科罗拉多州恩格尔伍德（商业新闻）--GCI Liberty，Inc.（纳斯达克代码：GLIBA，GLIBP）今天宣布，其全资子公司GCI，LLC（"发行人"）已定价并同意向初始购买者出售2028年到期的4.750%新优先票据（简称"2028票据"）的总本金6亿美元。2028年的票据将是发行人的无担保债务。发行的净收益，以及库存现金和发行人高级信贷安排下预期增量借款的净收益，将用于赎回发行人2025年到期的6.875%优先票据（以下简称"2025票据"）的全部4.5亿美元未偿本金总额，以及赎回发行人2024年到期的6.625%优先票据的全部3.25亿美元未偿本金（"2024年票据"）。根据惯例交割条件，本次发行预计于2020年10月7日或前后结束。本次发行是根据《1933年证券法》（修订版）（"证券法"）下的豁免条款进行的。初始购买人仅向合理认为符合《证券法》144A条规定的合格机构买家发行2028年票据，或根据《证券法》S条例向美国境外的某些人士发行2028年票据。2028年票据未根据《证券法》或任何州证券法进行登记，也不会在美国发售或出售，除非根据该等法律进行登记或适用的登记要求豁免。本新闻稿仅供参考，不构成出售或购买2028年债券要约的要约，也不应在任何司法管辖区内出售2028年债券，在该等发行、招揽或出售根据证券法登记或取得资格之前是非法的管辖权。本新闻稿不构成2025年票据或2024年票据的赎回通知。前瞻性声明本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些前瞻性声明，包括但不限于关于发行完成的声明（包括交割时间），发行人高级信贷融通下的增量借款以及发行收益的使用，包括2025年票据和2024年票据的拟议赎回。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类声明明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于一般市场状况。这些前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效，GCI Liberty，Inc.和发行人明确声明，不承担任何义务或承诺传播本协议中任何前瞻性声明的任何更新或修订，以反映其对本声明的预期或事件的任何变化，任何此类声明所依据的条件或情况。请参阅GCI Liberty，Inc.和发行人公开提交的文件，包括他们各自最新的10-K和10-Q表格，以了解有关GCI Liberty，Inc.和发行人以及可能影响本新闻稿中声明的与其业务相关的风险和不确定性的更多信息。关于GCI Liberty，Inc。GCI Liberty，Inc.（纳斯达克：GLIBA，GLIBP）经营并拥有广泛的通信业务。GCI Liberty的资产包括其子公司GCI Holdings，LLC（"GCI"）以及Charter Communications、Liberty Broadband Corporation和Lending Tree的权益。GCI是阿拉斯加最大的通信提供商，为阿拉斯加和全国的消费者和商业客户提供数据、无线、视频、语音和托管服务。近40年来，GCI一直在北美一些最偏远的社区和一些最具挑战性的条件下提供服务。