尼日利亚拉各斯——非洲金融公司（"AFC"或"公司"），非洲领先的基础设施解决方案提供商，今天宣布，根据公司50亿美元的全球中期票据（"GMTN"）计划，于2025年到期（"1.5亿瑞士法郎绿色债券"或"债券发行"），成功发行了其首期1.5亿瑞士法郎的Reg S高级无担保基准绿色债券（"债券"）。此次发行也是该公司第三次以瑞士法郎计价的债券。该债券的期限为五年，票面利率为1.205%，在瑞士六国交易所上市。穆迪投资者服务公司（Moody's Investor Services）将该债券评级为A3，与AFC的GMTN计划一致。这也是中东欧、中东和非洲（CEEMEA）地区的超国家组织首次发行以瑞士法郎计价的绿色债券。本次发行强调了公司对可持续投资原则的承诺，并以公司过去成功的绿色融资计划为基础。这包括自2015年以来参与全球气候金融创新实验室，以及成为第一家获得绿色气候基金认证的非洲发展金融机构。此次发行还重申了该公司在非洲倡导可持续发展的承诺，同时使其资金来源多样化，并扩大了可供客户使用的一系列产品和解决方案。其目标是显著改善非洲的人类发展、减少贫困、增加就业机会、工业化和气候恢复能力——联合国可持续发展目标的目标1、8、9和13。本次发行的净收益将被公司用于融资、再融资或投资符合资格标准（如其绿色债券框架中所定义）的合格绿色项目，如吉布提风电场和科特迪瓦的Singrobo水电站。选定的符合条件的绿色项目可以在绿色债券框架中看到。该框架进一步符合国际资本市场协会（ICMA）的绿色债券原则和资产池的可持续性质量，ISS ESG对其进行了积极评估。AFC总裁兼首席执行官Samaila Zubairu对这一问题发表了评论："自从1751年开始有二氧化碳排放记录以来，非洲的二氧化碳排放量占全球总排放量的不到0.01%。然而，尽管非洲的贡献相对较低，但预计在缺乏适应措施的情况下，非洲经济将受到严重的负面影响，干旱和旋风等气候危机将成为近年来更加频繁的危机。"因此，我们首次发行绿色债券的成功结果是我们为非洲可持续发展建立多元化投资者联盟战略的又一个重要里程碑。进一步获得气候融资应加快气候缓解和适应项目的开发和融资，以使非洲更能适应气候变化的影响。"AFC高级董事兼财务主管Banji Fehintola也对此次发行发表了评论："债券将进一步提升AFC本已强劲的流动性水平，同时确保公司继续关注对社会和环境有影响的项目。这是亚足联今年在激烈的市场环境下第二次成功发行。我们对瑞士投资者团体的持续支持感到高兴，这反映了对公司票据的持续信心，也证明了公司的信誉。"此次债券发行由瑞士信贷集团（Credit Suisse AG）和复兴资本（Renaissance Capital）共同安排，担任联席牵头管理人和联席账簿管理人。末端编辑注释关于AFC-是一家投资级多边金融机构，成立于2007年，股本基础为10亿美元，旨在推动非洲各地私营部门主导的基础设施投资。AFC目前的资产负债表约为66亿美元，是非洲第二高投资级别的多边金融机构，穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service）评级为A3/P2（负面展望）。截至目前，AFC已于2020年成功融资7亿美元，2019年成功融资11.5亿美元（6.5亿美元和5亿美元），2017年5亿美元，2015年7.5亿美元；董事会批准了50亿美元的全球中期票据（MTN）计划。所有发行的欧洲债券都获得了超额认购，吸引了来自亚洲、欧洲和美国的投资者。该公司还成功地从远东地区（包括中国、日本和韩国）发行和/或担保贷款。AFC的投资方法将专业的行业专业知识与专注于财务和技术咨询、项目结构、项目开发和风险资本相结合，以满足非洲的基础设施发展需求并推动可持续的经济增长。AFC投资于优质基础设施资产，为电力、自然资源、重工业、运输和电信等核心基础设施部门提供基本服务。迄今为止，该公司已在非洲32个国家的项目中投资超过80亿美元。在Twitter上关注我们-@非洲财经