加州山景城——Omnicell，Inc.（NASDAQ:OMCL），医疗保健系统和药房药物管理解决方案和依从性工具的领先提供商，今日宣布，根据1933年《证券法》（修订版）（"证券法"）第144A条规定，向合格机构买家私募（以下简称"发售"）发行5亿美元本金总额为2025年到期的0.25%可转换优先票据（"票据"）。交易的关键要素包括：5亿美元0.25%可转换优先票据发行（增加37.5%转换溢价）与2025年到期的0.25%可转换优先票据相关的可转换票据对冲交易和认股权证交易，认股权证交易的执行价格最初为每股141.56美元，比Omnicell普通股在2020年9月22日的收盘价溢价100%回购约5300万美元普通股Omnicell还向票据的初始购买者授予了购买期权的权利，在自票据首次发行之日起（包括首次发行之日）的13天内，从Omnicell购买本金总额不超过7500万美元的票据。根据惯例交割条件，票据的销售预计于2020年9月25日结束。票据为Omnicell的一般无担保债务，从2021年3月15日起至9月15日，每半年应计利息，年利率为0.25%。除非提前转换、赎回或回购，否则票据将于2025年9月15日到期。收益的使用：Omnicell估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金后，Omnicell的净收益约为4.865亿美元（如果初始购买者行使购买全部额外票据的选择权，则约为5.596亿美元）由Omnicell支付的发行费用。Omnicell打算将本次发行的净收益用于以下目的：支付下文所述可转换票据对冲交易成本的净收益中的4290万美元（在该成本被出售下文所述权证交易给Omnicell的收益部分抵消后）；净收益中约5300万美元用于回购其普通股股份；以及净收益的剩余部分用于支付其循环信贷安排下的未偿借款，以及用于营运资本和其他一般公司用途，其中可能包括未来可能回购其普通股、潜在收购和战略交易。股份回购：如上所述，Omnicell计划将发行的净收益中的大约5300万美元用于与或通过初始购买者或其关联公司进行的私下协商交易回购其普通股股份。Omnicell预计将以每股购买价格从本次发行的票据购买者处回购该等股份，回购价格等于Omnicell普通股于2020年9月22日在纳斯达克全球精选市场的收盘价70.78美元。这些回购可能会在债券定价之前或同时提高（或减少任何减少规模）Omnicell普通股或票据的市场价格，并可能导致票据更高的有效转换价格。2025年到期的0.25%可转换优先票据的其他详细信息在某些情况下，根据持有人的选择，票据可转换为现金、Omnicell普通股股份或现金和Omnicell普通股股份的组合。初始转换率为每1000美元本金金额票据10.2751股Omnicell普通股（相当于Omnicell普通股每股约97.32美元的初始转换价格，这相当于Omnicell普通股于2020年9月22日在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）上公布的上一次出售价格的转换溢价约为37.5%，并将按照惯例进行反稀释调整。Omnicell不得在2023年9月20日之前赎回票据。如果在任何连续30个交易日（包括该期间的最后一个交易日）在Omnicell提供赎回通知之日前一个交易日结束，赎回价格等于待赎回票据本金的100%，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计未付利息。如果Omnicell发生"根本性变化"，根据某些条件和有限的例外情况，持有人可要求Omnicell以现金形式回购全部或部分票据，回购价格等于待回购票据本金的100%，加上应计未付利息，但不包括：，回购日发生根本性变化。此外，如果在票据到期日之前发生某些公司事件，或如果Omnicell就部分或全部票据发出赎回通知，Omnicell将在某些情况下，对于选择转换与此类公司事件相关的票据或在相关赎回期内转换其赎回（或视为已赎回）的票据的持有人，提高票据的转换率（视情况而定）。可转换票据对冲交易和认股权证交易在票据定价方面，Omnicell已与最初购买者之一的附属公司和某些其他金融机构（"期权交易对手"）进行私下协商的可转换票据对冲交易。可转换票据对冲交易通常会减少对Omnicell普通股的潜在稀释，并/或抵消Omnichell要求支付的超过转换票据本金金额的现金支付（视情况而定）。Omnicell还与期权交易对手进行了私下协商的认股权证交易。认股权证交易的行权价格最初将为每股141.56美元，比Omnicell普通股于2020年9月22日在纳斯达克全球精选市场的收盘价溢价100%。如果Omnicell普通股每股市场价格超过认股权证的执行价格，权证交易可能会单独产生稀释效应。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Omnicell预计将与期权交易对手进行额外的可转换票据对冲交易和额外的权证交易。在建立可转换票据对冲交易和认股权证交易的初始套期保值时，Omnicell希望期权交易对手或其各自的附属公司就Omnicell的普通股进行各种衍生交易和/或同时购买Omnicell的普通股股份在票据定价时或之后不久。这项活动可能会提高（或减少任何下降的规模）Omnicell的普通股或票据当时的市场价格。此外，Omnicell预计期权交易对手或其各自的关联方可通过签订或平仓与Omnicell普通股相关的各种衍生品和/或通过在二级市场交易中购买或出售Omnicell的普通股或其他证券来修改其对冲头寸票据的定价以及票据到期前的定价（可能与票据的任何转换或赎回或回购有关）。该活动还可能导致或避免Omnicell普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响股票数量和价值票据持有人在票据转换时将收到的对价（如有）。票据、认股权证和作为这些证券基础的Omnicell普通股的任何股份，尚未也不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非登记，未经登记或适用豁免，或在不受《证券法》和其他适用证券法的登记要求约束的交易中，不得在美国发售或出售。本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买任何这些证券，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，招揽或出售将是非法的。关于Omnicell自1992年以来，Omnicell一直致力于改变药房护理提供模式，以显著改善结果和降低成本。通过Autonomous Pharmacy的愿景，这是一个由云数据平台支持的自动化、智能化和技术支持服务的组合，Omnicell支持在所有护理环境中更有效地管理药物。全球超过6000家医疗机构使用Omnicell自动化和分析解决方案来帮助提高运营效率、减少药物错误、提供可操作的智能并提高患者安全性。全国超过40000家机构和零售药店