俄勒冈州梅德福德（商业新闻电）--利希亚汽车公司（NYSE:LAD）今天宣布，根据市场和其他条件，我们打算公开发行7亿美元的A类普通股（"普通股"）。此外，我们打算授予承销商30天的选择权，购买至多1.05亿美元的普通股。利希亚打算将本次发行的净收益用于一般公司目的，包括为可能的收购融资、偿还或再融资债务、营运资本和资本支出。"第二部分，第7项。管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析此外，今天我们同时宣布，我们打算以非公开发行的方式发行本金总额为5亿美元的2031年到期的优先票据（"票据"）。本新闻稿既不是出售票据的要约，也不是要约购买票据的要约。高盛（goldmansachs&Co.LLC.）和摩根大通（J.P.Morgan）是此次发行的联合牵头经办人。美国银行证券（bofasecurities）、花旗集团（Citigroup）和摩根士丹利（Morgan Stanley）担任联席账簿管理人，BTIG、富国证券、TD证券、Truist Securities和Capital One Securities担任联席管理人。与本公司普通股相关的货架注册声明已向美国证券交易委员会（"SEC"）提交，并在提交后自动生效。本次发行仅通过补充招股说明书和随附招股说明书进行。与发行条款相关并描述发行条款的初步补充招股书将提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会网站上查阅。如有，初步补充招股说明书和随附招股说明书的副本也可从以下地址获得：Goldman Sachs&Co.LLC，200 West Street，纽约，纽约10282，收件人：招股说明书部，电话：（866）471-2526，或电子邮件：招股书-ny@ny.email.gs.com；或J.P.Morgan Securities LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-866-803-9204，或发送电子邮件至招股书-eq_fi@jpmchase.com。本新闻稿既非出售要约，亦非要约购买本公司普通股股份或任何其他证券的要约，亦不构成在任何司法管辖区内出售或要约购买或出售本公司普通股或任何其他证券的要约在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，是非法的。关于利希亚利希亚汽车公司是一家以人力和创新为动力的成长型公司，其五年计划旨在巩固我国最大的零售业。他们是美国领先的个人交通解决方案提供商，是财富500强中增长最快的公司之一（10年每股收益增长6倍，2020年10年TSR增长4倍）。通过在消费者汽车拥有体验的整个生命周期中提供广泛的产品，他们建立了具有吸引力的品牌忠诚度。通过将业务重点放在方便、透明的消费者体验上，并辅以专有数据科学，以提高市场份额、消费者忠诚度和团队绩效，实现卓越运营。利驰亚的全渠道战略将继续通过利用经验丰富的团队、庞大的自有库存、技术和物理网络来实际扰乱行业。通过收购强大的业务，他们进一步加强了这个网络，利用他们的国家数字家庭频道车道，并建立在他们巨大的再生资本引擎。这些努力共同创造了一个独特而引人注目的高增长战略，无论何时何地，无论消费者希望什么，都能提供运输解决方案。前瞻性声明本新闻稿中的某些声明，以及我们的高级职员和代表不时发表的声明，构成了1995年《私人证券诉讼改革法案》中"安全港"条款含义内的前瞻性声明。通常，您可以通过"项目"、"前景"、"目标"、"可能"、"会"、"会"、"应该"、"寻求"、"预期"、"计划"、"打算"、"预测"、"预计"、"相信"、"估计"、"预测"、"可能"、"可能"、"目标"、"战略"、"未来"、"维持"等术语来识别前瞻性陈述，以及"继续"或这些条款或其他类似条款的否定。本新闻稿中前瞻性声明的例子包括，关于本次发行和本公司同时进行的非公开发行的声明。因为前瞻性陈述涉及到未来，因此它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，而这些不确定性、风险和变化是难以预测的，其中许多是我们无法控制的。前瞻性声明不是对未来业绩的保证，我们的实际经营成果、财务状况、流动性以及我们所经营的行业的发展可能与本新闻稿中的前瞻性声明中所述或建议的结果存在重大差异。因此，你不应该依赖这些前瞻性陈述。可能导致实际结果与估计或预测结果存在重大差异的风险和不确定性包括但不限于：未来的经济和财政状况（国家和地方），包括由于COVID-19大流行造成的；客户需求、我们与汽车制造商和其他供应商的关系以及财务和运营稳定性的变化；与我们的债务相关的风险（包括可用的借款能力、遵守财务契约以及以优惠条件再融资或偿还债务的能力）；现金流和收益的充足性以及其他可能影响我们按计划支付季度股息的条件；对我们的技术网络（包括计算机系统和软件）的破坏，以及自然事件（如恶劣天气、火灾、洪水和地震）或人为或其他对我们的操作系统、结构、设施或设备的破坏；以及政府法规和立法，以及"第二部分第7项"中所述的其他风险。"管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析"以及我们最近的10-K表年报"第二部分第1A项风险因素"，以及我们于2020年7月24日提交的10-Q表季度报告的"第二部分第1A项风险因素"，以及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中。我们在本新闻稿中所作的任何前瞻性声明仅基于我们目前可获得的信息，且仅在其发表之日发表。我们没有义务公开更新任何前瞻性声明，无论是书面的还是口头的，无论是由于新的信息、未来的发展还是其他原因。