虽然经营自己的家庭服务业务需要技能和技术诀窍，但了解公司的会计也需要商业心态。许多承包商求助于QuickBooks来维持财务状况，包括计算工资单、为客户开具发票和订购库存等任务。其他人则选择将他们的现场管理软件（如ServiceTitan）与QuickBooks帐户链接，以实现更好的操作性效率。英寸最近的一次ServiceTitan网络研讨会上，商业顾问和运营专家凯西·尼尔森分享了使用QuickBooks的技巧、技巧和必须做的事情，她还解释了ServiceTitan和QuickBooks是如何协同工作以节省公司时间和钱。尼尔森Quickbooks的提示和技巧包括了解：专业人士和在你的办公室雇用一个自学成才的簿记员的缺点，以及如何减轻相关的风险、趋势企业主应该在他们的账簿中寻找，以及他们可以基于这些做出什么样的商业决策趋势。TheQuickBooks和ServiceTitan之间的区别谁需要访问，谁负责进行调整，以及如何集成工作。普通陷阱，包括如何减少手动输入的数量并正确跟踪应收账款，负债和应付账款.QuickBooks联机还是QuickBooks桌面？在深入了解QuickBooks的工作原理之前，家庭服务公司的所有者必须首先决定是使用QuickBooks Online还是QuickBooks Desktop反对例如，桌面版提供了更好的拨入权限，这实际上提供了对谁的更多控制登录并访问您的QuickBooks帐户。在线版本还没有提供拨入权限，通常只授予公司所有者或总簿记员访问权限。在QuickBooks Online和QuickBooks Desktop中，某些数据输入（如退款）的操作方式也非常不同。"例如，在QuickBooks Desktop中，你找到一个有信用余额的客户，点击一个写着‘使用信用卡发送支票’的按钮，结果就成功了。"在QuickBooks Online中，这是一张退款收据。"否则，我就得把他们设为供应商……客户不是供应商，所以我们不想这样做。"说。专业人士以及使用未经培训的簿记员作为小企业主的缺点，许多承包商自己记账或依赖母亲、配偶，尼尔森说："如果你不知道，那就不要扔东西进去了。"财务数据是关键数据。她强烈建议聘请一名注册会计师对财务状况进行季度审查，尤其是对那些使用未经培训的簿记员的公司。了解为你报税的注册会计师和为你计算损益的注册会计师之间的区别也很重要。尼尔森说："一个是为了显示你的盈利能力，另一个是为了节省税收而不显示你的盈利能力。"这是不同类型的会计师，但无论你用谁，都要让他们审查你所做的一切。"如果你的注册会计师建议进行调整，找出原因，这样你就可以采取措施防止会计问题在未来。还有，确保执行记账的人不是同一个在支票上签字的人，当我是簿记员的时候，我剪下支票，但我不能签。尼尔森补充道："当我是一名总经理的时候，我是签支票的人，但我让簿记员削减了支票。"同一个人不应该写支票，在支票上签字和进行对账。尼尔森说："寻找商业会计的趋势，即使你不了解金融业，许多创办自己公司的承包商对业务的技术方面非常了解，但在阅读财务数据时却感到茫然，"尼尔森说，但要学会观察你的业务趋势，"她说如果你找不到财务状况并告诉我你公司的所有情况，你至少可以看看自己的趋势。"在诸如劳动力和材料成本、营销资金和赠品等方面寻找百分比趋势。例如，如果你的营销资金分配通常是8%，而它突然跳到15%，你就在观察这个趋势并计算下一个快走，唐在雇佣财务人员的时候，不要把农场的钥匙给别人，他们可以在QuickBooks或ServiceTitan上查看你的财务信息？尼尔森在谈到家庭服务业时说："我们非常信任企业主。"在一年中，我在六家商店里发现有人在偷生意，我甚至都没去找。"制定商业政策，让诚实的人诚实，她建议，限制QuickBooks和ServiceTitan管理帐户的所有权限。"ServiceTitan是为你的客户提供的数据，你可以用来收集这些数据尼尔森说QuickBooks是您的财务信息。很少有人需要在任何时候出现在你的QuickBooks中。"