普罗维登斯，R.I.--（商报）--公民金融集团公司（以下简称"公民"）今天公布了其先前宣布的两项关联交易的最终结果，该交易是为了回购其五系列未偿次级票据。交换报价第一笔交易包括五个同时进行但独立的对交易所的私人要约（"交换要约"），下表所述的任何及所有未偿次级票据系列（统称为，"旧票据"），包括2032年到期的新发行次级票据（"新票据"）和额外的现金支付，在每种情况下，根据日期为2020年9月21日的发行备忘录（"发行备忘录"）中规定的条款和条件（"发行备忘录"）以及随附的资格证明以及保证交付的交换要约通知（"交换要约文件"）。交换要约于2020年9月25日下午5:00（东部时间）到期，并于今天即2020年9月30日结算。根据发行备忘录中规定的条款和条件，下表提供了有效投标和未有效撤回（包括根据保证交付程序）并被公民接受的与交换发行有关的每一系列旧债券的本金总额。美国证券库斯普号码证券名称本金杰出的有效本金投标并接受75524RAA7/U7535RAA42022年到期的4.150%次级票据350000000美元16807.3万美元174610AL9号2024年到期的3.750%次级票据250000000美元91371000美元174610AC9型2024年到期的4.023%次级票据42000000美元1680万美元174610AJ4型2025年到期的4.350%次级票据250000000美元5490.9万美元174610AK1型2025年到期的4.300%次级票据750000000美元28940.2万美元根据交换要约文件中规定的条款和条件，公民发行了620555000美元的新债券本金，作为交换要约中接受的旧债券的总交换价格（定义见发行备忘录）的一部分。市民没有收到任何现金收益从交换要约。新票据尚未根据《证券法》或任何州证券法进行登记。因此，在没有登记或《证券法》和任何适用的州证券法的登记要求豁免的情况下，不得在美国发售或出售新票据。公民已就新票据签订了登记权协议。只有正式填写并返回资格证明的持有人，证明他们是（1）1933年《证券法》第144A条所定义的"合格机构买家"，经修订（"证券法"）（"QIBs"）或（2）非"美国人"（定义见《证券法》第902条），即（a）位于美国境外，（b）未为美国人的账户或利益购买新票据，以及（c）非美国合格受要约人（定义见招股备忘录）被授权接收招股备忘录并参与交换要约（各为"交换要约合格持有人"）。全球债券持有人服务公司作为交换要约的信息代理人和交换代理人。有关交换要约的问题或协助请求，可直接联系全球债券持有人服务公司（866）470-3800（免费）或（212）430-3774（付费）。您也可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人，寻求有关交换报价的帮助。现金优惠第二笔交易包括五个同时进行但独立的现金购买要约（"现金要约"），购买每一系列旧票据的条款和条件应符合日期为2020年9月21日的购买要约（"购买要约"），以及证书指示函和随附保证交付的现金要约通知（"现金要约文件"）。持有人（a）QIB或（b）位于美国境外，且（i）不是"美国人"（定义见《证券法》第902条），（ii）没有为美国人的账户或利益购买新票据，以及（iii）非美国合格受要约人（定义见购买要约）没有资格参与在现金优惠中。只有旧债券的其他持有人（"现金发售合格持有人"）才有资格参与现金发售。参与现金发售的旧债券持有人须证明他们是符合现金发售资格的持有人。现金优惠于2020年9月25日下午5:00（东部时间）到期，并于今天即2020年9月30日结算。根据购买要约中规定的条款和条件，下表提供了有效投标和未有效撤回（包括根据担保交付程序）并由公民根据现金要约接受的每一系列旧债券的本金总额。美国证券库斯普号码证券名称本金杰出的有效本金投标并接受75524RAA7/U7535RAA42022年到期的4.150%次级票据350000000美元$ —174610AL9号2024年到期的3.750%次级票据250000000美元$ —174610AC9型2024年到期的4.023%次级票据42000000美元$ —174610AJ4型2025年到期的4.350%次级票据250000000美元1075000美元174610AK1型2025年到期的4.300%次级票据750000000美元10436000美元全球债券持有人服务公司还担任现金报价的信息代理和招标代理。有关现金优惠的问题或协助请求，可向全球债券持有人服务公司（866）470-3800（免费）或（212）430-3774（付费）咨询。您也可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人，寻求有关现金优惠的帮助。本新闻稿仅供参考，不构成购买或出售任何旧票据的要约，也不构成出售或购买任何新票据的要约。交换要约仅根据发售备忘录及相关文件作出，现金要约仅根据购买要约及相关文件作出。在任何司法管辖区内，不向旧票据持有人发出交换要约和现金要约，而在该司法管辖区内，旧票据的发行或接受将不符合证券、蓝天或该司法管辖区的其他法律。在《证券法》或《蓝天法》规定交易所要约和现金要约须由持牌经纪或交易商作出的任何司法管辖区内，交换要约和现金要约将被视为由交易商经理或一个或多个根据该司法管辖区法律获得许可的注册经纪人或交易商代表公民作出。就招股章程规例而言，本通讯并非招股章程。"招股说明书条例"是指第2017/1129号法规（经修订），包括在欧洲经济区（"EEA"）的任何成员国（"成员国"）实施招股章程条例的任何相关实施措施。禁止向欧洲经济区和英国散户投资者提供股票。新票据不打算向欧洲经济区或英国（"英国"）的任何散户投资者提供或以其他方式提供，也不应提供或以其他方式提供给任何散户投资者。就这些目的而言，散户投资者是指以下人士中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU号指令（修订版，"MiFID II"）第4（1）条第（11）点定义的零售客户；（II）第（EU）2016/97号指令（经修订后，简称"保险分销指令"）所指的客户，如果该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点所定义的专业客户；或（iii）不是2017/1129号法规（"招股说明书条例"）定义的合格投资者。因此，尚未编制第1286/2014号法规（EU）（经修订后，简称"PRIIPs条例"）所需的关键信息文件，用于向欧洲经济区或英国的散户投资者提供新票据，从而发行新票据或以其他方式将其提供给欧洲经济区或英国的任何散户投资者根据PRIIPs法规，欧洲经济区或英国可能是非法的。在英国，本新闻稿仅分发给：，仅适用于《招股章程条例》第2（e）条所指的合格投资者，即（i）在《2000年金融服务和市场法》（2005年《金融促进）令》（修订版，简称"指令"）第19（5）条所述投资事项方面具有专业经验的人士，和/或（ii）属于指令第49（2）（a）至（d）条范围内的高净值公司（或以其他方式被合法告知的人士），我们在本新闻稿中将这些人统称为"相关人士"。因此，此类文件和/或材料不会分发给，也不得传递给，英国的公众。在联合王国，非相关人士不得依据本新闻稿行事。在联合王国，本新闻稿所涉及的任何投资或投资活动，只向有关人士提供，并只与有关人士接触。关于公民金融集团公司。公民金融集团是美国历史最悠久、规模最大的金融机构之一，截至2020年6月30日，资产总额为1799亿美元。总部位于罗德岛州普罗维登斯，公民为个人、小型企业提供广泛的零售和商业银行产品和服务，