扩大代理的规模不仅仅是为了销售更多或更好，而是为了建立一个可重复的过程，帮助你快速摆脱不良的财务线索。你越清楚金融产品的理想客户是什么样的，就越容易确定正确的业务线索的优先级。结果呢？更高的成交率，更多的收入，和一个快乐的销售团队。金融服务销售中的潜在客户资格是确保您只与质量最好的潜在客户合作的关键。在本指南中，我们将向您展示如何实现这一点。为什么你会从一个强大的金融领导资格认证过程中受益设置正确的销售线索定义和阶段对于稳固的销售渠道至关重要，有助于您在每个销售渠道阶段决定您的活动。一个强大的销售线索确认流程有助于您了解销售代表的销售对象以及当前正在销售的每个销售线索的潜在生命周期价值。您很快就会看到它的巨大好处，但下面是几个例子：更好地利用时间。有没有过这样的日子，当你知道自己已经和潜在客户打了几个小时的电话，但你却没有成功地将任何一个线索推进到你的销售渠道中？潜在客户资格将使你只能尽你所能线索。更好跟进。说到最好的潜在客户，他们再也不会冷淡了，因为你知道什么时候该和他们联系。你会对你的销售过程有更严格的控制！更高的投资回报。资格认证不会给你带来更多的钱，你还得自己完成那些交易。但因为你不会再卖给错误的人，你花在销售上的时间自然会更高值。更低搅动。当你只向你最好、最有资格的潜在客户销售时，这意味着你在向那些从你的服务中获取最大价值的人销售产品。他们的客户体验远远超过一个坏的潜在客户所拥有的客户体验，所以你会留住更多的客户并延长他们的平均寿命值。步骤1： 为您的金融服务设置正确的潜在客户定义以客户为中心是金融服务业发展的趋势之一。根据德勤银行业展望报告，从一种产品至上的心态向真正以客户为中心的转变，对于银行业的长期可持续增长至关重要。正如Econsultancy和Adobe的《金融服务数字化趋势》报告所发现的那样，客户体验正成为金融服务品牌区别于竞争对手的主要方式。然而，如果你吸引了错误的顾客，你就不能很好地为顾客服务。为此，你需要知道一个合格的财务主管对你的组织是什么样的，不仅对你的销售团队，而且对所有的销售和市场营销部门。毕竟，在和你交谈之前，你的潜在客户有可能已经看到了你的营销努力。一项研究显示，47%的B2B买家在与销售代表接触之前会浏览3到5条内容。你的潜在客户定义应该基于人口统计、行为和活动。开始定义一个高质量的潜在客户的最佳方法是查看所有金融产品的现有客户并确定模式。这些模式可能是：公司规模、行业和预算他们首先通过客户在购买过程中提出的主要问题联系您的渠道下一步，问问自己以下问题：哪一个跟你在一起最久？谁和你在一起花的钱最多？向谁推销并与之进行富有成效的对话是件轻而易举的事？使用此理想的销售线索检查表，可以更好地定义潜在客户：☐潜在客户符合理想的客户形象☐业务挑战与解决方案一致☐您可以访问决策者，通过您的潜在客户资格电子书快速找到更多最佳线索了解如何更快地找到更多正确的线索。这本22页的电子书将帮助您为您的团队构建一个可伸缩的潜在客户资格鉴定流程。通过订阅发送给我，您将通过电子邮件获得更多我们最好的操作指南、模板和工具。你可以随时取消订阅。为了确保销售团队和市场营销团队对潜在客户定义的处理方式相同，两个团队应就以下问题达成一致：一个好的、最有资格的潜在客户的特点是什么？不成功的潜在客户通常是什么样子？要在潜在客户中寻找哪些危险信号？哪些来源似乎能产生最合格的潜在客户？哪种网站形式、铅磁和网页暗示了最高水平的兴趣（因此需要立即跟进销售）？第2步：将潜在客户资格鉴定作为流程的一部分销售过程有时看起来势不可挡，但并不一定如此。有一个食谱成功。那个最有效的销售流程是：明确定义可预测可测量如果您团队的销售流程没有明确定义、可预测和可测量，那么您就有可能没有正式的销售线索资格，尤其是在财务方面。