博客如今，销售既是科学又是艺术。最佳实践将高级数据模型的应用与销售管理的经验、直觉和知识相结合，以深入了解销售渠道。这个过程有助于销售经理管理和投资于他们的团队，并预测导致超过收入目标的机会。为什么销售和分析师应该合作分析和销售部门应该合作预测新的业务收入并管理销售渠道，因为销售团队中有一位专门负责其数据和趋势的分析师，他们能够提供优化工作流程和决策的见解。要使这种合作关系发挥作用，它需要销售主管真正关心数据，并愿意听取分析师关于如何使用他们生成的Salesforce数据的建议。它还要求分析师对销售流程有更深入的了解，以便他们能够专注于数据模型，并调整分析，以帮助销售人员充分利用其数据。在这个博客中，我们分享了一些关于如何最好地使用数据来管理销售渠道的想法，以及如何访问支持这个过程的基本数据模型。为销售主管和分析师建模Salesforce数据的价值销售数据可能会变得一团糟。这里有许多细微差别，来自以前的数据和快速增长的数据池。因此，与分析师合作对Salesforce数据进行建模，将使销售团队更有信心预测团队在任何给定时期结束时将要完成的收入，并确定最有效的行为和策略。数据使销售人员能够实时了解管道中发生变化和机会的位置，因此可以采取适当的措施来提高绩效。分析师可以使用SQL作为比Salesforce更强大的工具来建模混乱的销售数据。通过应用复杂的逻辑，您可以更无缝地构建数据模型，并获得快速、更高级的分析。此外，它还将Salesforce的指标和定义统一到一个数据模型中，成为您公司的唯一真实来源，这意味着数据的准确性没有问题，团队之间也没有关于什么是准确的冲突。这并不是说数据建模应该特别关注销售。BI和分析被用于多个功能：市场营销、销售、客户成功、产品、分销、运营和物流等。有多种情况可以利用数据来改善所有这些部门之间的关系，淘客推广怎么做，提高所有部门的执行力，并使所有部门的客户体验达到一流水平，因为所有部门都将数据放在所有决策的中心位置。优化销售洞察力的关键方法对于销售主管来说，最重要的是能够动态地对数据进行切分，了解团队和个人代表应该实现的目标，并从数据驱动的角度轻松衡量团队。它使他们有能力洞察、了解根本原因并立即采取行动。要实现这一点，首先需要将数据转换成一种能够提供见解的形式。使用连接到数据仓库的ETL工具提取、转换Salesforce数据并将其加载到数据仓库中。然后，使用数据模型将数据建模为一个统一的真实源。从那里你可以创建图表，你可以开始应用过滤器来精确地指定你想要显示什么信息以及你想要提取什么结果。这些数据模型是什么？一般来说，生成这些图表和见解有两种主要资源：1从Opportunity的历史记录表中获得的Opportunity的每日快照。这将告诉你任何机会处于什么阶段，谁是所有者，价值是什么，结束日期是什么2按销售机会月份划分的销售渠道变动。这是根据每日机会快照构建的，它描述了设置为在给定月份关闭的管道的结束状态。它获取每日快照并将其转换为管道运动图。它就像一个事件日志，记录了一个机会在一个给定的时间段内如何在管道中移动。每日机会快照–摘要首先，收集opportunity历史记录中的所有数据，这样您就可以准确地知道任何给定的opportunity的状态。在创建了每日快照之后，然后计算元数据，例如：这个机会被推了多少次？金额改变了多少倍？艺名改了多少次？一个机会在一个特定的阶段有多少天？机会多大了？然后，将其他数据加入到该表中，例如活动数据，它可以让您了解客户主管在处理商机时的活跃程度。从中，你可以对你认为这个机会在这个月内的进展形成预期。它也是一个很好的管理工具，可以让你快速准确地看到正在进行的所有活动。实现目标所需的阶段包括：1查找所有opportunity字段值更改2。构造并定义每个字段值的开始和结束日期3。