在加拿大推出CRM-2之后，财富管理公司一直在密切关注他们将如何向投资者提供更多的信息，营销数据分析，以遵守新的规定。现在，随着二期销售点项目的推进，情况越来越深入，这将要求共同基金公司在购买共同基金后两天内提交基金事实。这项新规定将于2014年6月13日成为强制性规定。2011年1月1日，行业大数据，共同基金公司被指示为每一类基金准备和提交基金事实，然后在其网站上公布。现在，淘客猪，作为POS项目的一部分，加拿大证券管理者将要求更快的周转。一些财富管理公司已经开始主动在购买后两天内通过电子邮件和打印信件分发基金信息资金。阶段2除此之外，POS项目第二阶段的理念是让人们对财富管理公司更加透明。然而，这两天的期限对公司来说并不像人们想象的那么困难。投资者沟通解决方案公司InvestorPOS的总裁兼联合创始人安东尼·博赖特（Anthony Boright）说："我们估计，用印刷版的基金事实文件代替招股说明书文件，交易员可以节省大约60%的成本。"这些节省与较短的4页基金事实文件的打印、处理和邮资有关。当交易商实施基金事实的电子传递时，与打印/邮寄招股说明书文件相比，成本节约超过90%。那些较早采用第2阶段监管的交易商显然会更快地实现这些节省。"展望第3阶段，CSA希望在销售点立即提供资金情况，而不是在交易结束后两天。CSA正在实施的改革将迫使财富管理公司在其游戏。它看来，智能工厂解决方案，政府作为一个整体，专注于为投资者提供更多透明度的想法，这可能会在未来增加这些个人和金融顾问之间的信任。尽管这需要在资产管理公司方面做更多的工作，但对双方来说都能产生有价值的积极结果。财富管理公司还可以通过确保其与投资相关的抵押品始终是最新的，公司自助建站，从而更容易遵守新的CSA法规。hbspt.cta.负荷（253739，‘21eab2b5-de56-4561-aa22-af4e035329c3’）；