因此，您可能最终与客户达成交易，而这些客户很快就会流失，或者会让您的客户支持团队花费大量的时间和资源来支持和维护。例如，假设您有两个保险销售代理。三个月前他们在同一天完成了一笔交易，你现在正在回顾这两位客户自从购买了你的保险后的经历。到目前为止，客户A已经按时支付了所有款项，他们在一个月前联系了您，询问他们的保险单的附加条款。让他们知道如何选择他们的政策也很容易。客户B有两次逾期付款。他们一直很难联系到他们，当你设法做到的时候，他们对他们与你的合同有几个问题，还有对价格的投诉。当你回顾他们从潜在客户到客户的旅程时，你会发现客户A在销售过程中是完全合格的，而客户B则不是。您需要确切地知道哪些信息将潜在客户转移到下一个管道阶段。多亏了这一点，你就可以准确地知道你的每一个潜在客户的位置，并且你能够预测他们购买的可能性，并衡量每项销售活动的影响。通过将潜在客户资格确认作为销售流程的一个重要部分，您将建立一个忠诚的客户群，不仅可以继续使用您的服务，还可以愉快地将您推荐给其他人。这就是下一步将帮助您实现的目标。最终，开发一个有效的领导资格认证流程可以让您更好地激励、培训和庆祝您的团队！找到合适的销售线索的四个步骤通过这四个步骤的指南快速改进您的销售线索资格鉴定过程。通过订阅发送给我，您将通过电子邮件获得更多我们最好的操作指南、模板和工具。你可以随时取消订阅。第三步：提出正确的问题下一步，你需要知道要问哪些问题才能获得关于潜在客户的正确信息，这样你就可以将这些问题推进到下一个阶段。正确的问题可以让你确定一个潜在客户对于贯彻到底并成为客户来说到底有多严重。避免问任何含糊和笼统的问题，以便使潜在客户的流程个性化。重点和具体性是关键，像BANT（预算、权限、需求和时间线）这样的框架是确定最佳问题的一个简单而伟大的方法。你的销售谈话总是朝着正确的方向发展。你不会用错误的线索转动你的车轮，你会继续你最好的快点，建立预算：这基本上是你的领导对你的服务的价值。对他们的预算有一个大概的数字，让你知道你在做什么，什么样的服务和套餐，如果有的话，你可以提供一个解决他们的需求。你在销售投资管理服务。树立对风险的态度意味着询问你的潜在客户基于他们希望投资的资金愿意支付的投资费用。除此之外，他们的预算是否包括你的咨询费和交易费？这将告诉你他们是否能负担得起你的服务，以及哪一层it.权威：通过确定谁是主要决策者，您的销售代表将处于一个很好的位置来加快流程，而不是在与多个无权做出决策的人的谈话之间跳跃。你在和一对打算一起投资的夫妇谈话。然而，你所有的谈话都是和另一个不是养家糊口的人他们的伴侣是根据他们的职业发展做出经济决定的人。通过让他们更快地参与谈话，你可以缩短销售时间过程。需求：探索和确定潜在客户的确切需求有助于您进一步使他们成为潜在客户，同时也使您的互动更加个性化。更好地了解员工的需求甚至可以帮助建立一种融洽的关系，从而最终改善客户体验。你的潜在客户是第一次投资，并且希望对他们的财务前景充满信心吗？他们是否是经验丰富的投资者，在更复杂或风险更大的投资上寻求更多支持？尽早了解这一点有助于您定制进一步的问题以及解决方案提供。时机：作为一个经验丰富的销售机器，您和您的团队将非常熟悉时机的重要性。在这种情况下，关键是要知道你的潜在客户的工作时间线或时间限制。示例：您的潜在客户希望多久开始投资使用您的服务？他们的生活如何融入你的日常生活？这些问题将有助于你调整你的谈话，以及相应地优先考虑潜在客户。使用BANT为您的特定金融服务及其收益制定问题。通过实施这一直截了当的流程，您能够深入了解潜在潜在客户的情况，从而使您能够专注于正确的财务线索并采取相应的行动。第四步：自动化鉴定的一些步骤