CSM是忙碌的人。他们在电子邮件、会议和所有让客户满意的事情之间都要完成多项任务。Gainsight是所有这些客户成功活动的一站式服务。在这篇博文中，我们将分享Gainsight的四个CSM是如何发现一个帮助他们在更短时间内完成更多任务的功能的。他们已经找到了使用Gainsight来减少使用其他工具的时间的方法。这些效率的提高导致他们花更多的时间来推动客户的成功。Nadav（链接对象）：当纳达夫不在旧金山用他的大钢琴演奏肖邦的夜曲时，他正忙着为Gainsight的一些最大客户带来业绩。"我最喜欢与客户合作的一点是想出一个简化客户服务经理生活的策略。看到一个对节省CSM时间有实际效果的想法在Gainsight中实现，真是令人满意。"对于像纳达夫这样忙碌的人来说，他总是想办法让自己的生活更轻松。谢天谢地，他使用了链接对象，这为他节省了很多时间在Gainsight和Salesforce之间导航。"Linked Objects是一种非常棒的方法，可以减少点击量，并在cta和Salesforce对象之间实现更好的集成。"链接对象允许您将CTA链接到其他Salesforce对象，无论它们是标准对象（如Opportunity或Contact），还是自定义对象。您可以从Salesforce记录中查看相关信息，也可以直接从驾驶舱中更新这些记录。每当Nadav的一位客户提交了肯定的NPS响应，他就会通过NPS发起人CTA收到警报。因为这种类型的CTA链接到Salesforce中的Contact对象，所以他可以查看NPS响应，并通过Salesforce中的"Referenceable"字段将响应对象设置为潜在的引用，而不必离开Gainsight。Nadav还帮助客户建立了链接对象。他帮助一位客户建立了到自定义Salesforce对象的链接，以便更好地显示入职状态。在他们的CTA链接到这个定制对象之后，客户的入职经理不再需要打开一个单独的Salesforce页面来更新这个对象。有许多方法可以使用链接对象，例如将Salesforce Opportunity链接到续订和扩展CTA，或者在支持风险CTA中显示高优先级支持票证上的案例信息。不过现在，纳达夫可以回去练习他的钢琴音阶了。（了解有关链接对象的详细信息。）丹（时间轴）：丹是一个典型的勤杂工，无论是为他在宾夕法尼亚州的家中处理木工项目，还是帮助他的客户了解我们产品最先进功能的复杂性。"在我的职业生涯中，我有两种强烈的激情——技术和与人共事。客户的成功有助于这些利益，因为我可以深入了解产品，然后利用这些知识帮助客户从我们的产品中获取最大价值，以实现他们的业务目标。"丹特别喜欢的特性之一是时间轴。"时间线本身就值得入场费。"Timeline是CSM的终极笔记工具。您可以记录活动，如更新、通话、会议和电子邮件。您的所有笔记都保存在系统中，并按时间顺序显示，这样便于您的组织中的每个人都可以轻松访问。此外，您还可以在Salesforce中将您的活动与活动历史记录同步。"时间线完全消除了我使用任何其他笔记工具的需要。现在，我的所有笔记都在时间轴上，公司的任何人都可以访问。"因为所有的注释都是与组织的其他部分共享的，所以Timeline充当了一个中心位置，用于存储有关您的客户交互的信息。这对于客户过渡或CSM休假时特别有用。"每个人都有自己的笔记风格。如果一个人使用OneNote，另一个人使用EverNote，第三个人使用Word，想象一下，如果有四到五个不同的帐户转换，会发生什么。他们每次都得重新开始。"Timeline的另一个巨大好处是它强制实施了良好的"接触卫生"。与其他工具不同，Timeline允许您在笔记中引用特定联系人。由于Timeline与我们的Salesforce联系人相连接，Dan可以快速找到个人，并轻松更新联系人头衔、角色和联系人信息。Timeline还帮助Dan跟踪新的个人并找到重复记录，这有助于我们保持联系人数据库的整洁。我们计划在不久的将来推出更多的Timeline更新。希望看到业务分析功能，这些功能将允许您生成有关客户交互的持续时间和频率的报告。也将有更好的集成驾驶舱和能力，附加文件。"我会向那些不使用时间轴的人提出挑战，让他们思考当前的笔记记录过程。