖城，在北美、欧洲和亚洲的制造和服务中心拥有大约2000名员工。有关详细信息，请访问vareximaging.com.前瞻性声明本新闻稿载有1995年《私人证券诉讼改革法》安全港规定的前瞻性声明。除纯粹历史性的声明外，所有的声明都是前瞻性的陈述。诸如"期望"、"预期"、"相信"、"估计"、"意愿"、"计划"等词语以及类似的表达式也能识别出前瞻性的语句。前瞻性报表包括但不限于与票据收益的预期用途、票据销售计划和拟议的新ABL信贷融通有关的报表。由于这些前瞻性报表涉及风险和不确定性，因此有重要因素可能导致公司实际业绩与前瞻性报表中的结果有重大差异。有关可能导致结果不同的因素的信息，可在公司截至2019年9月27日终了的财年表10-K的年度报告中找到，以及公司与证券交易委员会的其他备案。这些前瞻性声明基于截至本发布日期的信息。即使经验或未来的变化表明，其中所表达或暗示的任何预期结果将无法实现，公司也不承担公开更新或修订其前瞻性声明的义务。