上周，Seismic研究了消费者对产品或服务的期望值之间的差异，以及每个产品或服务所能提供的现实情况，以及财富管理领域如何不受这种观点差异的影响。客户和顾问们的投资策略和目标截然不同，但这对资产管理的基本面有多大的破坏性？实际上，断开的距离已经向上游延伸了多远？根据业内人士的最新见解，尤其是像DOL信托规则这样的法规，基于财富顾问寻求的满足客户需求的新策略和产品的提议和管理更加困难。专注于资产管理分配的Sway Research发现，淘客返利app，26%的退休/福利顾问和35%的退休顾问认为DOL规则将促使他们使用更少的资产经理。这个数据支持FundFire上周的报告，也就是说，大量数据，券商正在进行产品合理化和流程化，以便更好地证明每一项投资都符合一个或另一个客户的最佳利益。"我认为，毫无疑问，[产品]合理化将会发生，"沃伦•特里说，富国银行顾问公司（Wells Fargo Advisors）董事总经理兼财务顾问平台负责人，出席在波士顿举行的货币管理协会（MMI）秋季解决方案会议必须这样做，因为我们需要能够证明为什么这样做符合客户的最大利益。我认为关键是要确保你对你的合作伙伴公司的发展方向有一个真正深入的了解，并确保你的产品供应真正集中在他们期望的结果上。"Legg Mason的另类分销策略主管Roger Paradiso认为，提供多种策略的公司，除共同基金外，包括独立管理账户（SMA）、交易所交易基金（ETF）和封闭式基金在内的因此，优势，这种产品合理化直接影响到资产管理公司，因为他们迫于压力以实物回应，并提供经纪交易商所期望的产品类型和结果。不保持专注和客观的评估很可能导致失去合作关系，原生淘客app，从而导致资产管理规模流出。相同上周被描述为管理顾问和客户之间期望和现实的方法，一致的沟通和目标的一致性对合作和互利的伙伴关系至关重要。经理人越能向顾问转达一个产品如何达到客户想要的结果，大数据好不好，经纪人交易商就越会认为产品和经理人的有效性和后续价值。"这会给经纪交易商更多的权力，"Envestnet首席投资策略师蒂姆·克里夫特（Tim Clift）表示他们是在强迫改变。作为一名资产管理公司，你在审视自己的产品时会说，这在这个新行业会有竞争力吗？"很多时候都不是。我们正在关注（更多的资产管理公司）被出售或合并。"因此，预期与现实之间的不平衡一直存在于财富咨询价值链的上游，轻淘客旗舰版，而且由于诸多因素，似乎是由于DOL规则的迫在眉睫，一场行业调整甚至修正正在进行中，重新定义和调整金融服务的供求关系。//hbspt.cta.负荷（253739，'028839a0-3d9c-4e95-9e61-0233503c3d04'，{}）；//]]>；