加利福尼亚州福斯特城讯（商业新闻）--Gilead Sciences，Inc.（纳斯达克代码：GILD）今天宣布，以承销、注册公开发行的方式，对本金总额为72.5亿美元的高级无担保债券进行定价，发行分为七个部分：5亿美元2021年到期的浮动利率票据（"2021年浮动利率票据"）2023年到期的5亿美元浮动利率票据（"2023年浮动利率票据"以及2021年的浮动利率票据"浮动利率票据"）2023年到期的20亿美元0.75%优先票据（"2023年固定利率票据"）7.5亿美元，2027年到期的1.20%优先票据（"2027年固定利率票据"）2030年到期的10亿美元1.65%优先票据（"2030年固定利率票据"）2040年到期的10亿美元2.60%优先票据（"2040年固定利率票据"）15亿美元2050年到期的2.80%优先票据（"2050年固定利率票据"）根据惯例交割条件，本次发行预计于2020年9月30日结束。如前所述，Gilead于2020年9月13日与Immunomedics，Inc.（"Immunomedics"）签订了合并协议和计划，根据该协议，Gilead将收购Immunomedics。根据协议条款，Gilead的一家全资子公司将立即开始以每股88.00美元的现金价格收购Immunomedics所有已发行普通股的要约收购。收购要约成功完成后，吉利德将通过第二步合并以与要约收购相同的价格收购要约中未招标的所有剩余股份。要约收购的完成取决于各种条件，包括至少大多数流通在外的Immunomedics股份的最低出价，1976年哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案规定的等待期到期或终止，以及其他惯例条件。预计收购将于2020年第四季度完成。Gilead打算使用（i）浮动利率票据、2023年固定利率票据、2030年固定利率票据和2040年固定利率票据的净收益，为与收购相关的应付现金对价提供资金，并支付相关费用和开支，以及（ii）2027年固定利率债券发行的净收益票据和2050固定利率票据偿还2021年到期的4.50%优先票据本金总额10亿美元，2021年到期4.40%优先票据本金总额12.5亿美元。如果收购在2021年9月13日或之前终止或未完成，则Gilead将被要求赎回浮动利率票据、2023年固定利率票据、2030年固定利率票据和2040年固定利率票据，赎回价格等于此类票据本金金额的101%，加上应计未付利息。要约的结束并不取决于要约收购或收购的结束。巴克莱资本公司（BarclaysCapitalInc.）和富国证券（WellsFargoSecurities）是此次发行的主要联合账簿管理公司。证券发行仅通过补充招股说明书和随附的基本招股说明书进行，基本招股说明书作为Gilead表s-3（文件号：333-242321）的有效货架注册声明的一部分提交，其副本可从以下地址获得：巴克莱资本公司。转交Broadridge Financial Solutions，长岛大道1155号纽约州埃奇伍德11717电话：（888）603-5874电子邮件：barclaysprostructis@broadridge.com  富国证券有限责任公司第二大道南608号1000室明尼苏达州明尼阿波利斯，邮编：55402收件人：WFS客户服务（800）645-3751电子邮件：wfscustomerservice@wellsfargo.com也可在美国证券交易委员会网站上免费获取招股书补充文件和随附的基本招股说明书的电子版。本新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约，也不构成在该要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，招揽或出售将是非法的。关于吉列科学吉列科学公司是一家以研究为基础的生物制药公司，在未满足医疗需求的领域发现、开发和商业化创新药物。该公司致力于改造和简化对世界各地有生命危险疾病患者的护理。Gilead在全球超过35个国家有业务，总部设在加利福尼亚州福斯特市。前瞻性声明本新闻稿包括前瞻性声明，这些声明会受到风险、不确定性和其他因素的影响，包括当前市场对此类证券和吉列证券的需求，以及吉列在当前预期的时间范围内完成发行的能力，Gilead与承销商之间的谈判、与收购有关的文件和批准、及时或完全完成投标报价和收购的能力，以及由于传染病、流行病或疾病暴发（如COVID-19）对未来业务、经营业绩或财务状况造成的不利影响。这些风险、不确定性和其他因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中提及的结果存在重大差异。所有涉及未来业务、运营或财务业绩或吉利德战略或预期的报表均为前瞻性报表。提醒读者不要依赖这些前瞻性陈述。Gilead向美国证券交易委员会提交的截至2020年6月30日的第10-Q表季度报告中详细描述了这些风险和其他可能影响发行的风险，并可由Gilead向美国证券交易委员会提交的任何后续文件中规定的风险因素进行更新。所有前瞻性声明均基于Gilead当前可用的信息，Gilead不承担更新任何此类前瞻性声明的义务。附加信息和在哪里可以找到它本文件中所述的投标报价尚未开始。本文件仅供参考，既不是购买或出售Immunomedics股份的要约，也不是Gilead、购买者或Immunomedics将向SEC提交的任何要约收购材料的替代品。只有在Gilead打算向SEC提交的购买要约和相关材料的基础上，才会发出购买Immunomedics股份的邀请和要约。在投标报价开始时，Gilead将按计划向SEC提交一份投标报价声明，Immunomedics将按照附表14D-9就投标报价向SEC提交一份招标/推荐声明。我们敦促IMMUNOMEDICS的股东和其他投资者阅读投标报价材料（包括购买要约、相关的传递函和某些其他投标报价文件）和招标/推荐声明，因为它们包含重要信息，在做出任何决定之前，应仔细阅读这些信息与投标报价有关。购买要约、相关传送信和某些其他投标报价文件以及招标/推荐声明将发送给Immunomedics的所有股东，且不向他们支付任何费用。要约收购声明和招标/推荐声明将在美国证券交易委员会的网站上免费提供。可通过联系Gilead或Immunomedics免费获得其他副本。Gilead将通过邮件向Gilead Sciences，Inc.，333 Lakeside Drive，Foster City，CA 94404，收件人：投资者关系部，电话：1-800-Gilead-5或1-650-574-3000，或直接向报价信息代理索取这些材料和某些其他发售文件的副本，信息代理将在投标报价书中注明。Immunomedics向SEC提交的文件副本可在Immunomedics网站的"投资者"部分免费获取免疫医学网. 除了购买要约、相关的送文函和某些其他投标要约文件，以及招标/推荐声明，Gilead和Immunomedics还向SEC提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。Gilead和Immunomedics向SEC提交的文件也可从商业文档检索服务和SEC维护的网站免费获取。