只有所有者、簿记员和公司的注册会计师需要访问。如果您不将ServiceTitan的采购订单导出到QuickBooks中（无论是订单还是应付款），您可能会让其他员工为您输入数据。"如果有人输入应付款，请限制他们的访问权限和他们可以看到的内容，"她建议.QuickBooksverbiage difference from ServiceTitanNielsen发现，在将QuickBooks与ServiceTitan集成时，很多混淆都集中在用于描述相同的词上东西。为了例如，ServiceTitan中的"业务单元"与QuickBooks中的"类"相同，这两个单元在公司。其他有用的东西知道：生意ServiceTitan中的Unit允许您的销售和收入数字的仪表盘映射，并且您可以安排多个业务部门在QuickBooks。那个QuickBooks中的类分组允许您按类或部门。唐不能让建立一个名为"销售"的业务部门来跟踪销售收入的错误。销售业务单元不包含收入，但仅用于映射和跟踪人。销售在销售和转换估价时发生。包含收入的部分包括：服务、维护和安装。安装收入显示在安装程序上，而不是销售人员。销售人员的数据显示在销售额中。"你希望当劳动力发生时，收入能显示出来，"尼尔森说我看到很多人为了让销售人员重新获得收入而改变分成方式，但这在技术上是不正确的。"她也不喜欢ServiceTitan中与QuickBooks（一些承包商用来跟踪更大的、多天的工作）集成的"现在就做"选项。尼尔森说："你的收入数据应该与QuickBooks相匹配。"当一项工作完成并带来收入时，它就会出现在这里。如果你使用"Done for Now"，它永远不会影响到你的收入。Nielsen说，选择"现在就做"选项会给正确的跟踪带来其他问题，可能会留下无人认领的钱。她在咨询公司时首先要做的一件事就是搜索"昨天之前安排好的工作。""没有这样的事……因为工作不应该安排在今天之前，"她说，指出"暂时结束"选项是最有可能的罪魁祸首。其他像pro1一样运行QuickBooks和ServiceTitan的提示和技巧。发票和付款是独立的交易。通过更改批处理的设置来保持发票和付款的分离。"您的簿记员负责批处理、过账和导出付款。你通常让别人开发票。我让CSR开发票。"我想让我的簿记员来付款，"尼尔森说，"你可以一天生产500批，称之为土豆泥，ServiceTitan不在乎，"她补充道只是不要把发票和付款放在一起太疯狂了。确保你的QuickBooks链接到ServiceTitan或其他软件。"这看起来很基本，但你会惊讶于我有多少次走进一家商店却发现它们没有链接，"尼尔森说。什么时候尼尔森发现，有些公司只是把他们在银行对账单上看到的任何东西都拉进去。但现实是，所有没有影响到你银行的东西会发生什么？那些不给你钱的人，折扣，优惠券会怎么样？如果你只是从你的银行对账单上取钱，你就没有办法去追踪它解释。手册条目也会引入人为错误的机会，所以尽量消除所有可以。另一个尼尔森说，最大的不应该是分批、过账和从客户那里导出未付发票干净。她说："我做了一个‘24小时之内’——那张发票需要分批、过账和出口。"如果你把应收账款放在那里，它永远不会影响QuickBooks的收入，所以现在你的财务状况就不好了。在QuickBooks和ServiceTitan中打开AR应该与任何给定的便士匹配瞬间。快跑两个项目中的应收账款报告，并确保它们匹配，尽管经常发现它们不匹配。"我对此很好奇，"尼尔森说，她每周都会运行一次报告会计的妙处在于它是黑白相间的。事情必须平衡和匹配。"如果一笔付款被应用到错误的账户，那么只需将其转移到QuickBooks中的正确账户即可，而在ServiceTitan中则不需要太多。尼尔森建议将ServiceTitan中的付款转移到Q中uickBooks:转到旧应收账款报表服务泰坦。选择"状态为已导出。"这一点很关键，因为QuickBooks唯一知道的就是出口说。集合创建一个付款类型并将其称为"AR Fix"或"Appl"