我还没有遇到任何一个流程比时间表更好的人。"（了解有关时间轴的详细信息。）伊莲（属性）：伊莱恩精通很多事情；当她不与客户见面时，她会在奥斯汀的家里打高尔夫球，或者享受"世界现场音乐之都"提供的许多有趣的机会。她对蓬勃发展的PulseLocal Austin customer success社区也非常热情，该社区每两个月举行一次会议，分享最佳实践和经验教训。Elaine还是Gainsight许多功能的专家，但两个经常被忽视的功能是Customer360的属性和功能。这两个选项都允许您在一个中心位置捕获有关客户的更多信息。这有助于您节省时间准备打电话和回答其他人关于您的客户的问题。"属性与时间轴非常相配。如果你在为会议做笔记，你可以使用时间线。如果您想让有关客户的特定数据保持最新，请将该字段放入"属性"中，让您的团队快速、轻松地捕获相关信息。"Customer360的Attributes部分专门允许您显示Account和Customer Info对象中的字段，并且可以选择使其可编辑。通过将所有重要字段放在一个视图中，您可以确保有关客户的这些事实被捕获并保持最新。一些属性示例可以是"团队规模"（使用您的解决方案）或作为客户的"可参考"，这取决于上一次对话的语气。您可以直接从属性更新这些Salesforce字段。这确保了伊莱恩和她一起工作的销售代表总是在查看相同的信息。Elaine在客户交互之前检查属性部分。她每周都会打很多客户电话，所以她总是跳到那个部门来刷新她对关键细节的记忆。通话后，她返回属性，根据需要记录更改。这个选项对于中端到高端的客户机特别有用；它的维护工作量很低，而且对于所有客户来说都是很有价值的。"我认为，如果你的团队就需要哪些关键属性达成一致，你就可以让它们保持最新状态，从长远来看可以节省大量时间。"除了属性之外，Elaine还使用Customer360的Features部分。她将此部分描述为"预先构建的属性区域"，主要关注产品和权利。这个简单的界面允许您选中适用于特定客户的复选框，以及一个发布关于该权利的快速评论的位置。如果您有数据驱动您感兴趣的细节，您还可以使用规则引擎自动"加载到特性"。自动化和手动的"功能"跟踪只是构建一个关于您的客户的信息的奇妙存储库的又一种方法。（了解有关属性和功能的详细信息。）Aurelia（电子邮件辅助）：奥雷利亚出生并成长于旧金山湾区，经常在北湾的远足胜地和在南湾的创新科技创业公司。作为Gainsight的CSM，她现在积极支持这些公司实现客户成功目标。"作为一名CSM，我最大的满足感来自于授权我的客户，并在Gainsight的帮助下看着他们的业务增长。通过培训或帮助他们解决日常问题，能够为他们的成功做出贡献，这是一个非常令人满意的角色。"作为最近向低接触客户提供配置支持的计划的一部分，她一直在积极使用我们的一个新功能，电子邮件辅助。Email Assist允许csm直接从驾驶舱发送模板化、自动填充的电子邮件，作为CTA剧本的一部分。与副驾驶不同的是，电子邮件不是由Gainsight管理员或一对多潜在客户管理的，因此客户服务经理可以选择何时以及如何向客户发送电子邮件。CSM使用预先构建的电子邮件模板，并根据每个客户定制它们，从而消除了重新创建轮子的需要。"我每天60%的时间都花在电子邮件上。我需要所有能得到的帮助，以缩短收件箱的时间。"在Email Assist之前，Aurelia花了大量时间起草电子邮件、寻求批准，最后发送电子邮件。现在，这些电子邮件在整个团队中都是标准化的，并且在融入我们的价值观和分享技术专长的方式上是一致的。这些电子邮件不仅遵循最佳实践，而且还预先填充了客户数据。这使得奥雷莉亚可以在几分钟内把这些发送出去。"通过电子邮件辅助，我可以在不到10分钟内将这些电子邮件发送给6位客户。它改变了游戏规则！"即使有了标准化，奥瑞莉亚也有能力为她的每一位客户定制电子邮件。她可以添加特定的令牌或附加链接。她可以在邮件中"抄送"其他人。她发现增加个人接触真的很有帮助。"尽管这有助于扩大我们的沟通，但当电子邮件来自我时，我的客户仍更有可能作出回应。"如果你想提供一个发送电子邮件的选项，Email Assist也很好