Onboard2.0中的文档管理系统

简介：

我们的许多客户对以PDF格式收集数据也有不同的要求。在ONB过程中，我们从应征者那里收集不同类型的数据，这些数据在系统中以软拷贝的形式提供，大数据是什么意思，但仍然有许多客户（特别是教育相关客户或一些印度客户）要求数据以硬拷贝的形式提供，这些硬拷贝也只是PDF格式。

现在，我们将尝试了解有多少表格类型在SuccessFactors Onboarding 2.0中提供

表格有2种

政策表格，没有任何从入职流程填充的字段，返利微信，也不需要候选人/入职员工或经理签名。

注意：我们只能由入职员工或经理在任何入职表格上签名。不可能配置来自任何其他用户的签名。

在ONB过程中收集的具有要填充的数据的表单或任何可用的签名。

在本博客中，我们将尝试了解如何配置系统以使策略表单不具有从ONB过程填充的任何字段，并且不需要签名。这些是ONB过程中Onboardee需要访问的表单。

我们可以在ONB系统中以自定义瓷砖的形式配置任何策略表单。我们需要创建自定义磁贴，并在磁贴下添加表单，并提供给入职员工，以便入职员工可以在入职流程中访问这些保单表单，同时提交第二步-入职个人文书工作步骤中的所有数据和文档。

让我们试着了解配置保险单所涉及的步骤用于访问策略文档的自定义磁贴。

步骤1–导航到"管理主页"

步骤2–单击"添加自定义磁贴"

自定义磁贴创建分为4个步骤

第一步–通常–>在本步骤中，我们提供磁贴的名称和说明如下，然后单击步骤2

第二步–磁贴–>在本步骤中第二步，我们需要选择要在仪表板上显示的磁贴。

类型：磁贴的类型有两种

在本例中，我们将使用静态磁贴类型。

提供一些显示在磁贴上的标题。

例如，入职政策文档

图标：有很多标准图标可用，我们可以选择任何一个图标。

注意：如果我们选择图形类型，那么我们需要上传一个图像，如果我们选择静态类型，那么我们可以选择任何可用的瓷砖。

在完成自定义瓷砖创建下的第二步后，屏幕向下看

第3步–>创建自定义磁贴的第3步是导航

此步骤包含不同的字段集，其中第一个字段是目标

目标字段有多个选项可供选择，如Popover、URL、Email和No Target。当我们尝试添加自定义磁贴时，请选择"Popover"。

将基于规则的选项切换为"是"，因为我们需要创建一个业务规则来区分外部入职用户和现有员工。

一旦启用基于规则的切换为"是"，我们可以看到一个新字段被添加为"Rule Scenario"，其中包含2个值

Generic Rule Scenario–>这是一个用于现有员工的通用场景。Show New Hire Onboarding Content–>这是我们需要选择的规则场景，用于向所有外部入职用户提供自定义磁贴的访问。

一旦我们选择规则场景为"Show New Hire Onboarding Content"，需要在规则字段中分配一个规则。

因此，为了在此字段中显示规则，我们需要创建可访问所有新员工的规则。

创建规则

创建规则的步骤以使外部用户能够看到自定义磁贴

步骤1–导航到配置业务规则，然后单击创建新规则，方法是在"自定义磁贴（决策规则）"下选择规则场景"显示新员工入职内容"部分。

从上面的屏幕中，选择"显示新员工入职内容"单选按钮，提供规则名称、规则Id、描述，然后单击"继续"创建规则。

按以下所需条件创建规则。

这里我将条件设为"流程类型=入职"，以便我们正在添加将对登录者可见。

注意：需要在创建自定义磁贴之前创建此规则，物联网公司，因为我们需要在自定义磁贴创建的第三步（导航）的规则字段中分配此业务规则。

在启用基于规则并在选择后从自定义磁贴创建的导航步骤中选择规则规则scearnio为"显示新员工入职内容"。

选择规则后，我们可以在内容

默认值下找到2个选项我们创建的规则

将显示两种语言，我们需要更新两种语言的内容、文档等（默认值和规则）

在下面的内容框中，云服务平台，我们可以在添加文档之前更新任何内容。

相同的内容需要更新两种语言（新员工的默认值和自定义磁贴）

添加文档作为平铺中的链接。

要在内容框中添加文档作为链接，我们需要使用"管理文档"在系统中上载文档。

因此，导航到"管理文档"并上载文档，上传后，我们可以选择该文档作为互动程序中的链接。

使用下面的选项将文档上传到管理文档。

从系统中选择文档，网购返利，维护描述并选择文档类别作为"策略"。

注意：一旦我们上传了此处的表单，在"策略类别下的管理文档"中，我们可以从自定义磁贴创建页面中选择此表单。

要将表单添加为链接，请单击内容框中的"插入文档链接"选项

单击"插入文档链接"后，将在"管理文档"类别下上载的所有文档作为策略，将显示在这里，我们可以选择应征者应通过的政策文件。

对其他语言也重复相同的步骤。我们添加的内容是默认语言，对新员工的自定义磁贴也重复相同的操作。

使用链接和其他信息更新内容信息后，屏幕显示如下

注意："下一步"按钮将处于灰显模式，直到我们维护相同的内容，即使是其他语言。（新员工的默认磁贴和自定义磁贴）。

自定义磁贴创建的第四步–>工作分配

谁应该访问此磁贴。

此步骤有以下选项选择

部分–>指定磁贴应放置在哪个部分。用户组–>指定可以访问此互动程序的用户

可以是所有员工，也可以为外部入职用户创建一个新组。

单击"添加组"，导航到工作流创建组（动态组）页面，为入职外部用户创建一个单独的组，如下所示。

创建一个用户类型为的组'外部入职用户'并选择任何类别，如国家/地区等，以便将所有入职用户添加到此组，并且此组具有自定义磁贴权限。

更新用户组后，选择日期选择使此磁贴处于活动状态。

我们有多个选项，如

始终–>此磁贴将始终位于主页上。

日期范围–>我们可以提供日期范围，因此此磁贴将在主页上可用，直到该日期范围。

基于开始日期–>这里我们选择的范围为-30-+30等，意味着在30岁之前和30岁之后，应聘者的主页都可以使用此磁贴。

注意：我们对入职应聘者使用此选项。

在第4步维护所有选项，然后单击"保存"。

保存后，不需要额外的权限或配置。

录用应聘者后，我们可以在主页上看到该磁贴在"您的入职旅程"部分或任何其他部分下，候选人的主页如下所示。

一旦完成"审核新员工数据"步骤，候选人登录系统，可以在主页上看到此磁贴，候选人可以浏览我们上传的政策文件。

结论：

总之，需要遵循以下步骤按顺序进行配置。

在创建自定义磁贴之前，我们需要创建如上所述的规则。上载策略文档以管理文档创建自定义平铺并分配规则和文档。

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