创建Opportunity 4的每日快照。计算opportunity元数据5。将其他数据联接到表中按销售机会月份划分的销售渠道变动这是您希望在任何给定时期内完成的机会。对于销售主管来说，了解每个月机会是如何进入、改变和退出的，大数据精准获客，这一点很重要，因为这些信息可以推动管理和直接销售支持，特别是在处理异常事件时。例如，您可以真正了解管道是如何以及为什么发生变化的。它被推了吗？丢了吗？有没有大幅度下降？或者可能是积极的。当一个新功能发布的一个月里，可能会有一个巨大的增长。这些异常事件最好在进行这种分析时被发现。销售渠道由两个因素决定：机会的结束日期和这些机会的金额/价值。我们将这些变化分为一组动作：开始；创建一个月；拉动；增加；减少；推动；结束损失；结束赢得；打开。金额和价值变化很大，交割日期也是如此。此数据模型旨在清理这种情况，使数据尽可能具有可操作性。因此，在给定的月份内，每个机会仅限于一个进入活动和一个更改活动。让我们看看如何对这些变动进行分类，租用服务器，以及在评估销售渠道时如何考虑这些变动。起点评估开始是相当容易的。这是所有在前一个月的最后一天开放的机会，这些机会的结束日期为本月。这个开始的数字不会在整个月内改变根据你的销售周期（快的还是慢的），你的销售渠道占整个销售渠道的百分比会有所不同。月创建这些是在您创建的销售渠道当月创建的销售机会，企业信息化应用，其结束日期也在同一个月。同样，销售渠道的百分比会有所不同，这取决于您的销售周期，但这将是您销售渠道中相当大的一部分。拉这有点复杂。假设你有一个计划在下个月结束的机会，但是你会推动某种活动，把这个结束日期拖到本月。这是拉管道，如果此机会的第一个关闭日在该月之后，而最后一个关闭日期在本月内，则会对其进行计数。但我们不计算再次被拉住的机会。增加/减少在这一增加和减少中，我们抓住了两类机会。对于月份开始的opportunity，则为该opportunity在退出之前发生的任何更改。所以，如果你看看最上面的一个，关闭日期停留在这个月，而且会增加。下一个例子展示了一个机会，它推动了数量的增加，然后吸引了进来。我们需要包括这些。第三个是增加，然后是推动。最后一个是拉，然后是增加。我们不包括的是，当涨跌发生在本月之外，而机会没有回落。为什么我们要排除这些特定数量的变化？为了使管道正常工作，进入量、数量变化和退出量必须为零推被推动的管道本应在本月关闭，但由于某种原因，它被推掉了。在总结每个机会的价值时，我们会查看最终推送的价值，以了解推送管道的百分比。推送管道可能是每个月退出的机会中的很大一部分。如果按段查看管道，您可能会注意到较小的管段可能具有较少的推送管道，而较大的管段通常具有更多。关闭丢失这是指最后一个关闭日期在月份，但关闭日期的opportunity amount丢失。理想情况下，随着时间的推移，这一点会保持较小和一致性，希望随着您的代表越来越善于处理管道而减少闭式韩元这些都是值得庆祝的情景。它是指最后一个结束日期在该月，并且opportunity已成功关闭，因此您可以将结束日期的opportunity amount考虑在内。理想情况下，这总是在增加。打开这取决于你什么时候看这个管道运动图-如果是月初，那么你的大部分管道仍然是开放的。如果是在月底，你的大部分管道都将关闭。这永远不会完全为零，因为销售代表总是在最后一秒前完成他们的销售渠道，并且可能不会在结束日期之前离开。此数据模型依赖于机会的每日快照。这里有一个例子来说明我们如何对这些混乱的更改进行分类并简化它们。这个机会从1000美元开始，下个月就被推掉了，减少了，被拉了，淘客源码，又被推了，在被推后又增加了。所以我们关心的是减少和增加的总和，然后是最后的推力，以及开始。我们有1000美元的起价。这个